Come un avvocato di Washington aiuta i veterinari con Daylite CRM basato su Mac

Michael DJ Eisenberg è un avvocato di Washington, DC, che si occupa spesso della temuta burocrazia federale, che non è mai stata rapida o facile da affrontare.

A volte i casi possono richiedere un decennio o più e non sarebbe in grado di gestirli senza l'aiuto di Daylite, un'app completa per la gestione delle relazioni con i clienti basata su Mac.

"In particolare, poiché è un programma nativo per Mac, si integra incredibilmente bene con Apple Mail", ha affermato Eisenberg. “Il Daylite Mail Assistant è fantastico. Non devo preoccuparmi di avere accesso alla mia e-mail fintanto che ho accesso al mio database Daylite sia sul mio iPhone, iPad, iMac o sul MacBook Pro che uso quando viaggio. Posso facilmente cercare una cronologia del caso o vedere quali attività ho in relazione ad esso, nonché tutte le comunicazioni passate".

In che modo Daylite CRM aiuta a gestire una pratica legale complessa

Tra i numerosi altri servizi legali offerti in il suo studio legale, Eisenberg sostiene che i veterani qualificati ricevano le loro medaglie Purple Heart, così come altre correzioni ai loro record militari.

È importante, perché i destinatari del cuore viola ottengono un accesso prioritario alle cure mediche e non devono pagare per le cure mediche o il ricovero in ospedale per Veterans Affairs.

Sebbene questi casi possano sembrare semplici, possono estendersi per oltre un anno se non di più. Le commissioni militari di correzione per i documenti militari sono arretrate di domande. A volte devono svolgere le proprie indagini o richiedere opinioni ad altri rami dell'esercito. Sebbene l'assistenza di un avvocato possa aiutare i veterani a creare un'applicazione solida, ciò non garantirà comunque che i consigli di amministrazione correggano semplicemente il suo errore.

La gestione delle burocrazie federali e dei tribunali richiede il tracciamento preciso dei compiti, la deposizione dei documenti giudiziari e le scadenze delle udienze, nonché tutte le comunicazioni e-mail relative a un caso. Per questo, Eisenberg si affida a Daylite.

La maggior parte dei casi di affari dei veterani riguarda questioni di orgoglio e onore

"La maggior parte dei miei casi riguarda benefici dovuti, ma quasi tutti riguardano questioni di orgoglio e onore", ha detto Eisenberg, che ha servito veterani, militari e impiegati federali per poco più di 15 anni anni.

Uno dei suoi casi più lunghi di correzione dei record, per un veterano della guerra del Vietnam che non aveva ricevuto il suo Purple Heart, ha richiesto sette anni (gli ultimi cinque includevano il signor Eisenberg). Ma alla fine, compreso un ricorso a una corte superiore, ha ricevuto la sua medaglia. Il suo lavoro davanti al Dipartimento per gli affari dei veterani può durare più a lungo. Solo quest'anno è stato in grado di risolvere casi che avevano sette, nove e undici anni.

"Quando imposti le scadenze di archiviazione con gli appuntamenti e le attività del calendario, è fantastico poter taggare il e-mail avviso di tribunale o agenzia o conferma di deposito tramite e-mail utilizzando eFax a un'agenzia", ​​ha disse. "Posso quindi contrassegnare l'e-mail con l'appuntamento e l'attività e selezionare l'attività come completata. Ciò offre un modo semplice per tenere traccia delle date di scadenza e anche trovare facilmente le e-mail e i fax correlati con l'archiviazione per confermare le cose in un secondo momento".

Daylite è un'app nativa per Mac che si integra incredibilmente bene con Apple Mail

Screenshot dell'aspetto di Daylite Mail Assistant.

Specificamente progettato per sfruttare la potenza e la comodità del funzionamento di Mac e iPhone sistemi, Daylite aiuta le aziende da 1 a 100 persone a gestire più clienti, concludere più affari e finire di più progetti. Daylite aiuta i team a condividere comunicazioni, passaggi successivi e dettagli per tenere tutti al corrente. Ciò significa che, invece di lottare con i silos di informazioni, i team possono collaborare e ottenere il contesto hanno bisogno di rispondere e di avanzare con i clienti senza perdere tempo interruzioni.

L'entusiasmo di Eisenberg per Daylite è ben informato. Ospita anche il suo podcast chiamato Il podcast dell'avvocato esperto di tecnologia dove intervista giudici, avvocati e altri professionisti che utilizzano la tecnologia nella pratica legale. I fornitori di tecnologia lo invitano a provare i loro nuovi prodotti. "Ho provato programmi CRM basati sul Web e non funzionano altrettanto bene per me", ha detto. “Daylite ha una configurazione generica simile a Microsoft Outlook e Office. Ma a differenza dei prodotti Microsoft non ci sono problemi ricorrenti legati alla storia della piattaforma Windows. Le fondamenta Apple sono fantastiche e, per questo motivo, tutti i problemi software vengono sempre risolti rapidamente".

Tutti i contatti all'interno di un caso facilmente accessibili anche dopo che il personale è uscito dall'azienda

Operare con l'aiuto di un assistente virtuale, un servizio di receptionist e da uno a tre studenti delle scuole di giurisprudenza che lavorano come suoi impiegati legali, Eisenberg dice che in Daylite è facile assumere e far uscire personale dal suo ditta. "Posso facilmente aggiungere o rimuovere membri." ha dichiarato Eisenberg, "Una volta a bordo, possono guardare l'intera storia di un caso particolare. Daylite offre una sincronizzazione sicura con il suo database, in modo che questi membri del personale a rotazione possano lavorare virtualmente, incluso uno che ha lavorato per me per diversi anni in Australia. Al termine del loro incarico, posso disattivare il loro account utente da Daylite, ma tutte le loro cronologie di posta elettronica e altro i contatti con i clienti e il sistema giudiziario rimangono in modo che la prossima persona che entra possa vedere immediatamente tutto il caso storia."

Le scadenze di deposito e tribunale di CalendarRules vengono visualizzate in Daylite

Approfondindo Daylite, Eisenberg ha impostato processi che automatizzano l'onboarding di un cliente, continua traccia delle fasi delle udienze giudiziarie e amministrative e disimpegno con un cliente dopo un caso chiude. Usa Daylite anche per automatizzare i suoi rapporti con tribunali e agenzie. Importa le informazioni sulla scadenza di deposito e sulla data del tribunale da CalendarRules, una popolare piattaforma software legale utilizzata dai tribunali statunitensi. Scarica le informazioni CalendarRules nel formato calendario .ics universale, quindi applica le regole Hazel specifiche per Mac alle informazioni scaricate. Ciò che finisce all'interno di Daylite sono elementi di azione opportunamente classificati e datati per ciascun caso.

Eisenberg tiene traccia delle sue spese legali in Daylite

Le pipeline di Daylite ti aiutano a tenere traccia visivamente della fase in cui si trova ogni progetto e fungono anche da guida per assicurarti che tutti i membri di un team seguano i passaggi in ordine. Una delle condutture Daylite che Eisenberg ha creato per tenere traccia delle sue spese legali, che di solito vengono pagate tramite il Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti. "Il VA di solito paga entro 65 giorni", quindi all'interno di Daylite ho un'istantanea del mio reddito previsto e posso tenere traccia dei pagamenti per assicurarmi di essere pagato tempestivamente nel prossimo periodo di 65 giorni", ha affermato.

Daylite gestisce anche le primissime interazioni con un cliente. "Tramite il mio servizio di receptionist riceverò un'e-mail che dice che il cliente Bob ha chiamato e apprezzerebbe essere richiamato con questa risposta", ha detto Eisenberg. "Quindi in Apple Mail taggo l'e-mail con il progetto e il nome di un cliente e un'attività Daylite per chiamare Bob oggi o domani. L'intera interazione è ora catturata e accessibile con il caso di Bob in Daylite".

Quando i nuovi avvocati gli chiedono quale CRM dovrebbero usare, Eisenberg ha una rapida risposta: “Vuoi Daylite perché vuoi un programma che funzioni, costruito su una piattaforma che funzioni e che sia costante decenni. E vuoi che il tuo CRM si sincronizzi e si integri con tutto ciò che usi per eseguire la tua pratica. Daylite elimina molti mal di testa. L'ultima cosa che devi scoprire è che hai mancato una scadenza perché il tuo CRM non è integrato e non ti tiene informato come dovrebbe".

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Questo post è presentato da Daylite.