Este emprendedor vio un crecimiento del 75 % en el año de la pandemia con la ayuda de Daylite

En medio de una pandemia mundial que ha desafiado el ingenio de muchos emprendedores, Víctor Medina celebró un crecimiento de ingresos del 75 % en 2021.

Medina es un abogado con sede en Pennington, NJ que se especializa en planificación patrimonial y es un abogado certificado en derecho de ancianos, así como también Planificador financiero y asesor de inversiones registrado que lidera dos firmas prósperas en esas áreas, así como una empresa tecnológica nacional conferencia. El socio gerente de Grupo Legal Medina, Presidente de Palante Wealth Advisors LLC, y fundador de la Conferencia de tecnología legal MacTrack dice que su enfoque del crecimiento siempre ha sido dominar el arte de los negocios.

“Está en juego que soy un gran abogado, pero eso no es suficiente”.

“Creo que la razón por la que tengo éxito como propietario de un negocio que es abogado no se trata de mis habilidades técnicas legales. Está en juego que soy un gran abogado, pero eso no es suficiente. La razón por la que he progresado es que he hecho una prioridad trabajar en mis habilidades de liderazgo”, dijo.

Uno de los pilares de su éxito fue la decisión de 2006 de comprometerse con el ecosistema de Apple, y una aplicación de software CRM enfocada en Apple llamada Daylite.

“Apple es la mejor plataforma para alguien que no quiere gastar dinero en tecnología de la información como una línea de pedido separada”, dijo Medina. “Obtengo mayor longevidad y confiabilidad del hardware y estoy mejor aislado de virus en el software. La tableta iPad y el iPhone son excelentes extensiones de lo que Apple logró con la Mac. Son utilidades que no se interponen en el camino y, al menos cuando comencé, también había un factor de moda para ir con Apple”.

Daylite diseñado pensando en los propietarios de pequeñas empresas

Medina aterrizó en Daylite poco después de comenzar su firma de abogados. “Daylite no es un CRM específico para el mercado legal”, afirmó, “pero fue diseñado con pequeñas empresas propietarios en mente, y como dije, creo que uno de los secretos del éxito empresarial es dominar el arte de negocio."

como el creador de Legal de MacTrack, la única conferencia nacional de tecnología para abogados basados ​​en Mac, Medina también ha podido atraer a Daylite como patrocinador de la conferencia y "doblar los oídos" del equipo de desarrollo de CRM a las necesidades de los abogados en el años.

“La larga participación de Daylite en MacTrack legal también me ha dado una idea de la amplitud y profundidad del software”, dijo Medina. “Daylite siempre ha realizado muy bien la gestión de proyectos, la gestión de contactos y el calendario. Pero después de inmersiones más profundas, aprendí más sobre su capacidad para aprovechar mi negocio de maneras muy interesantes”.

El permiso de usuario de Daylite permite escalar en tres negocios paralelos

Como ejemplo, Medina cita la capacidad de Daylite para otorgar permisos a los usuarios, donde ciertos equipos tienen acceso solo a ciertos partes de la base de datos de Daylite que rastrea y proporciona alertas útiles para proyectos de clientes, oportunidades, contactos y tareas liza. “Como hemos crecido de 3 a 10 empleados en los últimos años”, Daylite nos ha permitido escalar fácilmente y trabajar en tres negocios paralelos.

Medina también usa Daylite para organizar su tiempo en otro negocio en el que está involucrado como consultor llamado atticus inc., donde asesora a jóvenes abogados en la gestión de la práctica.

Los conjuntos de actividades siguen los procesos comerciales hasta su conclusión con controles de calidad incorporados

Entre sus principales características de Daylite, Medina dice que la primera que ha diferenciado continuamente al software de sus competidores es la capacidad de administrar proyectos de clientes utilizando la función Pipeline que desglosa Conjuntos de actividades definidos que los miembros de su equipo siguen para llevar un proyecto a conclusión. “Cuando combina un proceso comercial bien pensado con las herramientas de Daylite, puede incluir controles de calidad que siempre aseguran que estamos en línea con las expectativas del cliente”, dijo.

Daylite también ha creado su propio ecosistema de desarrolladores de complementos que Medina admira. una empresa alemana llamada iOSXpert tiene un complemento Daylite para tableros Kanban. Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar y agilizar sus procesos. El equipo de Medina puede ver qué tareas aún están abiertas, cuáles ya se están procesando y quién es actualmente el responsable de cada tarea. Las tareas atrasadas se hacen más prominentes, lo que permite al equipo identificar cuellos de botella o retrasos de inmediato.

El calendario público y privado ayuda a los empresarios

Medina también hace un buen uso de una función de Calendario Daylite que le permite bloquear el tiempo en su Calendario tanto en público y en privado, para que los miembros del equipo puedan ver los detalles detrás de un elemento del calendario solo donde sea relevante para compartir proyectos “Esta es una excelente manera para mí de dirigir tres empresas con diferentes grupos principales”, dijo Medina. “Algunos gerentes pertenecen a un grupo central y otros a dos de ellos. Solo ven lo que necesitan ver, mientras que yo tengo mi visión general de las tres organizaciones y todos los proyectos que estamos siguiendo junto con mis participaciones”.

También dijo que durante una de sus sesiones alucinantes en su conferencia MacTrack Legal, pudo convencer a los desarrolladores de Daylite en Marketcircle Inc. para llevar Daylite Mail Assistant a iPads y iPhones para una vista integrada del correo electrónico y la información relacionada con el proyecto Daylite en todos los dispositivos Apple. “Ahora puedo administrar todas mis empresas en mi iPad o iPhone cuando lo necesito”, dijo, “y esa es una característica invaluable cuando no quiero estar atado a una computadora portátil donde quiera que vaya”.

Medina agregó que la capacidad de Daylite para trabajar en la nube hizo que el requisito de la pandemia para que su equipo trabajara de forma remota fuera perfecto. transición: "Toda la información de nuestros clientes se sincronizó y pudimos prosperar mientras trabajábamos fuera de la oficina tradicional medioambiente."

Implementación de la nube Daylite hecha para una transición perfecta del trabajo remoto

Daylite también ayudó a impulsar el espectacular crecimiento comercial de Medina en 2021. “El mundo de los abogados de bienes se trataba de estar en una sala de conferencias para las firmas formales”, dijo. “Con la pandemia, tuvimos que tomarnos en serio las firmas digitales remotas donde los clientes obtienen todo su papeleo. Esto, a su vez, nos permitió expandir nuestra geografía para los clientes. El negocio va muy bien y nuestro equipo ha crecido de 4 al comienzo de la pandemia a 10 personas para manejar todo el trabajo”.

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Esta publicación es presentada por Luz diurna.