Verizon купує 45% акцій Vodafone за 130 мільярдів доларів

НЬЮ -ЙОРК, вересень 2, 2013 / PRNewswire / - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) сьогодні оголосила, що вона уклала остаточну угоду з Vodafone Group Plc (Лондон, Nasdaq: VOD) з придбати американську групу компаній Vodafone з основним активом 45 відсотків Verizon Wireless за 130 мільярдів доларів, що складається переважно з готівки та запас. Verizon очікує, що транзакція буде майже негайно нарощена до EPS компанії (прибуток на акцію) приблизно на 10 відсотків, без одноразових коригувань.

Угода була одноголосно схвалена радами директорів Verizon та Vodafone і є предметом до звичайних умов закриття, включаючи регуляторні затвердження та схвалення обох компаній акціонерів. Очікується, що угода буде закрита в першому кварталі 2014 року.

Ця угода забезпечить Verizon 100-відсоткову власність на провідного в галузі оператора бездротової мережі в США. Як організація, що повністю належить компанії, Verizon Wireless буде краще оснащений, щоб скористатися зміною конкуренції динаміку на ринку та одержати вигоду від постійної еволюції споживчого попиту на бездротові, відео та широкосмугові мережі послуги.

Лоуелл МакАдам, голова та генеральний директор Verizon, сказав: «За останні 13 років Verizon Wireless був ключовим рушієм нашої бізнес -стратегії, і завдяки нашому партнерству з Vodafone ми зробила Verizon Wireless провідним бездротовим провайдером у США. Можливості бездротового потокового передавання відео та широкосмугового доступу в 4G LTE доповнюють наші інші активи у сфері волоконної, глобальної IP та хмара. Ці активи позиціонують нас для швидкозростаючого попиту клієнтів на відео, машину на машину та великі дані. Ми впевнені в подальшому зростанні бездротового зв'язку та нашого бізнесу в цілому ".

Макадам продовжив: «Ця транзакція підвищить цінність на різних платформах і дозволить Verizon працювати більше ефективно, тому ми можемо продовжувати зосереджуватися на виробництві більш бездоганних та інтегрованих продуктів та рішень для нас клієнтів. Ми вважаємо, що повна власність надасть розширені можливості на ринку підприємств та споживчих проводів ».

Макадам зробив висновок: «Verizon Wireless - найбільша бездротова компанія у світі, і більша частина цього успіху була зумовлена ​​наполегливою працею обох партнерів, Vodafone та Verizon. Строк був правильним для здійснення операції, яка приносить користь як компаніям, так і їх акціонерам. Сьогоднішнє оголошення є важливою віхою для Verizon, і ми з нетерпінням чекаємо повного володіння лідером галузі щодо ефективності роботи мережі, прибутковості та грошового потоку ».

Вітторіо Колао, генеральний директор Vodafone Group, сказав: «Ця операція дозволяє Vodafone та Verizon виконувати свої довгострокові стратегічні цілі. Наші дві компанії мали довге та успішне партнерство і перетворили Verizon Wireless на лідера ринку з великим імпульсом. Ми бажаємо Лоуеллу та команді Verizon подальших успіхів у найближчі роки ».

Квартальне збільшення дивідендів Демонструючи важливість своєї дивідендної політики для забезпечення цінності для акціонерів, Verizon також оголосила сьогодні, що її Правління директорів оголосив щоквартальний дивіденд у розмірі 53 центів на одну акцію, що збільшується на 1,5 цента на акцію, або на 2,9 відсотка, у порівнянні з попереднім квартал. Щорічно це збільшує дивіденди Verizon на 6 центів за акцію, з 2,06 до 2,12 доларів за акцію.

Фінансування та погодження Компенсація за операцію у розмірі 130 мільярдів доларів складається з комбінації готівки, звичайних акцій Verizon та інших статей.

Verizon заплатить Vodafone 58,9 млрд доларів готівкою. Щоб фінансувати цю частину компенсації, Verizon отримала повністю виконаний мостовий кредит на суму 61,0 млрд. Доларів США Угода з J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. і Барклаї. Verizon має намір скоротити зобов'язання за мостовою кредитною угодою з видачею постійного фінансування. Крім того, Verizon очікує збереження структури капіталу, балансу та фінансової політики відповідає інвестиційним кредитним показникам, частково на основі 100-відсоткового доступу до Verizon Wireless » грошовий потік.

Verizon також випустить звичайні акції вартістю приблизно 60,2 млрд доларів, які будуть розповсюджені акціонерам Vodafone за умови нашийника домовленість з мінімальною ціною 47,00 доларів США та ціною обмеження 51,00 доларів США, яка визначатиме максимальну та мінімальну кількість акцій, які будуть випущені після закриття транзакція. Крім того, Verizon випустить 5,0 мільярдів доларів банкнот, що підлягають сплаті Vodafone, а Verizon продасть свою 23,1 -відсоткову міноритарну частку у Vodafone Omnitel N.V. Vodafone за 3,5 мільярда доларів. Решта 2,5 мільярда доларів від вартості угоди буде поєднанням інших витрат.

Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC та Paul J. Таубман був провідним фінансовим радником Verizon, а також J.P. Morgan Securities LLC та Morgan Stanley & Co. LLC також надали висновки щодо справедливості у зв'язку з угодою. Barclays та BofA Merrill Lynch були фінансовими консультантами Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz та LLP Macfarlanes виконують функції консультанта з питань транзакцій Verizon, а ТОВ Debevoise & Plimpton консультує Verizon щодо його боргового фінансування.

Завтра, 3 вересня, о 8 ранку за східним часом керівники Verizon проведуть конференц -дзвінок для інвесторів та аналітиків, щоб обговорити подальші деталі цієї транзакції. Буде також пряма трансляція виклику на веб -сайті Verizon з відносин з інвесторами,www.verizon.com/investor, де будуть розміщені презентаційні матеріали. Телефонні номери 888-455-3018 для внутрішніх абонентів та 773-799-3816 для міжнародних абонентів; код доступу - "VERIZON".

Повторення веб -трансляції буде доступне протягом двох годин після дзвінка. Веб -трансляція буде доступна на веб -сайті Verizon з відносин з інвесторами, www.verizon.com/investor.

Про Verizon Wireless Заснована в 2000 році як спільне підприємство Verizon і Vodafone, Verizon Wireless повідомила про 75,9 мільярдів доларів операційних надходжень у 2012 році та 39,5 мільярдів доларів у першій половині 2013 року. Маржа операційного прибутку становила 28,7 відсотка у 2012 році та 32,6 відсотка у першому півріччі 2013 року. Марж обслуговування EBITDA (не GAAP) становив 46,6 відсотка у 2012 році та 50,1 відсотка у першому півріччі 2013 року.

Verizon Wireless - найбільша бездротова компанія США, яка має 100,1 млн роздрібних з'єднань станом на кінець другого кварталу 2013 року. Він експлуатує найбільшу в країні мережу 4G LTE (розширена бездротова широкосмугова мережа), яка станом на липень 2013 року була доступна 301 мільйону людей у ​​500 на ринках США Станом на кінець другого кварталу 2013 року у компанії працювало 73 400 працівників та працювало понад 1900 торгових точок у США.

З 2000 року Verizon Wireless інвестувала у свою мережу понад 80 мільярдів доларів, і компанія послідовно очолювала галузь у сфері надійності мережі та лояльності клієнтів.

ПРИМІТКА: Див. Www.verizon.com/investor для узгодження із загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP) щодо фінансових показників, не пов'язаних із GAAP, наведених у цьому документі.

Про VerizonVerizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), штаб -квартира якої знаходиться в Нью -Йорку, є світовим лідером у сфері постачання широкосмугового зв'язку та ін. послуги бездротового та дротового зв'язку для споживачів, бізнесу, уряду та оптової торгівлі клієнтів. Verizon Wireless управляє найнадійнішою бездротовою мережею Америки з більш ніж 100 мільйонами роздрібних з'єднань по всій країні. Verizon також надає конвергентні послуги зв'язку, інформації та розваг у більшості Америки розширена оптоволоконна мережа та пропонує більш ніж 150 клієнтам комплексні бізнес-рішення для своїх клієнтів країн. Компанія Dow 30 з прибутками у 2012 році майже 116 мільярдів доларів, Verizon працевлаштовує 180900 різноманітних працівників. Для отримання додаткової інформації відвідайте about.verizon.com.

Заяви про перспективу У цьому повідомленні містяться заяви про очікувані майбутні події, які є перспективними та підлягають ризикам та невизначеностям. Заяви про перспективу також включають висловлювання, перед якими слідують слова "передбачає", "вірить", "оцінює", "сподівається" або подібні вирази. Для цих заяв ми вимагаємо захисту безпечної гавані для прогнозних заяв, що містяться в Законі про реформу судових справ щодо приватних цінних паперів 1995 року. Наступні важливі фактори можуть вплинути на майбутні результати та спричинити їх суттєву відмінність від виражених у прогнозних заявах: несвоєчасне отримання відповідних регуляторних чи акціонерних дозволів чи іншим способом; невиконання інших умов закриття пропонованої операції або подій, що спричиняють розірвання угоди про транзакцію; несприятливі умови в економіці США та міжнародної економіки; конкуренція на наших ринках; істотні зміни в наявній технології або її заміні; порушення постачання продукції чи послуг нашими ключовими постачальниками; зміни в нормативно -правовому середовищі, в якому ми працюємо, включаючи будь -яке збільшення обмежень на нашу здатність працювати з нашими мережами; порушення безпеки мережі або інформаційних технологій, стихійні лиха, терористичні атаки або значні судові розгляди, а також будь -який фінансовий вплив, що не покривається страхуванням; значно збільшився рівень заборгованості в результаті запропонованої операції; несприятлива зміна рейтингів забезпечила наші боргові цінні папери національно акредитованими рейтинговими організаціями або несприятливі умови на кредитних ринках, що впливають на вартість, включаючи процентні ставки та/або наявність фінансування; зміни в наших припущеннях щодо бухгалтерського обліку, які можуть вимагати регуляторні органи, включаючи SEC, або які є результатом змін у правилах бухгалтерського обліку або їх застосування, що може вплинути на прибуток; суттєві несприятливі зміни у трудових питаннях, включаючи трудові переговори, та будь -які фінансові та/або операційні наслідки, що виникли внаслідок цього; значне збільшення витрат плану виплат або зниження інвестиційної віддачі від активів плану; та нездатність реалізувати наші бізнес -стратегії. Вищезазначений перелік факторів не є вичерпним, і не може бути впевненості, що запропонована транзакція буде фактично завершена. Вам слід уважно розглянути вищезазначені фактори та інші ризики та невизначеності, які впливають на бізнес сторін, включаючи ті, що описані у Річному звіті Verizon Звіт за формою 10-К, щоквартальні звіти за формою 10-Q, поточні звіти за формою 8-К та інші документи, які час від часу подаються до Комісії з цінних паперів та бірж ( “SEC“) Та ті, що описані у щорічних звітах Vodafone, звітах іноземного приватного емітента та інших документах, які час від часу подаються до SEC. За винятком випадків, передбачених чинним законодавством, сторони не беруть на себе жодних зобов’язань оновлювати ці прогнозні заяви.

БЕЗ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОТРІБНОСТІ Це повідомлення не являє собою пропозицію про продаж або клопотання про пропозицію купити будь -які цінні папери або прохання про будь -який голос чи схвалення, а також не повинно бути будь -яка пропозиція або продаж цінних паперів у будь -якій юрисдикції, в якій така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь -якого такого юрисдикція. Жодна пропозиція цінних паперів не може бути зроблена, окрім як за допомогою проспекту, що відповідає вимогам розділу 10 Закон про цінні папери 1933 р. зі змінами або на підставі звільнення від його вимог щодо реєстрації.

ВАЖЛИВУ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ БУДУТЬ ЗАРЯДЖЕНО З SECVerizon Communications Inc. подасть до SEC реєстраційну заяву за формою S-4, що містить проспект стосовно цінних паперів Verizon, які будуть запропоновані у запропонованій операції ("проспект") Та довіреність ("довіреність“) Стосовно спеціальних зборів акціонерів Verizon у зв’язку із запропонованою угодою.АКЦІОНЕРІВ VODAFONE НАСТОЯНО ВАЖЛИВО ПРОЧИТАТИ Проспект та Акціонерів VERIZON закликають уважно ознайомитись із Заявою про довіреність, кожну разом з ІНШИМИ ВІДПОВІДНИМИ ДОКУМЕНТИ, КОТОРІ ДОКУМЕНТУЮТЬСЯ ДО ДОКУМЕНТУ У ВАШІЙ ЦІЛЬНОСТІ, ЯКЩО СТАНУТЬ ДОСТУПНИМИ, ТОМ ЩО В НИХ БУДЕ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОПОЗИЦІЙНУ ВІДОМОСТІ ТА ПОВ'ЯЗАНІ ВАЖЛИВО. Інвестори та акціонери зможуть отримати безкоштовні копії проспекту, довіреності та інші документи, подані сторонами у SEC через веб -сайт, який підтримується SEC за адресою www.sec.gov. Крім того, інвестори та акціонери зможуть отримати безкоштовні копії проспекту, заяви про довіреність та інших документів, поданих до SEC by Verizon, звернувшись до помічника корпоративного секретаря Verizon, Verizon Communications Inc., 140 West Street, 29th Floor, New York, New Йорк 10007. Ці матеріали також доступні на веб -сайті Verizon за адресою www.verizon.com/investor.

УЧАСНИКИ У РОЗБІРІВку Verizon, Vodafone та їх відповідних директорів та виконавчих посадових осіб можна вважати учасників вимагання довіреностей від акціонерів Verizon щодо запропонованих угод довіреність. Інформація про осіб, які, згідно з правилами SEC, є учасниками звернення акціонерів Verizon у зв'язку з пропонованим транзакції, включаючи опис їх прямих чи непрямих інтересів, за рахунок цінних паперів або іншим чином, будуть викладені в довіреній заяві, коли вона буде подана до SEC. Інформація про директорів та виконавчих директорів Verizon міститься у щорічному звіті Verizon за формою 10-К для рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, та його Довіреність щодо Додатку 14А, від 18 березня 2013 року, які подаються до SEC. Інформація про директорів та виконавчих директорів Vodafone міститься у щорічному звіті Vodafone за формою 20-F за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, який подається до SEC.

РЕКЛАМА Це повідомлення вважається рекламою для цілей правил проспекту Великобританії та не є проспектом або еквівалентним документом проспекту. Будь -яке рішення підписатися, придбати, іншим чином придбати, продати або іншим чином розпорядитися будь -якою компанією Verizon Communications Inc. акції повинні бути зроблені лише на основі інформації, що міститься у проспекті та включеного посиланням у проспект, який, як очікується, буде опублікований компанією Verizon у зв’язку із запропонованою угодою. Копії проспекту будуть доступні у офісах Verizon та на веб -сайті Verizon за адресою www. Verizon.com/investor.