"Det viktigaste för oss är att vi vill ha en bra kundupplevelse", säger Tim Cook med hänvisning till Apples kategori som blir allt mer lönsam.
Köpvärdet för installationsbasen för tjänster ökade med 27% under kvartalet. Det är för närvarande värt 10 miljarder dollar och kan vara ett av de största teknikföretagen i världen på egen hand.
Apple har 35 butiker öppna i Kina precis med planer på att öppna ytterligare fem nästa kvartal. LTE -antagandet växer starkt, så Apple är fortfarande optimistisk om framtida försäljningstillväxt i landet.
Om Apple hade samma uppgraderingshastighet på iPhone 6s som på iPhone 6 "skulle det vara dags för en stor fest", säger Cook.
- Det var en enorm skillnad.
"Vi är glada över det svar vi har sett på det," säger Cook. "Det är klart att det finns en efterfrågan där till och med mycket längre än vad vi trodde."
Re: iPad Mini: "En av utmaningarna med surfplattemarknaden är att ersättningscykeln är väsentligt annorlunda än smarttelefonmarknaden."
Apple har några hinder att övervinna i Indien för att väcka tillväxt, säger Tim Cook.
LTE -lanseringen i Indien börjar verkligen i år, så vi kommer att se riktigt bra nätverk komma upp i Indien som hjälper till att släppa loss mer försäljning än 3G- och 2G -nätverk.
Att bygga försäljningskanaler är ett annat hinder. Transportörer säljer inte telefoner i Indien, så du måste utöka ditt detaljhandelsavtryck. Apple har arbetat med det i några år, men har mer att göra för att utnyttja den som nu är den tredje största smartphonemarknaden i världen.
Tim säger att iPhone SE lockar två typer av kunder: 1) Människor som vill ha den bästa tekniken i ett mindre paket, 2) Människor som vill ha en iPhone men inte har råd med den högsta nivån.
Det finns fler som passar in i kategori 1 än vad Apple förväntat sig och som kan ha spelat in efterfrågan som överstiger utbudet.
"Det är fantastiskt att se den överväldigande efterfrågan på det", säger Cook.
När det gäller fusioner och förvärv säger Tim att Apple inte är rädd för att gå större än tidigare köp som Beats etc. Om tekniken är bra (dvs. produkten kan förbättra en befintlig Apple -produkt eller påskynda företagets inträde i en ny kategori) och människorna är kompatibla, Apple kommer att överväga att köpa en företag. "Det handlar mer om den strategiska passformen", säger han.
Tim Cook säger att smartphone -marknaden för närvarande inte växer, "men min uppfattning om det är att det är ett överhäng av makroekonomisk miljö runt om i världen. ” Cook säger att han är säker på att det kommer att gå över och att försäljningen kommer att växa igen snart.
Apple räknar med minskande vinster även nästa kvartal. Intäkterna ökade med 33% förra året tack vare den stora efterfrågan från iPhone 6. Makromiljön är supertuff just nu men säger Luca, och den starka amerikanska dollarn är ett annat problem för Apple.
Ser fram emot säger Luca att de hade en så bra juni förra året att nästa rapport också kan vara en besvikelse.
Just Evan - ingen behöver en ny iPad. De är nästan för bra för att ersätta varje cykel. Min iPad Air 2 är helt användbar.
Jag är riktigt nöjd med min iPad Air 2, och jag är inte säker på att jag behöver en ny för ett tag. Du gjorde för bra, Apple.
Nu talar ipaden för iPad. Försäljningen sjunker, men det är fantastiskt! Men hur ofta behöver du verkligen en ny iPad?
iPad är kungen på den sjunkande surfplattemarknaden, verkar det. Folk älskar den nya, men vi är inte supersålda på "bärbar datorbyte". Även om jag skrev som fyra artiklar på min telefon när mitt internet gick ut förra veckan.
Apple Watch -enhetens försäljning "uppfyllde våra förväntningar" under kvartalet. Men inga specifika nummer förutom att det är den mest sålda och mest älskade smarttelefonen i världen. Försäljningen under det första året var större än iPhone -försäljningen under det första året.
Apples lojalitetsgrad på 95 procent av iPhone är "den högsta som någonsin registrerats för någon smartphone." Förlåt, skit HTC Hero som var min första smartphone.
Uppgraderingsfrekvensen för iPhone 6s -cykeln är lägre än iPhone 6 -cykeln, men högre än uppgraderingscykeln för iPhone 5s.
"Vi har lagt till ett stort antal Android -switchers och nya för Mac -kunder", säger Tim. Han gav dock inga specifika siffror.
Musiken är åtminstone bra - "Caribou" av Silver, sedan "She Just Likes to Fight", av Four Tet, och nu "High Hopes" av Onra
Apple tog inte bort iPhone SE -försäljningsnumren, men det var tydligen inte en jättehit. Kanske hör vi mer under inkomstsamtalet.
För lite perspektiv på tidigare resultat för andra kvartalet och hur "topp iPhone" kan se ut, här är försäljning av iPhone -enheter från tidigare år.
2016: 51,2 miljoner
2015: 61,2 miljoner
2014: 43,7 miljoner
2013: 37,4 miljoner
2012: 35,1 miljoner
2011: 18,6 miljoner
BTW, om du inte känner till Luca Maestri - här är en bild av Apples ekonomichef. Han kommer att vara killen med den italienska accenten. Alla vet hur Tim Cook ser ut.
De hemska, fruktansvärda, hemska siffrorna som avslöjar att Apple "bara" sålde 50 miljoner plus iPhone?