Denna entreprenör såg en tillväxt på 75 % av pandemiåret med hjälp av Daylite

Mitt i en global pandemi som har utmanat många entreprenörers förstånd, firade Victor Medina en intäktsökning på 75 % 2021.

Medina är en Pennington, NJ-baserad advokat specialiserad på fastighetsplanering som är en certifierad äldre jurist samt en certifierad Finansiell planerare och registrerad investeringsrådgivare som leder två blomstrande företag inom dessa områden, samt en nationell teknologi konferens. Managing Partner för Medina Law Group, President av Palante Wealth Advisors LLC, och grundare av MacTrack Legal teknikkonferens säger att hans inställning till tillväxt alltid har varit att bemästra konsten att handla.

"Det är viktigt att jag är en bra advokat, men det räcker inte."

"Jag tror att anledningen till att jag är framgångsrik som företagare som är advokat inte handlar om mina juridiska tekniska färdigheter. Det är viktigt att jag är en bra advokat, men det räcker inte. Anledningen till att jag har gjort framsteg är att jag har gjort det till en prioritet att arbeta med mina ledarskapsförmåga, sa han.

En av pelarna i hans framgång var ett beslut 2006 att engagera sig i Apples ekosystem, och en Apple-fokuserad CRM-programvaruapp som heter Daylite.

"Apple är den bättre plattformen för någon som inte vill spendera pengar på informationsteknologi som en separat rad," sa Medina. "Jag får bättre livslängd och tillförlitlighet av hårdvaran och är bättre isolerad från virus på mjukvaran. iPad-surfplattan och iPhone är utmärkta förlängningar av vad Apple har åstadkommit med Mac. De är verktyg som inte kommer i vägen, och åtminstone när jag började fanns det också en hip faktor att gå med Apple."

Daylite designad med småföretagare i åtanke

Medina landade på Daylite strax efter att han startat sin advokatbyrå. "Daylite är inte ett CRM som är specifikt för den lagliga marknaden," sa han, "men det designades för småföretag ägare i åtanke, och som jag sa, jag tror att en av hemligheterna bakom affärsframgång är att behärska konsten att företag."

Som skaparen av MacTrack lagligt, den enda nationella teknikkonferensen för Mac-baserade advokater, Medina har också kunnat locka Daylite som konferenssponsor och "böja öronen" för CRM: s utvecklingsteam för behoven hos advokater över år.

"Daylites långvariga engagemang i MacTrack legal har också gett mig insikt i bredden och djupet av mjukvaran," sa Medina. "Daylite har alltid skött projektledning, kontakthantering och kalender väldigt bra. Men efter djupare dyk har jag lärt mig mer om dess förmåga att dra nytta av min verksamhet på mycket intressanta sätt."

Daylite användarbehörighet tillåter skalning över tre parallella verksamheter

Som ett exempel nämner Medina Daylites förmåga att göra användarbehörighet, där vissa team har tillgång till endast vissa delar av Daylite-databasen som spårar och ger användbara varningar för kundprojekt, möjligheter, kontakter och uppgifter listor. "Eftersom vi har vuxit från 3 till 10 anställda under de senaste åren," har Daylite gjort det möjligt för oss att enkelt skala och arbeta över tre parallella verksamheter.

Medina använder också Daylite för att organisera sin tid på ytterligare ett företag som han är involverad i på konsultbasis som kallas Atticus Inc., där han mentor unga jurister om praktikhantering.

Activity Sets följer affärsprocesser till slut med inbyggda kvalitetskontroller

Bland hans främsta Daylite-funktioner säger Medina att den första som kontinuerligt har skilt programvaran från sina konkurrenter är förmågan att hantera kundprojekt med hjälp av Pipeline-funktionen som bryter ut definierade aktivitetsuppsättningar som hans teammedlemmar följer för att ta ett projekt till slutsats. "När du kombinerar en väl genomtänkt affärsprocess med verktygen i Daylite kan du inkludera kvalitetskontroller som alltid ser till att vi är i linje med kundernas förväntningar", sa han.

Daylite har också skapat sitt eget ekosystem av plugin-utvecklare som Medina beundrar. Ett tyskt företag ringde iOSXpert har en Daylite-plugin för Kanban-kort. En Kanban-tavla är ett visualiseringsverktyg för arbetsflöden som hjälper dig att optimera och effektivisera dina processer. Medinas team kan se vilka uppgifter som fortfarande är öppna, vilka som redan bearbetas och vem som för närvarande är ansvarig för varje uppgift. Förfallna uppgifter görs mer framträdande, vilket gör att teamet kan identifiera flaskhalsar eller förseningar omedelbart.

Offentlig och privat kalender hjälper företagare

Medina använder också en Daylite Calendar-funktion som gör att han kan spärra av tid i sin kalender både offentligt och privat, så att teammedlemmar endast kan se detaljerna bakom ett kalenderobjekt där det är relevant att dela projekt. "Detta är ett bra sätt för mig att driva tre företag med olika kärngrupper", säger Medina. "Vissa chefer tillhör en kärngrupp och några till två av dem. De ser bara det de behöver se, medan jag har min överblick över alla tre organisationerna och alla projekt vi spårar tillsammans med mina engagemang.”

Han sa också att han under en av hans öronbitande sessioner på hans MacTrack Legal-konferens kunde övertyga Daylites utvecklare på Marketcircle Inc. att ta med Daylite Mail Assistant till iPads och iPhones för en integrerad vy av e-post och relaterad Daylite-projektinformation på alla Apple-enheter. "Jag kan nu driva alla mina företag på min iPad eller iPhone när jag behöver," sa han, "och det är en ovärderlig funktion när jag inte vill vara bunden till en bärbar dator vart jag än går."

Medina tillade att Daylites förmåga att arbeta i molnet gjorde pandeminkravet för hans team att arbeta på distans till en sömlös transition: "All vår kundinformation synkroniserades och vi kunde trivas när vi arbetade utanför det traditionella kontoret miljö."

Daylite molnimplementering gjord för sömlös övergång till distansarbete

Daylite bidrog också till att underblåsa Medinas spektakulära affärstillväxt 2021. "Världen av fastighetsadvokater handlade om att vara i ett konferensrum för formella underskrifter," sa han. "Med pandemin var vi tvungna att göra allvar med att göra digitala fjärrsigneringar där kunderna får alla sina papper. Detta i sin tur gjorde det möjligt för oss att utöka vår geografi för våra kunder. Verksamheten går väldigt bra och vårt team har vuxit från 4 i början av pandemin till 10 personer för att hantera allt arbete.”

Överladda ditt företag med Daylite CRM. Ladda ner Daylite nu och få en gratis 14 dagars provperiod.

Detta inlägg presenteras av Daylite.