Apple nie je jedinou spoločnosťou, ktorej sa počas pandémie darilo

Počas pandémie sa Aria Benefits nielen udržala, ale obchodný rast sa za posledný rok viac ako zdvojnásobil na takmer 20 %. Dôležitou zložkou bola aplikácia na riadenie vzťahov so zákazníkmi a produktivita s názvom Daylite.

„Kedysi sme si mysleli, že vysoký jednociferný rast je skvelý,“ povedal zakladateľ Robin Bailey. „Pandémia nás však vyzvala, aby sme podnikali inak a Daylite bola kľúčovou súčasťou toho.

„Každý malý podnik, ktorý beží na počítačoch Mac a iných zariadeniach Apple, by sa mal dobre pozrieť na Daylite.“

Ako aplikácia Daylite na riadenie vzťahov so zákazníkmi podporuje rast

Neúnavný inovátor, ktorý spoluorganizuje podcast s podnikateľskými profilmi s globálnym publikom, tzv Počnúc jedným – úspech zanecháva stopyBailey je oddaným používateľom počítačov Mac.

Tri roky po tom, čo on a jeho kolegovia v roku 2005 prijali výpočtovú platformu Apple, sa stretol Daylite, softvérová aplikácia na riadenie produktivity a vzťahov so zákazníkmi (CRM). o ktorej hovorí, že je to „úplná zmena hry, bez ktorej by som sa nezaobišiel“, najmä preto, že sa jeho spoločnosť v reakcii na pandémiu rozhodla ísť virtuálne.

Hlavnou hodnotou Daylite je, že pomáha firmám s jedným až 100 ľuďmi spravovať viac klientov, uzatvárať viac obchodov a dokončovať viac projektov. Daylite pomáha tímom zdieľať informácie, ďalšie kroky a podrobnosti, aby boli všetci v obraze. To znamená, že namiesto informačných síl môžu vaše tímy spolupracovať a získať potrebný kontext reagovať a posúvať obchody, projekty alebo ďalšie kroky s klientmi vpred bez straty času resp prerušenia.

Daylite poskytuje výhodu pri udržiavaní nových vzťahov

So sídlom v Oakville, Ontario, Výhody Aria obsluhuje viac ako 100 klientskych spoločností, ktoré majú od 15 do 500 zamestnancov.

Podľa Baileyho bol Daylite v prvých dňoch pre nich predovšetkým nástrojom na sledovanie obnovy výhod. „Daylite nás upozornil na dátum nadchádzajúcej obnovy a vďaka vynikajúcej integrácii Apple Mail sme mohli vidieť všetku komunikáciu, ktorú sme s klientom mali za posledný rok,“ povedal. „Jednoduché veci, ako je poznamenanie, že klient dostal šteniatko, sú priamo tam, a to môže byť priateľským východiskovým bodom konverzácie. Naše podnikanie je v konečnom dôsledku všetko o dôvere a vzťahoch, takže Daylite nám dáva výhodu v udržiavaní nových vzťahov.“

Bailey povedal, že globálna pandémia COVID-19 prinútila jeho a jeho kolegov ponoriť sa hlbšie do Daylite. „Úprimne sme si mysleli, že podnikanie sa skutočne spomalí, takže nastal čas urobiť viac, než len poškriabať povrch nášho CRM,“ povedal Bailey.

Daylite Mail Assistant automatizuje dodávky

"Prvá vec, ktorú sme zapli, bola Daylite Mail Assistant," povedal Bailey. Daylite Mail Assistant alebo DMA automaticky skenuje e-mailové adresy v poliach „Komu“ a „Kópia“. Ak je daná osoba potenciálna osoba a spoločnosť Aria Benefits nemala žiadnu predchádzajúcu korešpondenciu, Robin alebo niektorý z jeho kolegov môže dvoma kliknutiami uložiť tento prvý e-mail ako časť histórie do databázy Daylite.

DMA potom vyhľadá ďalšie kontakty alebo objekty spojené s týmto potenciálnym zákazníkom. Ak bola iná osoba z firmy potenciálneho zákazníka v kontakte ohľadom plánu výhod a bola identifikovaná ako otvorená Opportunity v Daylite, táto Opportunity a celá jej súvisiaca história sa objavia a môžu byť prepojené s najnovšou vyhliadka. DMA môže tiež zobraziť nadchádzajúce úlohy a stretnutia s potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi a v prípade potreby pridať nové, čím poskytne prehľad o dodávkach každému z Aria Benefits, kto to potrebuje vedieť.

Súpravy aktivít sú ďalšou funkciou Daylite, ktorú Bailey objavil a na ktorú sa teraz spolieha. „Ak niekoho identifikujeme ako potenciálneho zákazníka, môžeme automaticky naplánovať nasledujúce dva roky následných úloh, ktoré z neho môžu urobiť zákazníka. Daylite nás potom prevedie týmito kontaktnými bodmi a každý v spoločnosti má prístup k tomu, kde sme na ceste k uzatvoreniu nových obchodov.“

Každý vie, kde sa nachádza na ceste k uzavretiu nových obchodov

Bailey hovorí, že funkcia Delegation v Daylite je „ďalším herným meničom“. Delegovanie je jednou z najúžasnejších a najzaujímavejších funkcií v Daylite. Je to proces priradenia dodávky inému používateľovi. Môžu to byť úlohy, projekty, stretnutia a príležitosti. Osoba, ktorá deleguje predmet dodávky, môže byť informovaná o zmenách vykonaných na predmete dodávky. Používanie delegovania efektívne znižuje potrebu preposielania e-mailov, kópií a skrytej kópie, čo môže zaplniť doručenú poštu každého a vedie k tomu, že dôležité aktivity prepadnú.

"Namiesto toho, aby som zostal celý deň zamknutý v e-mailoch, môžem delegovať úlohy z e-mailu a potom sa s mojím asistentom môžeme sústrediť na tie úlohy, ako sú naplánované," povedal Bailey. „Keď je niečo hotové, skontroluje to v Daylite a obaja vieme, že je o to postarané. Je to oveľa efektívnejšie!"

Pre makro pohľad na svoje podnikanie Bailey hovorí, že namiesto toho, aby žil v mori e-mailov, žije vo svojom Denný kalendár, v ktorom si môže na prvý pohľad pozrieť svoju obchodnú aktivitu a sústrediť sa na čokoľvek, čo potrebuje hotový. Tiež hovorí, že oceňuje novú integráciu Daylite s Zoom a Microsoft Teams od iOSXpert.

„Keď si nastavím schôdzku, môžem spustiť hovor v aplikácii Teams alebo Zoom v závislosti od preferencií môjho klienta – podľa toho, čo im vyhovuje, a všetko sa to sleduje v Daylite,“ povedal.

S pomocou Daylite sa obchod za posledný rok zdvojnásobil

Bailey povedal, že vášeň pre správne padnutie a dokonalé prevedenie opisuje jeho prístup k plánom zamestnaneckých výhod v jeho spoločnosti.

„Dobre navrhnuté plány benefitov zlepšujú životy ľudí,“ povedal.

Rozšírte svoje podnikanie pomocou Daylite CRM. Stiahnite si Daylite teraz a získajte bezplatnú 14-dňovú skúšobnú verziu.

Tento príspevok prezentuje Daylite.