Tento podnikateľ zaznamenal s pomocou Daylite 75% nárast pandemického roka

Uprostred globálnej pandémie, ktorá spochybnila dôvtip mnohých podnikateľov, oslávil Victor Medina v roku 2021 rast tržieb o 75 %.

Medina je právnik so sídlom v Penningtone v New Jersey, ktorý sa špecializuje na plánovanie nehnuteľností a je certifikovaným právnikom starších ako aj certifikovaným advokátom. Finančný plánovač a registrovaný investičný poradca, ktorý vedie dve prosperujúce firmy v týchto oblastiach, ako aj národnú technológiu konferencie. Riadiaci partner spoločnosti Medina Law Group, predseda Palante Wealth Advisors LLC, a zakladateľ spoločnosti Technologická konferencia MacTrack Legal hovorí, že jeho prístupom k rastu bolo vždy ovládať umenie podnikania.

"To, že som skvelý právnik, je pravda, ale to nestačí."

„Myslím si, že dôvod, prečo som úspešný ako majiteľ firmy, ktorý je právnikom, nie sú moje právne technické zručnosti. Je známe, že som skvelý právnik, ale to nestačí. Dôvod, prečo som dosiahol pokrok, je ten, že som si dal za prioritu pracovať na svojich vodcovských schopnostiach,“ povedal.

Jedným z pilierov jeho úspechu bolo rozhodnutie v roku 2006 zaviazať sa k ekosystému Apple a softvérová aplikácia CRM zameraná na Apple s názvom Daylite.

„Apple je lepšia platforma pre niekoho, kto nechce míňať peniaze na informačné technológie ako samostatnú riadkovú položku,“ povedal Medina. „Z hardvéru mám lepšiu životnosť a spoľahlivosť a som lepšie izolovaný od vírusov v softvéri. Tablet iPad a iPhone sú vynikajúcimi rozšíreniami toho, čo spoločnosť Apple dosiahla s počítačom Mac. Sú to nástroje, ktoré neprekážajú, a prinajmenšom keď som začínal, bol v tom aj dôležitý faktor, aby som mohol ísť s Apple.“

Daylite navrhnutý s ohľadom na majiteľov malých firiem

Medina pristál na Daylite krátko po tom, ako založil svoju právnickú firmu. „Daylite nie je CRM, ktorý je špecifický pre legálny trh,“ uviedol, „ale bol navrhnutý pre malé podniky. na vlastníkov a ako som už povedal, myslím si, že jedným z tajomstiev obchodného úspechu je ovládať umenie podnikanie.“

Ako tvorca MacTrack Legal, jediná národná technologická konferencia pre právnikov založených na počítačoch Mac, Medina tiež dokázala prilákať Daylite ako sponzor konferencie a „nakloniť uši“ vývojového tímu CRM k potrebám právnikov nad rokov.

„Dlhodobá angažovanosť spoločnosti Daylite v právnej oblasti MacTrack mi tiež poskytla prehľad o šírke a hĺbke softvéru,“ povedal Medina. „Daylite vždy robil projektový manažment, správu kontaktov a kalendár veľmi dobre. Ale po hlbších ponoroch som sa dozvedel viac o jeho schopnosti využiť moje podnikanie veľmi zaujímavými spôsobmi.“

Povolenie používateľov Daylite umožňuje škálovať v troch paralelných podnikoch

Medina ako príklad uvádza schopnosť Daylite povoliť používateľom, keď určité tímy majú prístup len k určitým časti databázy Daylite, ktorá sleduje a poskytuje užitočné upozornenia na klientske projekty, príležitosti, kontakty a úlohy zoznamy. „Keďže sme sa za posledných pár rokov rozrástli z 3 na 10 zamestnancov,“ Daylite nám umožnil jednoducho škálovať a pracovať v troch paralelných podnikoch.

Medina tiež používa Daylite na organizovanie svojho času v ďalšej firme, ktorej sa venuje na konzultačnej báze Spoločnosť Atticus Inc., kde mentoruje mladých právnikov o riadení praxe.

Súpravy aktivít sledujú obchodné procesy až do konca so zabudovanými kontrolami kvality

Medzi jeho najlepšie funkcie Daylite Medina hovorí, že prvou, ktorá neustále odlišuje softvér od jeho konkurentov, je schopnosť spravovať klientske projekty pomocou funkcie Pipeline, ktorá rozdeľuje definované skupiny aktivít, ktoré členovia jeho tímu sledujú, aby priniesli projekt záver. „Keď skombinujete dobre premyslený obchodný proces s nástrojmi v Daylite, môžete zahrnúť kontroly kvality, ktoré vždy zabezpečia, že sme v súlade s očakávaniami klientov,“ povedal.

Daylite tiež vytvoril svoj vlastný ekosystém vývojárov zásuvných modulov, ktorých Medina obdivuje. Ozvala sa nemecká spoločnosť iOSXpert má zásuvný modul Daylite pre dosky Kanban. Kanban board je nástroj na vizualizáciu pracovného toku, ktorý vám pomôže optimalizovať a zefektívniť vaše procesy. Tím Mediny vidí, ktoré úlohy sú stále otvorené, ktoré sa už spracúvajú a kto je momentálne zodpovedný za jednotlivé úlohy. Oneskorené úlohy sú zvýraznené, čo tímu umožňuje okamžite identifikovať úzke miesta alebo oneskorenia.

Verejné a súkromné ​​kalendáre pomáhajú majiteľom firiem

Medina tiež dobre využíva funkciu Daylite Calendar, ktorá mu umožňuje zablokovať čas vo svojom kalendári verejne a súkromne, takže členovia tímu môžu vidieť podrobnosti za položkou kalendára iba tam, kde je to relevantné pre zdieľanie projektov. „Je to pre mňa skvelý spôsob, ako riadiť tri spoločnosti s rôznymi základnými skupinami,“ povedal Medina. „Niektorí manažéri patria do jednej základnej skupiny a niektorí do dvoch z nich. Vidia len to, čo potrebujú vidieť, zatiaľ čo ja mám prehľad o všetkých troch organizáciách a všetkých projektoch, ktoré sledujeme, spolu s mojou účasťou.“

Povedal tiež, že počas jednej zo svojich sedení o ohýbaní uší na konferencii MacTrack Legal dokázal presvedčiť vývojárov Daylite v Marketcircle Inc. priniesť Daylite Mail Assistant do iPadov a iPhonov pre integrované zobrazenie e-mailov a súvisiacich informácií o projekte Daylite na všetkých zariadeniach Apple. „Teraz môžem prevádzkovať všetky svoje spoločnosti na svojom iPade alebo iPhone, keď potrebujem,“ povedal, „a to je neoceniteľná funkcia, keď nechcem byť pripútaný k notebooku všade, kam idem.“

Medina dodal, že vďaka schopnosti Daylite pracovať v cloude bola pandemická požiadavka pre jeho tím na diaľku bezproblémová. prechod: „Všetky informácie o našich klientoch boli synchronizované a mohli sme prosperovať, keďže sme pracovali mimo tradičnej kancelárie prostredie.”

Implementácia cloudu Daylite umožňuje bezproblémový prechod práce na diaľku

Daylite tiež pomohol podporiť veľkolepý obchodný rast Mediny v roku 2021. „Svet realitných právnikov bol o tom, že boli v konferenčnej miestnosti na formálne podpisy,“ povedal. „Vzhľadom na pandémiu sme to museli brať vážne s digitálnymi podpismi na diaľku, kde klienti dostanú všetky svoje papiere. To nám umožnilo rozšíriť našu geografiu pre klientov. Obchod ide veľmi dobre a náš tím sa rozrástol zo 4 na začiatku pandémie na 10 ľudí, ktorí zvládajú všetku prácu.“

Rozšírte svoje podnikanie pomocou Daylite CRM. Stiahnite si Daylite teraz a získajte bezplatnú 14-dňovú skúšobnú verziu.

Tento príspevok prezentuje Daylite.