Ako právnik z Washingtonu pomáha veterinárom s Daylite CRM na báze Mac

Michael D.J. Eisenberg je právnik z Washingtonu, D.C., ktorý sa často zaoberá obávanou federálnou byrokraciou, s ktorou sa nikdy nedalo rýchlo ani ľahko.

Niekedy môžu prípady trvať desať rokov alebo viac a bez pomoci by to nezvládol Daylite, komplexná aplikácia na správu vzťahov so zákazníkmi pre Mac.

„Konkrétne, pretože ide o natívny program pre Mac, neuveriteľne dobre sa integruje s Apple Mail,“ povedal Eisenberg. „Asistent Daylite Mail Assistant je fantastický. Nemusím sa báť, že budem mať prístup k svojmu e-mailu, pokiaľ mám prístup k svojej databáze Daylite, či už na svojom iPhone, iPade, iMacu alebo MacBooku Pro, ktorý používam na cestách. Môžem si veľmi jednoducho vyhľadať históriu prípadu alebo vidieť, aké úlohy mám v súvislosti s tým, ako aj všetku minulú komunikáciu.“

Ako Daylite CRM pomáha prevádzkovať komplexnú právnu prax

Okrem niekoľkých ďalších právnych služieb ponúkaných v svoju advokátsku praxEisenberg sa zasadzuje za to, aby kvalifikovaní veteráni dostali medaily Purpurové srdce, ako aj ďalšie opravy svojich vojenských záznamov.

Je to dôležité, pretože príjemcovia fialového srdca získajú prístup k lekárskej starostlivosti s vyššou prioritou a nemusia platiť za lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu pre záležitosti veteránov.

Aj keď sa tieto prípady môžu zdať jednoduché, môžu sa natiahnuť na viac ako rok, ak nie dlhšie. Vojenské rady opráv pre vojenské záznamy sú zaplnené žiadosťami. Niekedy musia vykonať vlastné vyšetrovanie alebo požiadať o stanovisko iných zložiek armády. Aj keď pomoc právnika môže pomôcť veteránom vytvoriť solídnu aplikáciu, stále to nezaručuje, že dosky jednoducho opravia svoju chybu.

Zaobchádzanie s federálnymi byrokraciami, ako aj so súdmi si vyžaduje presné sledovanie úloh, uloženie súdnych podaní a lehoty na vypočutie, ako aj všetku e-mailovú komunikáciu súvisiacu s prípadom. Na to sa Eisenberg spolieha na Daylite.

Väčšina prípadov veteránov zahŕňa otázky hrdosti a cti

"Väčšina mojich prípadov zahŕňa dlžné výhody, ale takmer všetky zahŕňajú otázky hrdosti a cti," povedal Eisenberg, ktorý slúži veteránom, členom armády a federálnym zamestnancom už viac ako 15 rokov rokov.

Jeden z jeho dlhších prípadov na opravu rekordov, pre veterána z vietnamskej vojny, ktorý nedostal svoje Purpurové srdce, trval sedem rokov (neskorších päť vrátane pána Eisenberga). Ale nakoniec, vrátane odvolania na vyšší súd, svoju medailu dostal. Jeho práca pred ministerstvom pre záležitosti veteránov môže trvať dlhšie. Len tento rok dokázal vyriešiť prípady staré sedem, deväť a jedenásť rokov.

„Pri nastavovaní termínov na podávanie schôdzok a úloh v kalendári je skvelé, že môžem označiť e-mailom oznámenie súdu alebo agentúre alebo potvrdenie podania prostredníctvom e-mailu prostredníctvom eFaxu agentúre,“ povedal povedal. „Potom môžem e-mail označiť schôdzkou a úlohou a začiarknuť úlohu ako splnenú. To poskytuje jednoduchý spôsob, ako sledovať termíny splatnosti a tiež ľahko nájsť súvisiace e-maily a faxy s podaním, aby ste si mohli veci potvrdiť neskôr.“

Daylite je natívna aplikácia pre Mac, ktorá sa neuveriteľne dobre integruje s Apple Mail

Snímka obrazovky, ako vyzerá Daylite Mail Assistant.

Špeciálne navrhnuté tak, aby využívali výkon a pohodlie ovládania počítačov Mac a iPhone Daylite pomáha podnikom s 1 až 100 ľuďmi spravovať viac klientov, uzatvárať viac obchodov a dokončovať viac projektov. Daylite pomáha tímom zdieľať komunikáciu, ďalšie kroky a podrobnosti, aby boli všetci v obraze. To znamená, že namiesto boja s informačnými silami môžu tímy spolupracovať a získať kontext potrebujú reagovať a napredovať s klientmi v ďalších krokoch bez straty času resp prerušenia.

Eisenbergovo nadšenie pre Daylite je dobre informované. Moderuje aj vlastný podcast tzv Podcast Tech Savvy Lawyer kde vedie pohovory so sudcami, právnikmi a inými odborníkmi, ktorí využívajú technológie pri výkone práva. Predajcovia technológií ho pozývajú, aby vyskúšal ich nový tovar. „Skúšal som webové programy CRM a nefungujú mi tak dobre,“ povedal. „Daylite má všeobecné nastavenie podobné Microsoft Outlooku a Office. Na rozdiel od produktov spoločnosti Microsoft však neexistujú žiadne opakujúce sa problémy spojené s históriou platformy Windows. Základ spoločnosti Apple je fantastický, a preto sú všetky softvérové ​​problémy vždy rýchlo vyriešené.“

Všetky kontakty v puzdre sú ľahko dostupné aj po odchode personálu z firmy

Obsluha s pomocou Virtuálnej asistentky, recepčnej služby a jedného až troch študentov právnickej fakulty ktorí pracujú ako jeho advokátski koncipienti, Eisenberg hovorí, že v Daylite je ľahké priviesť a opustiť svojich zamestnancov. firma. "Môžem ľahko pridávať alebo odoberať členov." povedal Eisenberg: „Keď budú na palube, môžu sa pozrieť na celú históriu konkrétneho prípadu. Daylite ponúka bezpečnú synchronizáciu so svojou databázou, takže títo rotujúci zamestnanci môžu pracovať virtuálne, vrátane jedného, ​​ktorý pre mňa pracoval niekoľko rokov v Austrálii. Keď ich úloha skončí, môžem deaktivovať ich používateľský účet z Daylite, ale všetky ich e-mailové histórie a iné kontakty s klientmi a súdnym systémom zostávajú, takže ďalšia osoba, ktorá príde, môže okamžite vidieť celý prípad históriu.”

Lehoty na podanie a súdy z CalendarRules sa objavia v Daylite

Eisenberg, ktorý sa ponoril hlbšie do Daylite, nastavil procesy, ktoré automatizujú registráciu klienta a udržiavajú ho sledovanie etáp súdnych a administratívnych pojednávaní a odpojenie sa od klienta po prípade zatvára. Daylite tiež používa na automatizáciu svojich rokovaní so súdmi a agentúrami. Importuje informácie o termíne podania a dátume súdneho konania z CalendarRules, populárnej legálnej softvérovej platformy, ktorú používajú americké súdy. Stiahne informácie CalendarRules do univerzálneho formátu kalendára .ics a potom na stiahnuté informácie aplikuje pravidlá Hazel špecifické pre Mac. To, čo skončí v rámci Daylite, sú vhodne kategorizované a datované akčné položky pre každý prípad.

Eisenberg sleduje svoje právne poplatky v Daylite

Daylite Pipelines vám pomáha vizuálne sledovať, v akom štádiu sa každý projekt nachádza, a tiež slúži ako sprievodca, aby ste sa uistili, že každý v tíme postupuje podľa krokov. Jeden z Daylite Pipelines Eisenberg nastavil stopy svojich právnych poplatkov, ktoré sa zvyčajne platia prostredníctvom Ministerstva pre záležitosti veteránov USA. „VA zvyčajne platí do 65 dní,“ takže v rámci Daylite mám prehľad o svojom očakávanom príjme a môžem sledovať platby, aby som sa ubezpečil, že mi budú vyplatené včas počas nasledujúcich 65 dní,“ povedal.

Daylite dokonca zvláda úplne prvé interakcie s klientom. „Prostredníctvom mojej recepčnej služby dostanem e-mail, v ktorom je napísané, že klient Bob volal, a ocenil by, keby mu zavolali späť s touto odpoveďou,“ povedal Eisenberg. „Takže v Apple Mail označím e-mail projektom a menom klienta a úlohou Daylite, aby som dnes alebo zajtra zavolal Bobovi. Celá táto interakcia je teraz zachytená a dostupná s Bobovým prípadom v Daylite.“

Keď sa ho noví právnici opýtajú, ktoré CRM by mali použiť, Eisenberg rýchlo odpovie: „Chcete Daylite, pretože chcete program, ktorý funguje, postavený na platforme, ktorá funguje a ktorá je stabilná desaťročia. A chcete, aby sa vaše CRM synchronizovalo a integrovalo so všetkým, čo používate na prevádzku svojej praxe. Daylite vás zbaví mnohých bolestí hlavy. Posledná vec, ktorú musíte zistiť, je, že ste zmeškali termín, pretože vaše CRM nie je integrované a neinformuje vás tak, ako by malo.“

Rozšírte svoje podnikanie pomocou Daylite CRM. Stiahnite si Daylite teraz a získajte bezplatnú 14-dňovú skúšobnú verziu.

Tento príspevok prezentuje Daylite.