Как юрист из Вашингтона помогает ветеринарам с Daylite CRM на базе Mac

Майкл Д.Дж. Айзенберг — юрист из Вашингтона, округ Колумбия, который часто имеет дело с ужасной федеральной бюрократией, с которой никогда не было легко и быстро иметь дело.

Иногда дела могут занимать десятилетие и более, и он не смог бы справиться с ними без помощи Daylite, комплексное приложение для управления взаимоотношениями с клиентами на базе Mac.

«В частности, поскольку это программа для Mac, она невероятно хорошо интегрируется с Apple Mail», — сказал Айзенберг. «Помощник Daylite Mail Assistant просто фантастический. Мне не нужно беспокоиться о доступе к электронной почте, если у меня есть доступ к моей базе данных Daylite, будь то на моем iPhone, iPad, iMac или MacBook Pro, который я использую во время путешествий. Я могу очень легко найти историю болезни или посмотреть, какие задачи у меня есть в связи с этим, а также все прошлые сообщения».

Как Daylite CRM помогает вести сложную юридическую практику

Среди нескольких других юридических услуг, предлагаемых в его юридическая практика

, Айзенберг выступает за то, чтобы квалифицированные ветераны получали медали «Пурпурное сердце», а также другие исправления в их военных послужных списках.

Это важно, потому что получатели «пурпурных сердец» получают приоритетный доступ к медицинскому обслуживанию и им не нужно доплачивать за лечение или госпитализацию по делам ветеранов.

Хотя эти дела могут показаться простыми, они могут растянуться на год, если не больше. Военные исправительные комиссии по воинскому учету задерживают заявки. Иногда им приходится проводить собственные расследования или запрашивать мнения других родов войск. Хотя помощь адвоката может помочь ветеранам создать надежное приложение, это все же не гарантирует, что советы просто исправят свою ошибку.

Работа с федеральной бюрократией, а также с судами требует точного отслеживания задач, депонирования судебных документов и сроков слушаний, а также всех электронных сообщений, связанных с делом. Для этого Айзенберг полагается на Daylite.

Большинство дел ветеранов связаны с вопросами гордости и чести.

«Большинство моих дел касаются причитающихся пособий, но почти все они касаются гордости и чести», сказал Айзенберг, который служит ветеранам, военнослужащим и федеральным служащим чуть более 15 лет. годы.

Одно из его более длительных исправлений для ветерана войны во Вьетнаме, не получившего Пурпурное сердце, длилось семь лет (последние пять, в которые входил г-н Айзенберг). Но в итоге, включая апелляцию в вышестоящий суд, свою медаль он получил. Его работа в Департаменте по делам ветеранов может продлиться дольше. Только в этом году ему удалось разрешить дела семи-, девяти- и одиннадцатилетней давности.

«При установке крайних сроков подачи с помощью встреч и задач календаря здорово, что я могу пометить уведомление суда или агентства по электронной почте или подтверждение подачи по электронной почте с использованием eFax в агентство», — он сказал. «Затем я могу пометить электронное письмо с назначением и задачей и отметить задачу как выполненную. Это дает простой способ отслеживать сроки выполнения, а также легко находить соответствующие электронные письма и факсы с подачей документов, чтобы подтвердить вещи позже».

Daylite — это приложение для Mac, которое невероятно хорошо интегрируется с Apple Mail.

Скриншот того, как выглядит Daylite Mail Assistant.

Специально разработан, чтобы воспользоваться преимуществами мощности и удобства работы Mac и iPhone. систем, Daylite помогает компаниям от 1 до 100 человек управлять большим количеством клиентов, заключать больше сделок и заключать больше сделок. проекты. Daylite помогает командам обмениваться сообщениями, дальнейшими шагами и подробностями, чтобы все были в курсе событий. Это означает, что вместо того, чтобы бороться с информационными бункерами, команды могут сотрудничать и получать контекст. им нужно реагировать и продвигать следующие шаги вперед с клиентами, не теряя времени или перерывы.

Энтузиазм Айзенберга в отношении Daylite хорошо обоснован. Он также ведет собственный подкаст под названием Подкаст «Технически подкованный юрист» где он берет интервью у судей, юристов и других специалистов, использующих технологии в юридической практике. Продавцы технологий приглашают его попробовать их новые товары. «Я пробовал веб-программы CRM, и они не работают для меня», — сказал он. «Daylite имеет общую настройку, аналогичную Microsoft Outlook и Office. Но в отличие от продуктов Microsoft здесь нет повторяющихся проблем, связанных с историей платформы Windows. Основа Apple просто фантастическая, поэтому любые проблемы с программным обеспечением всегда быстро устраняются».

Все контакты в кейсе легко доступны даже после того, как персонал покинет фирму

Работа с помощью виртуального помощника, службы регистрации и от одного до трех студентов юридического факультета. которые работают его клерками, Айзенберг говорит, что в Daylite легко нанимать и увольнять сотрудников из его твердый. «Я могу легко добавлять или удалять участников». заявил Айзенберг: «Оказавшись на борту, они могут просмотреть всю историю конкретного случая. Daylite предлагает безопасную синхронизацию со своей базой данных, поэтому сменяемые сотрудники могут работать виртуально, в том числе один, который несколько лет работал на меня в Австралии. Когда их задание закончится, я могу деактивировать их учетную запись пользователя в Daylite, но все их истории электронной почты и другие контакты с клиентами и судебной системой сохраняются, поэтому следующий человек может сразу увидеть все дело история».

Крайние сроки подачи заявок и судебных заседаний из CalendarRules отображаются в Daylite

Углубившись в Daylite, Айзенберг настроил процессы, которые автоматизируют адаптацию клиента, сохраняя отслеживание этапов судебных и административных слушаний, а также отстранение от клиента после рассмотрения дела закрывается. Он также использует Daylite для автоматизации своих взаимоотношений с судами и агентствами. Он импортирует информацию о сроках подачи документов и дате суда из CalendarRules, популярной юридической программной платформы, используемой судами США. Он загружает информацию CalendarRules в универсальный формат календаря .ics, а затем применяет к загруженной информации правила Hazel для Mac. То, что он получает в Daylite, соответствующим образом классифицировано и датировано действиями для каждого случая.

Айзенберг отслеживает свои гонорары адвокатам в Daylite

Daylite Pipelines помогают вам визуально отслеживать, на каком этапе находится каждый проект, а также служат руководством, позволяющим убедиться, что все в команде выполняют шаги по порядку. Один из Daylite Pipelines Айзенберг отслеживает свои гонорары адвокатам, которые обычно оплачиваются через Министерство по делам ветеранов США. «VA обычно платит в течение 65 дней», поэтому в Daylite у меня есть моментальный снимок ожидаемого дохода, и я могу отслеживать платежи, чтобы убедиться, что мне своевременно платят в течение следующего 65-дневного периода», — сказал он.

Daylite даже обрабатывает самые первые взаимодействия с клиентом. «Через мою службу приема я получу электронное письмо, в котором говорится, что звонил клиент Боб, и он был бы признателен за перезвон с этим ответом», — сказал Айзенберг. «Поэтому в Apple Mail я помечаю электронное письмо проектом и именем клиента, а также задачей Daylite, чтобы позвонить Бобу сегодня или завтра. Все это взаимодействие теперь зафиксировано и доступно в кейсе Боба в Daylite».

Когда новые юристы спрашивают его, какую CRM им следует использовать, Айзенберг быстро отвечает: «Вы хотите Daylite, потому что вам нужна работающая программа, построенная на работающей платформе, которая была стабильной в течение десятилетия. И вы хотите, чтобы ваша CRM синхронизировалась и интегрировалась со всем, что вы используете для своей практики. Daylite избавляет от многих головных болей. Последнее, что вам нужно выяснить, это то, что вы пропустили крайний срок, потому что ваша CRM не интегрирована и не информирует вас должным образом».

Усильте свой бизнес с помощью Daylite CRM. Скачать Daylite прямо сейчас и получите бесплатную 14-дневную пробную версию.

Этот пост представлен дневной свет.