A Apple não é a única empresa que prosperou durante a pandemia

Durante a pandemia, a Aria Benefits não apenas se manteve, mas o crescimento dos negócios mais que dobrou para quase 20% durante o ano passado. Um ingrediente importante foi um aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente e produtividade chamado Daylite.

“Costumávamos pensar que o crescimento de um dígito era ótimo”, disse o fundador Robin Bailey. “Mas a pandemia nos desafiou a fazer negócios de maneira diferente e a Daylite tem sido uma parte fundamental disso.

“Qualquer pequena empresa que roda em Macs e outros dispositivos da Apple deve dar uma boa olhada no Daylite.”

Como o aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente Daylite impulsiona o crescimento

Um inovador implacável que co-apresenta um podcast de perfis empresariais com um público global chamado Começando com um – o sucesso deixa pistas, Bailey é um usuário dedicado de Mac.

Três anos depois que ele e seus colegas adotaram a plataforma de computação da Apple em 2005, ele encontrou Daylite, um aplicativo de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de produtividade empresarial

que ele diz ser “um divisor de águas total sem o qual eu não poderia prescindir”, especialmente porque sua empresa decidiu se tornar virtual em resposta à pandemia.

O principal valor do Daylite é que ele ajuda empresas de uma a 100 pessoas a gerenciar mais clientes, fechar mais negócios e concluir mais projetos. O Daylite ajuda as equipes a compartilhar informações, próximos passos e detalhes para manter todos informados. Isso significa que, em vez de silos de informações, suas equipes podem colaborar e obter o contexto necessário para responder e impulsionar negócios, projetos ou próximos passos com os clientes sem perda de tempo ou interrupções.

Daylite oferece uma vantagem em manter os relacionamentos atualizados

Com sede em Oakville, Ontário, Benefícios da Ária atende mais de 100 empresas clientes que possuem de 15 a 500 funcionários.

De acordo com Bailey, nos primeiros dias, o Daylite era principalmente uma ferramenta de rastreamento de renovação de benefícios para eles. “O Daylite nos alertou sobre a data de uma próxima renovação e, com sua excelente integração com o Apple Mail, pudemos ver toda a comunicação que tivemos com o cliente no ano passado”, disse ele. “Coisas simples, como notar que um cliente comprou um filhote, estão bem ali, e isso pode ser um ponto de partida amigável para uma conversa. Em última análise, nosso negócio é sobre confiança e relacionamentos, então a Daylite nos dá uma vantagem em manter esses relacionamentos atualizados.”

Bailey disse que a pandemia global do COVID-19 levou ele e seus colegas a mergulhar mais fundo no Daylite. “Sinceramente, pensamos que os negócios iriam realmente desacelerar, então era hora de fazer mais do que arranhar a superfície do nosso CRM”, disse Bailey.

O Daylite Mail Assistant automatiza as entregas

“A primeira coisa que ligamos foi o Daylite Mail Assistant”, disse Bailey. O Daylite Mail Assistant, ou DMA, verifica automaticamente os endereços de e-mail nos campos “Para” e “cc”. Se a pessoa é um cliente potencial e a Aria Benefits não teve nenhuma correspondência anterior, em dois cliques Robin ou um de seus colegas podem armazenar esse primeiro e-mail como um pedaço do histórico no banco de dados Daylite.

O DMA então procura por contatos ou objetos adicionais associados a esse cliente potencial. Se outra pessoa na empresa do cliente em potencial entrou em contato sobre um plano de benefícios e foi identificada como uma empresa aberta Oportunidade no Daylite, essa Oportunidade e todo o seu histórico relacionado aparecerão e podem ser vinculados ao mais recente perspectiva. O DMA também pode exibir Tarefas e Compromissos futuros com clientes em potencial e clientes e adicionar novos, se necessário, fornecendo um controle sobre as entregas para qualquer pessoa da Aria Benefits que precise saber.

Conjuntos de atividades é outro recurso do Daylite que Bailey descobriu e agora confia. “Se identificarmos alguém como cliente em potencial, podemos agendar automaticamente os próximos dois anos de tarefas de acompanhamento que podem transformá-lo em cliente. Daylite então nos conduz por esses pontos de contato, e todos na empresa têm acesso a onde estamos no caminho para fechar novos negócios.”

Todos sabem onde estão no caminho para fechar novos negócios

Bailey diz que a funcionalidade de delegação no Daylite é “outro divisor de águas”. A delegação é um dos recursos mais interessantes e que melhoram a produtividade do Daylite. É o processo de atribuir uma entrega a outro usuário. Podem ser Tarefas, Projetos, Compromissos e Oportunidades. A pessoa que delega a entrega pode ser mantida atualizada sobre as alterações feitas no item a entregar. O uso da delegação reduz efetivamente a necessidade de encaminhamento de e-mail, cc'ing e bcc'ing, o que pode encher as caixas de entrada de todos e levar a atividades importantes a serem esquecidas.

“Em vez de ficar trancado no e-mail o dia todo, posso delegar tarefas fora do e-mail e, em seguida, meu assistente e eu podemos nos concentrar nessas tarefas conforme agendadas”, disse Bailey. “Quando algo é feito, ela verifica em Daylite e nós dois sabemos que está resolvido. É muito mais eficiente!”

Para a visão macro de seu negócio, Bailey diz que ao invés de viver em um mar de e-mail, ele vive em seu Calendário Daylite, onde ele pode visualizar rapidamente sua atividade comercial e se concentrar no que for necessário para obter feito. Ele também diz que aprecia a nova integração do Daylite com Zoom e Microsoft Teams por iOSXpert.

“Quando marco um compromisso, posso acionar uma chamada no Teams ou no Zoom, dependendo da preferência do meu cliente – o que quer que eles estejam confortáveis, e tudo é rastreado no Daylite”, disse ele.

Com a ajuda da Daylite, os negócios dobraram no ano passado

Bailey disse que a paixão pelo ajuste certo e pela execução perfeita descreve sua abordagem aos planos de benefícios dos funcionários em sua empresa.

“Planos de benefícios bem elaborados melhoram a vida das pessoas”, disse ele.

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Este post é apresentado por Daylite.