Este empresário viu um crescimento de 75% no ano pandêmico com a ajuda da Daylite

Em meio a uma pandemia global que desafiou a inteligência de muitos empreendedores, Victor Medina comemorou um crescimento de receita de 75% em 2021.

Medina é uma advogada sediada em Pennington, NJ, especializada em planejamento imobiliário, que é uma Certified Elder Law Attorney, bem como uma Certified Planejador Financeiro e consultor de investimentos registrado que lidera duas empresas prósperas nessas áreas, além de uma empresa nacional de tecnologia conferência. O sócio-gerente da Grupo de Direito Medina, Presidente da Palante Wealth Advisors LLC, e fundador da Conferência de tecnologia jurídica MacTrack diz que sua abordagem para o crescimento sempre foi dominar a arte dos negócios.

“É uma aposta que eu sou um grande advogado, mas isso não é suficiente.”

“Acho que a razão pela qual sou bem-sucedido como empresário que é advogado não é sobre minhas habilidades técnicas legais. A aposta é que sou um grande advogado, mas isso não é suficiente. A razão pela qual fiz progressos é que priorizei trabalhar em minhas habilidades de liderança”, disse ele.

Um dos pilares de seu sucesso foi uma decisão em 2006 de se comprometer com o ecossistema da Apple, e um aplicativo de software de CRM focado na Apple chamado Daylite.

“A Apple é a melhor plataforma para quem não quer gastar dinheiro em tecnologia da informação como um item de linha separado”, disse Medina. “Recebo melhor longevidade e confiabilidade do hardware e estou mais protegido contra vírus no software. O tablet iPad e o iPhone são excelentes extensões do que a Apple conseguiu com o Mac. São utilitários que não atrapalham e, pelo menos quando comecei, também havia um fator moderno para ir com a Apple.”

Daylite projetado com proprietários de pequenas empresas em mente

Medina desembarcou em Daylite logo depois que ele começou seu escritório de advocacia. “Daylite não é um CRM específico para o mercado jurídico”, afirmou, “mas foi projetado com pequenas empresas proprietários em mente, e como eu disse, acho que um dos segredos para o sucesso do negócio é dominar a arte de o negócio."

Como o criador de Legal do MacTrack, a única conferência nacional de tecnologia para advogados baseados em Mac, Medina também conseguiu atrair Daylite como patrocinador da conferência e “dobrar os ouvidos” da equipe de desenvolvimento do CRM para as necessidades dos advogados ao longo do anos.

“O envolvimento de longa data da Daylite na área jurídica do MacTrack também me deu uma visão da amplitude e profundidade do software”, disse Medina. “Daylite sempre fez gerenciamento de projetos, gerenciamento de contatos e calendário muito bem. Mas depois de mergulhos mais profundos, aprendi mais sobre sua capacidade de alavancar meus negócios de maneiras muito interessantes.”

A permissão de usuário do Daylite permite escala em três negócios paralelos

Como exemplo, Medina cita a capacidade do Daylite de fazer permissões de usuários, onde certas equipes têm acesso apenas a determinados partes do banco de dados Daylite que rastreia e fornece alertas úteis para projetos de clientes, oportunidades, contatos e tarefas listas. “Como crescemos de 3 para 10 funcionários nos últimos anos”, a Daylite nos permitiu escalar e trabalhar facilmente em três negócios paralelos.

Medina também usa o Daylite para organizar seu tempo em outro negócio com o qual está envolvido em uma consultoria chamada Atticus Inc., onde orienta jovens advogados na gestão de consultórios.

Os conjuntos de atividades seguem os processos de negócios até a conclusão com verificações de qualidade integradas

Entre seus principais recursos do Daylite, Medina diz que o primeiro que diferencia continuamente o software de seus concorrentes é a capacidade de gerenciar projetos de clientes usando o recurso Pipeline que divide os conjuntos de atividades definidos que os membros de sua equipe seguem para trazer um projeto para conclusão. “Quando você combina um processo de negócios bem pensado com as ferramentas do Daylite, pode incluir verificações de qualidade que sempre garantem que estamos de acordo com as expectativas do cliente”, disse ele.

A Daylite também criou seu próprio ecossistema de desenvolvedores de plug-ins que Medina admira. Uma empresa alemã chamada iOSXpert tem um plug-in Daylite para quadros Kanban. Um quadro Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho que ajuda você a otimizar e agilizar seus processos. A equipe de Medina pode ver quais tarefas ainda estão em aberto, quais já estão sendo processadas e quem é atualmente responsável por cada tarefa. As tarefas atrasadas ganham mais destaque, permitindo que a equipe identifique gargalos ou atrasos imediatamente.

O calendário público e privado ajuda os empresários

Medina também faz bom uso de um recurso de calendário Daylite que lhe permite bloquear o tempo em seu calendário tanto pública e privada, para que os membros da equipe possam ver os detalhes por trás de um item do Calendário apenas quando for relevante para compartilhar projetos. “Esta é uma ótima maneira de administrar três empresas com diferentes grupos principais”, disse Medina. “Alguns gerentes pertencem a um grupo central e alguns a dois deles. Eles só veem o que precisam ver, enquanto eu tenho minha visão geral de todas as três organizações e todos os projetos que estamos acompanhando junto com meus envolvimentos.”

Ele também disse que durante uma de suas sessões em sua conferência MacTrack Legal, ele conseguiu convencer os desenvolvedores do Daylite na Marketcircle Inc. para trazer o Daylite Mail Assistant para iPads e iPhones para uma visão integrada de e-mail e informações relacionadas ao projeto Daylite em todos os dispositivos Apple. “Agora posso administrar todas as minhas empresas no meu iPad ou iPhone quando preciso”, disse ele, “e esse é um recurso inestimável quando não quero ficar preso a um laptop em todos os lugares que vou”.

Medina acrescentou que a capacidade de Daylite de trabalhar na nuvem tornou o requisito de pandemia para sua equipe trabalhar remotamente uma solução perfeita. transição: “Todas as informações de nossos clientes foram sincronizadas e conseguimos prosperar enquanto trabalhávamos fora do escritório tradicional meio Ambiente."

Implementação de nuvem Daylite feita para transição de trabalho remoto perfeita

A Daylite também ajudou a impulsionar o crescimento espetacular dos negócios de Medina em 2021. “O mundo dos advogados imobiliários era estar em uma sala de conferências para autógrafos formais”, disse ele. “Com a pandemia, tivemos que levar a sério as assinaturas digitais e remotas, onde os clientes recebem toda a papelada. Isso, por sua vez, nos permitiu expandir nossa geografia para os clientes. Os negócios estão indo muito bem e nossa equipe cresceu de 4 no início da pandemia para 10 pessoas para lidar com todo o trabalho.”

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Este post é apresentado por Daylite.