Empreendedor de Michigan usa Daylite CRM para impulsionar negócios familiares

Como empresária de terceira geração e mãe de três filhos, a corretora de imóveis de Michigan, Breanne Martin Gaudard, sabe instintivamente que, para prosperar, as empresas precisam ser capazes de escalar. Com a experiência que ganhou ao ver sua mãe fazer a contabilidade, ela assumiu prioridades de gerenciamento de tecnologia que incluem Daylite, um aplicativo de CRM (Customer Relationship Management) focado na Apple que promete que pode capacitar as equipes a “lidar com mais clientes, fechar mais negócios e executar mais projetos do que nunca”.

Antes de usar o Daylite CRM, as empresas da família Martin ficavam sem pastas de arquivo em papel, um sistema de cartão de contato Rolodex e outro CRM chamado Realty Juggler, que não era compatível com Mac e não se encaixava na forma como a equipe realmente trabalhava em conjunto usando o e-mail como principal comunicação.

Empresária de terceira geração e mãe de três filhos

Breanne Martin Gaudard e sua família são o epítome do sonho americano. Ela e seus pais cresceram em negócios familiares onde cônjuges e filhos trabalhavam lado a lado em construtoras, restaurantes e agora seu pai Ed

primeira equipe imobiliária premiada da RE/MAX. Localizada nos subúrbios a 32 km ao norte de Detroit, Michigan, a equipe de cinco pessoas - das quais quatro são familiares imediatos - atende às necessidades imobiliárias de gerações de famílias há mais de 30 anos, e em 2020 fechou 150 casas residenciais e vendas de condomínios, um recorde que cresceu 50% em relação ao ano anterior.

Daylite foi um divisor de águas

“Em 2014 meu pai encontrou a Daylite. Ele era leal ao Mac, então encontrar um CRM projetado especificamente para o ecossistema da Apple era importante para ele”, disse ela. “Ele me disse: ‘Bre, isso pode ser um divisor de águas para nós. Descubra como.'”

Breanne também administrava duas outras empresas familiares com o marido, Jake Gaudard, na época. Uma era uma empresa de inspeção residencial envolvendo seu marido, e a outra era uma empresa que fornecia trabalhadores em geral para trabalhos de restauração e tarefas domésticas. “Nós lidamos com tudo, desde árvores caindo em casas até limpeza após incêndios e canos estourando”, disse Breanne. “Muito do trabalho que chegou até nós foi um impulso do momento de ajuda emergencial em desastres.”

Daylite mantém o controle de trabalhos e documentação associada

O negócio de trabalhadores contratados era um alvo perfeito para a Daylite. “Tínhamos várias equipes que poderiam estar em vários locais de trabalho todos os dias, e esses trabalhos, por sua vez, poderiam gerar Mais de 40 faturas detalhadas e documentação associada exigidas pelas seguradoras”, ela explicou.

“Tivemos uma grande enchente em 2014, então o negócio explodiu com novos trabalhos. Cabia a mim acompanhar todos os projetos, que organizei em Daylite em diferentes empresas com números de trabalho individuais, e nos pagar para que pudéssemos pagar as equipes. Eu conhecia o Daylite por ter acabado de instalá-lo em nosso negócio imobiliário, então fomos com ele para gerenciar todos os projetos, criar faturas e acompanhar as ações do dia-a-dia ”, disse ela.

Recebíveis passaram de 120 para 14 dias

“Usando o Daylite, levamos nossos recebíveis pendentes de 120 dias para 14 dias. Isso foi enorme”, afirmou Breanne. “Estávamos no gancho por seis dígitos de trabalho, tínhamos uma grande folha de pagamento de cerca de 40 pessoas e não tínhamos financiamento externo. Sem Daylite, poderíamos ter fechado as portas. Mas, em vez disso, organizamos o negócio, geramos a documentação e o faturamento exigidos pelas seguradoras, mantivemos todos pagos em dia e esse negócio ainda está funcionando hoje.”

Breanne conta com o Daylite para rastrear todos os documentos, e-mails, calendários e contatos. “Tudo é rastreado e vinculado. Você pode encontrá-lo em um projeto específico ou apenas uma palavra-chave, como um endereço ou pessoa, se não tiver certeza.”

Integração com o Daylite Mail, um recurso importante

A capacidade do Daylite de associar todos os arquivos, fotos e até mesmo textos de clientes relacionados a e-mails relacionados por meio de um recurso chamado Daylite Mail Assistant, ou DMA, é o recurso mais valioso de Breanne. A integração do Daylite Mail permite que os usuários combinem a sofisticação do Apple Mail e do Daylite. Ela e suas equipes podem armazenar e vincular e-mails a contatos, projetos ou oportunidades. Qualquer pessoa pode criar novos projetos, oportunidades e tarefas e optar por delegar ações a colegas, como listar fotos, inspeções ou apresentações.

“O recurso de delegação do Daylite é fundamental”, disse ela. “Se meu pai precisar de três dos cinco membros da equipe em uma reunião, ele pode clicar nesses participantes e ver quando aceitamos a reunião. Ou se nosso gerente de operações delegar uma tarefa a um membro da equipe, ela receberá um alerta quando estiver concluída. Não há necessidade de mensagens de texto ou ligações de acompanhamento. Está tudo bem lá em Daylite.”

Sincroniza dados em vários dispositivos Apple

A capacidade do Daylite de sincronizar reuniões, projetos, tarefas e qualquer outra coisa armazenada em seus bancos de dados em todos os dispositivos Apple, de MacBooks a iPads e iPhones, é outro recurso importante para Breanne. “Podemos verificar o progresso de qualquer lugar em que estejamos em qualquer dispositivo que estejamos usando. Quando recebemos uma ligação sobre uma propriedade específica, é fundamental que todos tenhamos informações precisas e atualizadas.”

A linha de fundo de Breanne em Daylite é que é uma contribuição inestimável para o sucesso de seus negócios familiares. “Quero gritar sobre isso dos telhados para espalhar a palavra neste CRM porque quero que ele esteja por muito, muito tempo!”

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Este post é apresentado por Daylite.