Denne gründeren så 75 % pandemiårvekst med hjelp fra Daylite

Midt i en global pandemi som har utfordret vettet til mange gründere, feiret Victor Medina en inntektsvekst på 75 % i 2021.

Medina er en Pennington, NJ-basert advokat som spesialiserer seg på eiendomsplanlegging, som er en sertifisert eldreadvokat samt en sertifisert Finansiell planlegger og registrert investeringsrådgiver som leder to blomstrende firmaer på disse områdene, samt en nasjonal teknologi konferanse. Administrerende partner i Medina Law Group, president i Palante Wealth Advisors LLC, og grunnlegger av MacTrack Juridisk teknologikonferanse sier hans tilnærming til vekst alltid har vært å mestre kunsten å forretninger.

"Det er viktig at jeg er en god advokat, men det er ikke nok."

"Jeg tror grunnen til at jeg lykkes som bedriftseier som er advokat, ikke handler om mine juridiske tekniske ferdigheter. Det er viktig at jeg er en god advokat, men det er ikke nok. Grunnen til at jeg har gjort fremskritt er at jeg har gjort det til en prioritet å jobbe med lederegenskaper, sa han.

En av grunnpilarene i suksessen hans var en beslutning i 2006 om å forplikte seg til Apples økosystem, og

en Apple-fokusert CRM-programvareapp kalt Daylite.

"Apple er den bedre plattformen for noen som ikke ønsker å bruke penger på informasjonsteknologi som en egen linjepost," sa Medina. "Jeg får bedre levetid og pålitelighet fra maskinvaren og er bedre isolert mot virus på programvaren. iPad-nettbrettet og iPhone er utmerkede utvidelser av det Apple har oppnådd med Mac-en. De er verktøy som ikke kommer i veien, og i det minste da jeg begynte, var det også en hip faktor ved å gå med Apple.»

Daylite designet med småbedriftseiere i tankene

Medina landet på Daylite like etter at han startet sitt advokatfirma. "Daylite er ikke et CRM som er spesifikt for det juridiske markedet," sa han, "men det ble designet med småbedrifter eiere i tankene, og som jeg sa, jeg tror en av hemmelighetene til forretningssuksess er å mestre kunsten å virksomhet."

Som skaperen av MacTrack lovlig, den eneste nasjonale teknologikonferansen for Mac-baserte advokater, har Medina også vært i stand til å tiltrekke seg Daylite som konferansesponsor og "bøye ørene" til CRMs utviklingsteam for behovene til advokater over år.

"Daylites langvarige engasjement i MacTrack juridisk har også gitt meg innsikt i bredden og dybden av programvaren," sa Medina. "Daylite har alltid utført prosjektledelse, kontaktadministrasjon og kalender veldig bra. Men etter dypere dykk har jeg lært mer om dens evne til å utnytte virksomheten min på veldig interessante måter.»

Daylite brukertillatelser tillater skalering på tvers av tre parallelle virksomheter

Som et eksempel nevner Medina Daylites evne til å gjøre brukertillatelser, der enkelte lag har tilgang til kun visse deler av Daylite-databasen som sporer og gir nyttige varsler for klientprosjekter, muligheter, kontakter og oppgaver lister. "Ettersom vi har vokst fra 3 til 10 ansatte i løpet av de siste årene," har Daylite latt oss enkelt skalere og jobbe på tvers av tre parallelle virksomheter.

Medina bruker også Daylite til å organisere tiden sin på enda en virksomhet han er involvert i på konsulentbasis kalt Atticus Inc., hvor han veileder unge advokater om praksisledelse.

Aktivitetssett følger forretningsprosesser til konklusjon med innebygde kvalitetssjekker

Blant de beste Daylite-funksjonene hans, sier Medina at den første som kontinuerlig skiller programvaren fra konkurrentene, er muligheten til å administrere klientprosjekter ved å bruke pipeline-funksjonen som bryter ut definerte aktivitetssett som teammedlemmene hans følger for å bringe et prosjekt til konklusjon. "Når du kombinerer en gjennomtenkt forretningsprosess med verktøyene i Daylite, kan du inkludere kvalitetssjekker som alltid sikrer at vi er i tråd med kundens forventninger," sa han.

Daylite har også skapt sitt eget økosystem av plugin-utviklere som Medina beundrer. Et tysk firma ringte iOSXpert har en Daylite-plugin for Kanban-brett. Et Kanban-tavle er et visualiseringsverktøy for arbeidsflyt som hjelper deg med å optimalisere og strømlinjeforme prosessene dine. Medinas team kan se hvilke oppgaver som fortsatt er åpne, hvilke som allerede er under behandling, og hvem som er ansvarlig for hver oppgave. Forfalte oppgaver blir gjort mer fremtredende, slik at teamet kan identifisere flaskehalser eller forsinkelser umiddelbart.

Offentlig og privat kalender hjelper bedriftseiere

Medina gjør også god bruk av en Daylite Calendar-funksjon som lar ham sperre av tid i kalenderen både offentlig og privat, slik at teammedlemmer kan se detaljene bak et kalenderelement bare der det er relevant å dele prosjekter. "Dette er en fin måte for meg å drive tre selskaper med forskjellige kjernegrupper," sa Medina. «Noen ledere tilhører én kjernegruppe, og noen til to av dem. De ser bare det de trenger å se, mens jeg har min oversikt over alle tre organisasjonene og alle prosjektene vi sporer sammen med mine involveringer.»

Han sa også at under en av hans ørebøyeøkter på MacTrack Legal-konferansen hans, klarte han å overbevise Daylites utviklere hos Marketcircle Inc. å bringe Daylite Mail Assistant til iPads og iPhones for en integrert visning av e-post og relatert Daylite-prosjektinformasjon på alle Apple-enheter. "Jeg kan nå drive alle selskapene mine på iPaden eller iPhonen min når jeg trenger det," sa han, "og det er en uvurderlig funksjon når jeg ikke vil være bundet til en bærbar datamaskin overalt hvor jeg går."

Medina la til at Daylites evne til å jobbe i skyen gjorde pandemiens krav til teamet hans om å jobbe eksternt sømløst overgang: "All kundeinformasjonen vår ble synkronisert og vi kunne trives mens vi jobbet utenfor det tradisjonelle kontoret miljø."

Daylite-skyimplementering laget for sømløs overgang til eksternt arbeid

Daylite bidro også til å drive Medinas spektakulære forretningsvekst i 2021. "Verden av eiendomsadvokater handlet om å være i et konferanserom for formelle signeringer," sa han. "Med pandemien måtte vi gjøre alvor av å gjøre digitale, eksterne signeringer der kundene får alle papirene sine. Dette tillot oss igjen å utvide geografien vår for kundene. Virksomheten går veldig bra, og teamet vårt har vokst fra 4 ved starten av pandemien til 10 personer for å håndtere alt arbeidet.»

Gi bedriften en superlading med Daylite CRM. Last ned Daylite nå og få en gratis 14 dagers prøveperiode.

Dette innlegget er presentert av Daylite.