Gründer i Michigan bruker Daylite CRM for å drive familiebedriften

Som tredjegenerasjons gründer og mor til tre barn, vet Michigan eiendomsmegler Breanne Martin Gaudard instinktivt at for å trives må bedrifter være i stand til å skalere. Med erfaringen hun fikk fra å se moren sin gjøre bokføringen, tok hun på seg teknologistyringsprioriteringer som inkluderer Daylite, en Apple-fokusert Customer Relationship Management-app (CRM). som lover at det kan drive team til å "håndtere flere kunder, lukke flere avtaler og utføre flere prosjekter enn noen gang før."

Før de brukte Daylite CRM, løp Martin familiebedrifter stort sett unna papirmapper, et Rolodex kontaktkortsystem og en annen CRM kalt Realty Juggler som ikke var Mac-kompatibel og ikke passet med hvordan teamet faktisk jobbet sammen med e-post som primær kommunikasjon.

Tredje generasjons gründer og mor til tre barn

Breanne Martin Gaudard og hennes familie er selve symbolet på The American Dream. Hun og foreldrene vokste opp i familiebedrifter der ektefeller og barn jobbet side om side i byggefirmaer, restauranter og nå faren Eds

prisvinnende RE/MAX første eiendomsteam. Ligger i forstedene 20 miles nord for Detroit, Michigan, tjener teamet på fem personer – hvorav fire er nærmeste familie – eiendomsbehovet. generasjoner av familier i over 30 år, og i 2020 stengte 150 bolighus og leilighetssalg, en rekord som var opp 50 % fra året før.

Daylite var en game-changer

«I 2014 fant faren min Daylite. Han var lojal mot Mac-en, så det var viktig for ham å finne en CRM som var designet spesielt for Apple-økosystemet,» sa hun. "Han sa til meg," Bre, dette kan være en game-changer for oss. Finn ut hvordan.'"

Breanne drev også to andre familiebedrifter sammen med mannen sin, Jake Gaudard, på den tiden. Den ene var en hjemmeinspeksjonsvirksomhet som involverte mannen hennes, og en var et selskap som skaffet generelle arbeidere til restaureringsjobber og hjemmehåndverkeroppgaver. "Vi håndterte alt fra trær som falt på hus til å rydde opp etter branner til rør som sprakk," sa Breanne. "Mye av arbeidet som kom til oss var en ansporing av øyeblikkelig nødhjelp ved katastrofe."

Daylite holder styr på jobber og tilhørende dokumentasjon

Kontraktsarbeidervirksomheten var et perfekt mål for Daylite. "Vi hadde flere mannskaper som kan være på flere arbeidsplasser hver dag, og disse jobbene kan igjen generere 40 pluss detaljerte fakturaer og tilhørende dokumentasjon som kreves av forsikringsselskapene,” hun forklart.

«Vi hadde en stor flom i 2014, så virksomheten eksploderte med nytt arbeid. Det var opp til meg å holde styr på alle prosjektene, som jeg organiserte i Daylite under forskjellige selskaper med individuelle jobbnummer, og få oss betalt slik at vi kunne betale mannskapene. Jeg kjente Daylite fra nettopp å ha satt det opp i eiendomsbransjen vår, så vi gikk med det for å administrere alle prosjektene, lage fakturaer og holde styr på den daglige handlingen,» sa hun.

Fordringer gikk fra 120 til 14 dager

«Ved bruk av Daylite tok vi våre utestående fordringer fra 120 dager til 14 dager. Det var stort, sa Breanne. «Vi var på kroken for seks talls arbeid, hadde en stor lønnssum på rundt 40 karer, og hadde ingen ekstern finansiering. Uten Daylite kunne vi ha lukket dørene. Men i stedet fikk vi organisert virksomheten, generert dokumentasjonen og faktureringen som kreves av forsikringsselskapene, holdt alle betalt i tide, og den virksomheten kjører fortsatt i dag.»

Breanne er avhengig av Daylite for å spore alle dokumenter, e-poster, kalendere og kontakter. "Alt spores og kobles sammen. Du kan finne det under et spesifikt prosjekt eller bare et nøkkelord som en gateadresse eller person hvis du ikke er sikker."

Daylite Mail Integration en nøkkelfunksjon

Daylites evne til å knytte alle relaterte klientfiler, bilder og til og med tekster til relaterte e-poster gjennom en funksjon kalt Daylite Mail Assistant, eller DMA, er Breannes mest verdifulle funksjon. Daylite Mail-integrasjon lar brukere kombinere det sofistikerte Apple Mail og Daylite. Hun og teamene hennes kan lagre og koble e-poster til kontakter, prosjekter eller muligheter. Hvem som helst kan opprette nye prosjekter, muligheter og oppgaver og valgte å delegere handlinger til kolleger som å legge ut bilder, inspeksjoner eller fremvisninger.

"Daylites delegeringsfunksjon er nøkkelen," sa hun. «Hvis faren min trenger tre av fem teammedlemmer på et møte, kan han klikke på deltakerne og se når vi godtar møtet. Eller hvis driftslederen vår delegerer en oppgave til et teammedlem, får hun et varsel når den er fullført. Det er ikke behov for tekstmeldinger eller oppfølgingssamtaler. Det er greit der i Daylite.»

Synkroniserer data på tvers av flere Apple-enheter

Daylites evne til å synkronisere møter, prosjekter, oppgaver og alt annet som er lagret i databasene på tvers av alle Apple-enheter fra MacBooks til iPads til iPhones er en annen nøkkelfunksjon for Breanne. "Vi kan sjekke fremdriften fra hvor som helst vi er, uansett hvilken enhet vi bruker. Når vi mottar en samtale om en spesifikk eiendom, er det avgjørende at vi alle har nøyaktig og den mest oppdaterte informasjonen."

Breannes bunnlinje på Daylite er at det er et uvurderlig bidrag til suksessen til familiebedriftene hennes. "Jeg vil rope om det fra hustakene for å spre ordet om denne CRM-en fordi jeg vil at den skal eksistere i lang, lang tid!"

Gi bedriften en superlading med Daylite CRM. Last ned Daylite nå og få en gratis 14 dagers prøveperiode.

Dette innlegget er presentert av Daylite.