Deze ondernemer zag een pandemische jaargroei van 75% met hulp van Daylite

Te midden van een wereldwijde pandemie die het verstand van veel ondernemers heeft uitgedaagd, vierde Victor Medina in 2021 een omzetgroei van 75%.

Medina is een in Pennington, NJ gevestigde advocaat die gespecialiseerd is in estate planning en die zowel een gecertificeerd ouderlijk advocaat als een gecertificeerd Financieel planner en geregistreerd beleggingsadviseur die twee bloeiende bedrijven in die gebieden leidt, evenals een nationale technologie conferentie. De beherend vennoot van Medina Law Group, President van Palante Wealth Advisors LLC, en oprichter van de MacTrack Legal technologieconferentie zegt dat zijn benadering van groei altijd is geweest om de kunst van het zakendoen onder de knie te krijgen.

"Het gaat erom dat ik een geweldige advocaat ben, maar dat is niet genoeg."

“Ik denk dat de reden dat ik succesvol ben als ondernemer die advocaat is, niet ligt aan mijn juridisch-technische vaardigheden. Het gaat erom dat ik een geweldige advocaat ben, maar dat is niet genoeg. De reden waarom ik vooruitgang heb geboekt, is dat ik er een prioriteit van heb gemaakt om aan mijn leiderschapsvaardigheden te werken", zei hij.

Een van de pijlers van zijn succes was de beslissing in 2006 om zich in te zetten voor het Apple-ecosysteem, en een op Apple gerichte CRM-software-app genaamd Daylite.

"Apple is het betere platform voor iemand die geen geld wil uitgeven aan informatietechnologie als een apart regelitem", zegt Medina. “Ik krijg een langere levensduur en betrouwbaarheid van de hardware en ben beter geïsoleerd van virussen op de software. De iPad-tablet en iPhone zijn uitstekende uitbreidingen van wat Apple met de Mac heeft bereikt. Het zijn hulpprogramma's die niet in de weg zitten, en toen ik begon, was er ook een hippe factor om met Apple in zee te gaan."

Daylite ontworpen met eigenaren van kleine bedrijven in gedachten

Medina kwam op Daylite terecht kort nadat hij zijn advocatenkantoor had opgericht. "Daylite is geen CRM die specifiek is voor de legale markt," verklaarde hij, "maar het is ontworpen met kleine bedrijven eigenaren in gedachten, en zoals ik al zei, ik denk dat een van de geheimen van zakelijk succes is om de kunst van het beheersen van bedrijf."

Als de maker van MacTrack Juridisch, de enige nationale technologieconferentie voor op Mac gebaseerde advocaten, heeft Medina ook Daylite kunnen aantrekken als conferentiesponsor en "de oren buigen" van het CRM-ontwikkelingsteam voor de behoeften van advocaten over de jaar.

"Daylite's langdurige betrokkenheid bij MacTrack Legal heeft me ook inzicht gegeven in de breedte en diepte van de software", aldus Medina. “Daylite heeft het projectbeheer, contactbeheer en agendabeheer altijd heel goed gedaan. Maar na diepere duiken heb ik meer geleerd over het vermogen om mijn bedrijf op zeer interessante manieren te benutten.”

Met Daylite-gebruikerstoestemming kunt u opschalen over drie parallelle bedrijven

Medina noemt als voorbeeld de mogelijkheid van Daylite om gebruikerstoestemming te geven, waarbij bepaalde teams alleen toegang hebben tot bepaalde delen van de Daylite-database die nuttige waarschuwingen voor klantprojecten, kansen, contacten en taken bijhoudt en geeft lijsten. "Omdat we de afgelopen jaren zijn gegroeid van 3 naar 10 werknemers", heeft Daylite ons in staat gesteld om gemakkelijk te schalen en te werken in drie parallelle bedrijven.

Medina gebruikt Daylite ook om zijn tijd te besteden aan nog een ander bedrijf waar hij op adviesbasis bij betrokken is, genaamd Atticus Inc., waar hij jonge advocaten begeleidt op het gebied van praktijkmanagement.

Activiteitensets volgen bedrijfsprocessen tot een goed einde met ingebouwde kwaliteitscontroles

Een van zijn belangrijkste Daylite-functies, zegt Medina dat de eerste die de software voortdurend heeft onderscheiden van zijn concurrenten, de mogelijkheid is om: klantenprojecten beheren met behulp van de Pipeline-functie die gedefinieerde activiteitensets uitsplitst die zijn teamleden volgen om een ​​project naar te brengen conclusie. "Als je een goed doordacht bedrijfsproces combineert met de tools in Daylite, kun je kwaliteitscontroles opnemen die er altijd voor zorgen dat we in lijn zijn met de verwachtingen van de klant", zei hij.

Daylite heeft ook zijn eigen ecosysteem van plug-inontwikkelaars gecreëerd dat Medina bewondert. Een Duits bedrijf genaamd iOSXpert heeft een Daylite plug-in voor Kanban boards. Een Kanban-bord is een tool voor workflowvisualisatie waarmee u uw processen kunt optimaliseren en stroomlijnen. Het team van Medina kan zien welke taken nog openstaan, welke al in behandeling zijn en wie momenteel verantwoordelijk is voor elke taak. Achterstallige taken worden prominenter gemaakt, waardoor het team knelpunten of vertragingen direct kan signaleren.

Openbare en privéagenda's helpen bedrijfseigenaren

Medina maakt ook goed gebruik van een Daylite Calendar-functie waarmee hij zowel de tijd in zijn Calendar kan blokkeren openbaar en privé, zodat teamleden de details achter een agenda-item alleen kunnen zien waar het relevant is om te delen projecten. "Dit is een geweldige manier voor mij om drie bedrijven met verschillende kerngroepen te runnen", zei Medina. “Sommige managers behoren tot één kerngroep, anderen tot twee. Ze zien alleen wat ze moeten zien, terwijl ik mijn overzicht heb van alle drie de organisaties en alle projecten die we volgen, samen met mijn betrokkenheid.”

Hij zei ook dat hij tijdens een van zijn oorverdovende sessies op zijn MacTrack Legal-conferentie de ontwikkelaars van Daylite bij Marketcircle Inc. kon overtuigen. om de Daylite Mail Assistant naar iPads en iPhones te brengen voor een geïntegreerd overzicht van e-mail en gerelateerde Daylite-projectinformatie op alle Apple-apparaten. "Ik kan nu al mijn bedrijven op mijn iPad of iPhone runnen wanneer dat nodig is," zei hij, "en dat is een onschatbare functie als ik niet overal aan een laptop wil vastzitten."

Medina voegde eraan toe dat het vermogen van Daylite om in de cloud te werken de pandemische vereiste voor zijn team om op afstand te werken naadloos maakte transitie: "Al onze klantinformatie werd gesynchroniseerd en we waren in staat om te gedijen omdat we buiten het traditionele kantoor werkten omgeving."

Daylite-cloudimplementatie gemaakt voor naadloze overgang van werken op afstand

Daylite heeft ook bijgedragen aan de spectaculaire bedrijfsgroei van Medina in 2021. "In de wereld van vastgoedadvocaten draaide alles om het zijn in een vergaderruimte voor formele handtekeningen," zei hij. “Met de pandemie moesten we serieus aan de slag om digitale handtekeningen op afstand te doen, waarbij klanten al hun papierwerk krijgen. Dit stelde ons op zijn beurt in staat om onze geografie voor klanten uit te breiden. De zaken gaan erg goed en ons team is gegroeid van 4 aan het begin van de pandemie tot 10 mensen om al het werk aan te pakken.”

Geef uw bedrijf een boost met Daylite CRM. Download Daylite nu en ontvang een gratis proefperiode van 14 dagen.

Dit bericht wordt gepresenteerd door Daylite.