Hoe een advocaat uit Washington dierenartsen helpt met Mac-gebaseerde Daylite CRM

Michael DJ Eisenberg is een advocaat uit Washington, D.C., die vaak te maken heeft met de gevreesde federale bureaucratie, die nooit snel of gemakkelijk was om mee om te gaan.

Soms kunnen zaken een decennium of langer duren, en hij zou het niet aankunnen zonder de hulp van Daylite, een uitgebreide, op Mac gebaseerde app voor klantrelatiebeheer.

"Omdat het vooral een Mac-native programma is, integreert het ongelooflijk goed met Apple Mail", zegt Eisenberg. “De Daylite Mail Assistant is fantastisch. Ik hoef me geen zorgen te maken over toegang tot mijn e-mail zolang ik toegang heb tot mijn Daylite-database, of het nu op mijn iPhone, iPad, iMac of de MacBook Pro is die ik gebruik wanneer ik reis. Ik kan heel gemakkelijk een anamnese opzoeken of zien welke taken ik ermee heb, evenals alle eerdere communicatie.”

Hoe Daylite CRM helpt bij het runnen van een complexe juridische praktijk

Naast verschillende andere juridische diensten die worden aangeboden in zijn advocatenpraktijk, pleit Eisenberg ervoor dat gekwalificeerde veteranen hun Purple Heart-medailles ontvangen, evenals andere correcties op hun militaire records.

Het is belangrijk, omdat ontvangers van een paars hart hogere prioriteit krijgen bij medische zorg en niet hoeven te betalen voor medische behandeling of ziekenhuisopname van Veterans Affairs.

Hoewel deze gevallen misschien eenvoudig lijken, kunnen ze zich uitstrekken tot meer dan een jaar, zo niet langer. De militaire correctiecommissies voor militaire dossiers lopen achter met aanvragen. Ze moeten soms zelf onderzoek doen of meningen vragen aan andere takken van het leger. Hoewel de hulp van een advocaat veteranen kan helpen bij het maken van een solide applicatie, garandeert dat nog steeds niet dat de boards de fout gewoon zullen corrigeren.

Omgaan met zowel federale bureaucratieën als rechtbanken vereist nauwkeurige opvolging van taken, gerechtelijke deponeringen en deadlines voor hoorzittingen, evenals alle e-mailcommunicatie met betrekking tot een zaak. Daarvoor vertrouwt Eisenberg op Daylite.

De meeste zaken met betrekking tot veteranenzaken betreffen kwesties van trots en eer

"De meeste van mijn gevallen hebben betrekking op verschuldigde uitkeringen, maar bijna allemaal hebben ze betrekking op trots en eer," zei Eisenberg, die al iets meer dan 15 jaar veteranen, militaire leden en federale werknemers heeft gediend jaar.

Een van zijn langere dossier-correctiezaken, voor een Vietnam-oorlogsveteraan die zijn Purple Heart niet had ontvangen, duurde zeven jaar (de latere vijf waren inclusief Mr. Eisenberg). Maar uiteindelijk, inclusief beroep bij een hogere rechtbank, kreeg hij zijn medaille. Zijn werk voor de afdeling Veteranenzaken kan langer duren. Alleen al dit jaar kon hij zaken van zeven, negen en elf jaar oplossen.

"Bij het instellen van deadlines voor het indienen van agenda-afspraken en taken, is het geweldig dat ik de e-mail naar een rechtbank of instantie, of een bevestiging van indiening via een e-mail met eFax naar een instantie,” zei hij zei. “Ik kan dan de e-mail taggen met de afspraak en taak en de taak afvinken als voltooid. Dit geeft een gemakkelijke manier om vervaldatums te volgen en ook gemakkelijk de gerelateerde e-mail en faxen met de archivering te vinden om dingen op een later tijdstip te bevestigen.

Daylite is een Mac-native app die ongelooflijk goed integreert met Apple Mail

Screenshot van hoe Daylite Mail Assistant eruit ziet.

Specifiek ontworpen om te profiteren van de kracht en het gemak van de Mac- en iPhone-bediening systemen, helpt Daylite bedrijven van 1 tot 100 mensen om meer klanten te beheren, meer deals te sluiten en meer af te ronden projecten. Daylite helpt teams communicatie, volgende stappen en details te delen om iedereen op de hoogte te houden. Dit betekent dat in plaats van te worstelen met informatiesilo's, teams kunnen samenwerken en de context kunnen krijgen ze moeten reageren en volgende stappen vooruit zetten met klanten zonder tijdverspilling of onderbrekingen.

Eisenbergs enthousiasme voor Daylite is goed geïnformeerd. Hij host ook zijn eigen podcast genaamd De technisch onderlegde advocaat-podcast waar hij rechters, advocaten en andere professionals interviewt die technologie gebruiken in de rechtspraktijk. Technologieverkopers nodigen hem uit om hun nieuwe waren te proberen. "Ik heb webgebaseerde CRM-programma's geprobeerd en die werken niet zo goed voor mij", zei hij. “Daylite heeft een generieke opzet vergelijkbaar met Microsoft Outlook en Office. Maar in tegenstelling tot Microsoft-producten zijn er geen terugkerende problemen in verband met de geschiedenis van het Windows-platform. De Apple-basis is fantastisch en daardoor worden eventuele softwareproblemen altijd snel verholpen.”

Alle contacten binnen een zaak zijn gemakkelijk toegankelijk, zelfs nadat het personeel het bedrijf heeft verlaten

Werken met de hulp van een virtuele assistent, een receptioniste en een tot drie rechtenstudenten die als zijn griffiers werken, zegt Eisenberg dat het in Daylite gemakkelijk is om personeel aan te trekken en te verlaten bij zijn firma. “Ik kan gemakkelijk leden toevoegen of verwijderen.” Eisenberg zei: “Eenmaal aan boord kunnen ze de hele geschiedenis van een bepaald geval bekijken. Daylite biedt veilige synchronisatie met zijn database, zodat deze wisselende medewerkers virtueel kunnen werken, inclusief iemand die een aantal jaren voor mij in Australië heeft gewerkt. Wanneer hun opdracht eindigt, kan ik hun gebruikersaccount deactiveren van Daylite, maar al hun e-mailgeschiedenis en andere contacten met cliënten en het rechtssysteem blijven bestaan, zodat de volgende persoon die binnenkomt direct de hele zaak kan zien geschiedenis."

Indienings- en rechtbankdeadlines van CalendarRules verschijnen in Daylite

Door dieper in Daylite te duiken, heeft Eisenberg processen opgezet die de onboarding van een klant automatiseren, het volgen van de stadia van gerechtelijke en administratieve hoorzittingen, en het zich terugtrekken uit een cliënt na een zaak sluit. Hij gebruikt Daylite ook om zijn omgang met rechtbanken en instanties te automatiseren. Hij importeert informatie over de indieningsdeadline en de datum van de rechtbank van CalendarRules, een populair juridisch softwareplatform dat wordt gebruikt door Amerikaanse rechtbanken. Hij downloadt CalendarRules-informatie in het universele .ics-kalenderformaat en past vervolgens Mac-specifieke Hazel-regels toe op de gedownloade informatie. Wat hij binnen Daylite belandt, is voor elke zaak passend gecategoriseerde en gedateerde actie-items.

Eisenberg houdt zijn advocaatkosten bij in Daylite

Daylite Pipelines helpen u visueel bij te houden in welke fase elk project zich bevindt en fungeren ook als een gids om ervoor te zorgen dat iedereen in een team de stappen in de juiste volgorde volgt. Een van de Daylite-pijpleidingen Eisenberg heeft zijn advocaatkosten opgezet, die meestal worden betaald via het Amerikaanse Department of Veterans Affairs. "De VA betaalt meestal binnen 65 dagen", dus binnen Daylite heb ik een momentopname van mijn verwachte inkomen en kan ik betalingen volgen om ervoor te zorgen dat ik tijdig wordt betaald over die volgende periode van 65 dagen, "zei hij.

Daylite handelt zelfs de allereerste interacties met een klant af. "Via mijn receptioniste krijg ik een e-mail waarin staat dat klant Bob heeft gebeld en dat hij het op prijs stelt als hij terugbelt met dit antwoord", zei Eisenberg. "Dus in Apple Mail tag ik de e-mail met het project en de naam van een klant en een Daylite-taak om Bob vandaag of morgen te bellen. Die hele interactie wordt nu vastgelegd en toegankelijk gemaakt met de zaak van Bob in Daylite.”

Als nieuwe advocaten hem vragen welke CRM ze moeten gebruiken, heeft Eisenberg een snel antwoord: “Je wilt… Daylite omdat je een programma wilt dat werkt, gebouwd op een platform dat werkt en dat al jaren stabiel is tientallen jaren. En u wilt dat uw CRM synchroniseert en integreert met alles wat u gebruikt om uw praktijk te runnen. Daylite verlost veel hoofdpijn. Het laatste waar je achter moet komen, is dat je een deadline hebt gemist omdat je CRM niet is geïntegreerd en je niet op de hoogte houdt zoals het hoort.”

Geef uw bedrijf een boost met Daylite CRM. Download Daylite nu en ontvang een gratis proefperiode van 14 dagen.

Dit bericht wordt gepresenteerd door Daylite.