„Verizon“ įsigyja „Vodafone“ 45% akcijų už 130 mlrd

Niujorkas, rugsėjo mėn. 2, 2013 / PRNewswire / - „Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) šiandien paskelbė, kad sudarė galutinį susitarimą su „Vodafone Group Plc“ (Londonas, Nasdaq: VOD) įsigyti „Vodafone“ JAV grupę, kurios pagrindinis turtas yra 45 proc. „Verizon Wireless“ už 130 milijardų JAV dolerių, kurią daugiausia sudaro pinigai ir atsargų. „Verizon“ tikisi, kad sandoris beveik iš karto padidins bendrovės EPS (pelnas vienai akcijai) maždaug 10 procentų, be jokių vienkartinių koregavimų.

Sandoriui vienbalsiai pritarė „Verizon“ ir „Vodafone“ direktorių valdybos. į įprastas uždarymo sąlygas, įskaitant reguliavimo patvirtinimus ir abiejų bendrovių patvirtinimą akcininkų. Tikimasi, kad sandoris bus baigtas pirmąjį 2014 m. Ketvirtį.

Sandoris suteiktų „Verizon“ 100 procentų pirmaujančio belaidžio ryšio operatoriaus JAV nuosavybės teisę. „Verizon Wireless“, kaip visiškai priklausanti įmonė, bus geriau pasirengusi pasinaudoti besikeičiančia konkurencija rinkos dinamiką ir pasinaudoti tolesne vartotojų belaidžio, vaizdo ir plačiajuosčio ryšio paklausos raida paslaugos.

Lowell McAdam, „Verizon“ pirmininkas ir generalinis direktorius, sakė: „Per pastaruosius 13 metų„ Verizon Wireless “buvo pagrindinis mūsų verslo strategijos variklis, ir bendradarbiaudami su„ Vodafone “, „Verizon Wireless“ tapo geriausiu belaidžio ryšio paslaugų teikėju JAV. Galimybės belaidžiu būdu transliuoti vaizdo įrašus ir plačiajuostį ryšį naudojant 4G LTE papildo mūsų kitą turtą pluošto, pasaulinio IP ir debesis. Šie ištekliai leidžia mums sparčiai didėti vaizdo įrašų, mašinų ir mašinų duomenų srautui. Esame įsitikinę tolesniu belaidžio ryšio augimu ir visu savo verslu “.

McAdam tęsė: „Šis sandoris padidins vertę visose platformose ir leis„ Verizon “veikti daugiau efektyviai, todėl ir toliau galime sutelkti dėmesį į tobulesnių ir integruotų produktų bei sprendimų gamybą klientų. Manome, kad visiška nuosavybė suteiks daugiau galimybių įmonių ir vartotojų laidų rinkose “.

McAdamas padarė išvadą: „„ Verizon Wireless “yra didžiausia belaidžio ryšio kompanija pasaulyje, ir didelę šios sėkmės dalį lėmė abiejų partnerių -„ Vodafone “ir„ Verizon “ - sunkus darbas. Tinkamas laikas sudaryti sandorį, kuris būtų naudingas tiek bendrovėms, tiek jų akcininkams. Šios dienos pranešimas yra svarbus „Verizon“ etapas, ir mes tikimės, kad turėsime visišką tinklo lyderio, priklausančio tinklo našumui, pelningumui ir pinigų srautui, nuosavybę “.

„Vodafone Group“ generalinis direktorius Vittorio Colao sakė: „Šis sandoris leidžia„ Vodafone “ir„ Verizon “įgyvendinti savo ilgalaikius strateginius tikslus. Mūsų dvi įmonės užmezgė ilgalaikę ir sėkmingą partnerystę ir labai pagreitino „Verizon Wireless“ išaugimą iki rinkos lyderio. Linkime Lowellui ir „Verizon“ komandai sėkmės ateinančiais metais “.

Ketvirtinis dividendų didinimas Demonstruodamas savo dividendų politikos svarbą akcininkams vertę duoti, „Verizon“ taip pat šiandien paskelbė, kad jos valdyba direktorių ketvirtį paskelbė 53 centų dividendus už neapmokėtą akciją, 1,5 cento už akciją arba 2,9 proc. ketvirtį. Kasmet tai padidina „Verizon“ dividendus 6 centais už akciją, nuo 2,06 USD iki 2,12 USD už akciją.

130 milijardų dolerių sandorio atlygį sudaro grynųjų pinigų, „Verizon“ paprastųjų akcijų ir kitų elementų derinys.

„Verizon“ grynaisiais sumokės „Vodafone“ 58,9 mlrd. Norėdami finansuoti šią atlygio dalį, „Verizon“ sudarė visiškai įvykdytą 61,0 mlrd. USD „Bridge Credit“ Sutartis su JP Morgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. ir „Barclays“. „Verizon“ ketina sumažinti įsipareigojimus pagal „Bridge“ kredito sutartį, išduodama nuolatinį finansavimą. Be to, „Verizon“ tikisi išlaikyti kapitalo struktūrą, balansą ir finansų politiką atitinka investicinio lygio kredito metriką, iš dalies pagrįstą 100 procentų prieiga prie „Verizon Wireless“ pinigų srautas.

„Verizon“ taip pat išleis paprastąsias akcijas, kurių vertė šiuo metu yra maždaug 60,2 mlrd. JAV dolerių, ir jas išplatins „Vodafone“ akcininkams susitarimas, kurio minimali kaina yra 47,00 USD, o viršutinė kaina - 51,00 USD, kuri lems maksimalų ir minimalų akcijų, kurios bus išleistos pasibaigus sandoriui, skaičių. sandorį. Be to, „Verizon“ išleis 5,0 mlrd. JAV dolerių banknotus, mokėtinus „Vodafone“, o „Verizon“ parduos savo 23,1 proc. Mažumos „Vodafone Omnitel N.V.“ akcijų paketą „Vodafone“ už 3,5 mlrd. Likę 2,5 milijardo dolerių sandorio vertės bus kitų atlygių derinys.

„Guggenheim Securities, LLC“, „JP Morgan Securities LLC“, „Morgan Stanley & Co. LLC“ ir Paul J. Taubmanas dirbo pagrindiniais „Verizon“ finansiniais patarėjais, o „JP Morgan Securities LLC“ ir „Morgan Stanley & Co. LLC“ taip pat pateikė sąžiningumo nuomonę dėl sandorio. „Barclays“ ir „BofA Merrill Lynch“ tarnavo kaip „Verizon“ finansiniai patarėjai. „Wachtell“, „Lipton“, „Rosen & Katz“ ir „Macfarlanes LLP“ tarnauja kaip „Verizon“ sandorių konsultantai, o „Debevoise & Plimpton LLP“ pataria „Verizon“ dėl skolos finansavimo.

„Conference CallVerizon“ vadovai rytoj, rugsėjo 3 d., 8 val. Ryto laiku surengs konferencinį pokalbį investuotojams ir analitikams. Taip pat bus transliuojama tiesioginė skambučio transliacija „Verizon“ ryšių su investuotojais svetainėje,www.verizon.com/investor, kur bus patalpinta pristatymo medžiaga. Skambučių numeriai yra 888-455-3018 vietiniams skambintojams ir 773-799-3816 tarptautiniams skambintojams; slaptažodis yra „VERIZON“.

Žiniatinklio transliaciją bus galima pakartoti per dvi valandas po skambučio. Interneto transliacija bus pasiekiama „Verizon“ investuotojų santykių svetainėje, www.verizon.com/investor.

Apie „Verizon Wireless“, įkurta 2000 m. Kaip bendra „Verizon“ ir „Vodafone“ įmonė, „Verizon Wireless“ pranešė, kad 2012 m. Veiklos pajamos buvo 75,9 mlrd. USD, o 2013 m. Pirmąjį pusmetį - 39,5 mlrd. USD. Veiklos pajamų marža 2012 m. Buvo 28,7 proc., O 2013 m. Pirmąjį pusmetį - 32,6 proc. 2012 m. EBITDA paslaugų marža (ne GAAP) buvo 46,6 proc., O 2013 m. Pirmąjį pusmetį-50,1 proc.

„Verizon Wireless“ yra didžiausia JAV belaidžio ryšio bendrovė, turinti 100,1 mln. Mažmeninių jungčių 2013 m. Antrojo ketvirčio pabaigoje. Ji valdo didžiausią šalyje 4G LTE (pažangiojo belaidžio plačiajuosčio ryšio) tinklą, kuris 2013 m. Liepos mėn. Buvo prieinamas 301 milijonui žmonių iš 500 rinkose visoje JAV 2013 m. antrojo ketvirčio pabaigoje bendrovėje dirbo 73 400 darbuotojų ir ji valdė daugiau nei 1900 mažmeninės prekybos vietų. Jungtinės Amerikos Valstijos.

Nuo 2000 metų „Verizon Wireless“ į savo tinklą investavo daugiau nei 80 mlrd.

PASTABA: Šiame dokumente nurodytų ne GAAP finansinių priemonių suderinimo su visuotinai pripažintais apskaitos principais (GAAP) ieškokite www.verizon.com/investor.

Apie „Verizon“ „Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), kurios būstinė yra Niujorke, yra pasaulinė plačiajuosčio ryšio ir kitų paslaugų teikimo lyderė belaidžio ir laidinio ryšio paslaugos vartotojams, verslui, vyriausybei ir didmeninei prekybai klientų. „Verizon Wireless“ valdo patikimiausią Amerikos belaidį tinklą, turintį daugiau nei 100 milijonų mažmeninių ryšių visoje šalyje. „Verizon“ taip pat teikia suvienytas komunikacijos, informacijos ir pramogų paslaugas Amerikoje Išplėstinis šviesolaidinis tinklas ir teikia integruotus verslo sprendimus daugiau nei 150 klientų šalių. „Dow 30“ bendrovė, kurios pajamos 2012 m. Buvo beveik 116 milijardų JAV dolerių, „Verizon“ dirba įvairi 180 900 darbuotojų. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite about.verizon.com.

Šiame komunikate pateikiami teiginiai apie tikėtinus būsimus įvykius, kurie yra perspektyvūs ir kuriems kyla rizika ir neapibrėžtumas. Į ateitį orientuoti teiginiai taip pat apima teiginius, prieš kuriuos arba po jų eina žodžiai „numato“, „tiki“, „įvertina“, „tikisi“ ar panašios išraiškos. Dėl šių pareiškimų mes reikalaujame apsaugoti „uostą“, skirtą į ateitį orientuotiems pareiškimams, pateiktiems 1995 m. Šie svarbūs veiksniai gali turėti įtakos būsimiems rezultatams ir dėl to šie rezultatai gali labai skirtis nuo pateiktų į ateitį orientuotuose pareiškimuose: nesugebėjimas laiku ar kitaip gauti atitinkamų reguliavimo ar akcininkų patvirtinimų; kitų siūlomo sandorio uždarymo sąlygų neįvykdymas arba įvykiai, dėl kurių nutraukiama sandorio sutartis; nepalankios sąlygos JAV ir tarptautinėje ekonomikoje; konkurencija mūsų rinkose; esminiai turimos technologijos pakeitimai arba technologijų pakeitimas; mūsų pagrindinių tiekėjų produktų ar paslaugų teikimo sutrikimas; reguliavimo aplinkos, kurioje mes dirbame, pasikeitimai, įskaitant bet kokius apribojimus, susijusius su mūsų galimybėmis valdyti savo tinklus; tinklo ar informacinių technologijų saugumo pažeidimai, stichinės nelaimės, teroristiniai išpuoliai ar reikšmingi bylinėjimosi atvejai ir bet koks su tuo susijęs draudžiamas finansinis poveikis; žymiai padidėjo įsiskolinimo lygis dėl siūlomo sandorio; neigiamas reitingų pokytis, kurį mūsų skolos vertybiniai popieriai suteikė nacionaliniu mastu akredituotos reitingų organizacijos arba nepalankios sąlygos kredito rinkose, turinčios įtakos išlaidoms, įskaitant palūkanų normas ir (arba) jų prieinamumą finansavimas; mūsų apskaitos prielaidų pakeitimai, kurių gali reikalauti reguliavimo agentūros, įskaitant SEC, arba kurie atsiranda dėl apskaitos taisyklių ar jų taikymo pakeitimų, kurie gali turėti įtakos pajamoms; esminių neigiamų pokyčių darbo reikaluose, įskaitant darbo derybas, ir bet kokį finansinį ir (arba) veiklos poveikį; reikšmingas išmokų plano išlaidų padidėjimas arba mažesnė investicijų grąža iš plano turto; ir nesugebėjimas įgyvendinti mūsų verslo strategijų. Ankstesnis veiksnių sąrašas nėra baigtinis ir negali būti užtikrinta, kad siūlomas sandoris iš tikrųjų bus įvykdytas. Turėtumėte atidžiai apsvarstyti pirmiau minėtus veiksnius ir kitą riziką bei neapibrėžtumą, kurie turi įtakos šalių verslui, įskaitant tuos, kurie aprašyti „Verizon“ metiniame pranešime 10-K formos ataskaita, 10-Q formos ketvirčio ataskaitos, 8-K formos einamosios ataskaitos ir kiti dokumentai, kartkartėmis pateikiami Vertybinių popierių ir biržos komisijai ( “SEC“) Ir tie, kurie aprašyti„ Vodafone “metinėse ataskaitose, užsienio privačių emitentų ataskaitose ir kituose SEC kartkartėmis pateikiamuose dokumentuose. Šalys neprisiima jokios pareigos atnaujinti šiuos į ateitį orientuotus pareiškimus, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ar pasiūlymas pirkti vertybinius popierius, raginimas balsuoti ar pritarti. bet koks vertybinių popierių siūlymas ar pardavimas bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, prašymas ar pardavimas būtų neteisėti prieš registraciją ar kvalifikaciją pagal bet kurios tokios valstybės vertybinių popierių įstatymus jurisdikciją. Siūlomas vertybinių popierių siūlymas tik prospektu, atitinkančiu 10 skyriaus reikalavimus 1933 m. Vertybinių popierių įstatymas su pakeitimais arba išimtis dėl jo registravimo reikalavimų.

SVARBI PAPILDOMA INFORMACIJA BUS PATEIKTA SECVerizon Communications Inc. SEC pateiks registracijos pareiškimą S-4 formoje, kuriame bus prospektas dėl siūlomo sandorio siūlomų „Verizon“ vertybinių popierių („prospektą“) Ir įgaliotinio pareiškimas („įgaliotinio pareiškimas“) Ypatingo„ Verizon “akcininkų susirinkimo, susijusio su siūlomu sandoriu, atžvilgiu.„VODAFONE“ AKCININKAI SKUBĖTA ATSARGIAI perskaityti prospektą ir „VERIZON“ akcininkai raginami atidžiai perskaityti įgaliotinio pareiškimą kartu su kitais aktualiais DOKUMENTAI, KURIUOS PATEIKTI SU SEK, JŲ VISUOMENĖJE, kai jie tampa prieinami, nes juose bus svarbi informacija apie siūlomą sandorį ir SUSIJĘS SVARBU. Investuotojai ir akcininkai galės nemokamai gauti prospekto, įgaliotojo pareiškimo ir kitus dokumentus, kuriuos šalys pateikė SEC per svetainę, kurią tvarko SEC adresu www.sec.gov. Be to, investuotojai ir akcininkai galės nemokamai gauti prospekto, įgaliotinio pareiškimo ir kitų įmonei pateiktų dokumentų kopijų. „SEC by Verizon“, susisiekę su „Verizon“ korporatyvinio sekretoriaus padėjėju „Verizon Communications Inc.“, 140 West Street, 29th Floor, New York, New Jorkas 10007. Šią medžiagą taip pat galima rasti „Verizon“ svetainėje adresu www.verizon.com/investor.

SOLICITACIJOS DALYVIAI „Verizon“, „Vodafone“ ir jų direktoriai bei vykdantysis pareigūnai gali būti laikomi dalyvių prašant įgaliotinių iš „Verizon“ akcininkų dėl siūlomų sandorių, kuriuos numatė įgaliotinio pareiškimas. Informacija apie asmenis, kurie pagal SEC taisykles dalyvauja „Verizon“ akcininkų prašymuose dėl siūlomo sandoriai, įskaitant jų tiesioginių ar netiesioginių interesų aprašymą, kuriuos atlieka turimi vertybiniai popieriai ar kiti, bus pateikti įgaliotinio pareiškime, kai jis bus pateiktas SEC. Informacija apie „Verizon“ direktorius ir vykdomuosius pareigūnus pateikta „Verizon“ metinėje 10-K formos ataskaitoje 2012 m. gruodžio 31 d. SEC. Informacija apie „Vodafone“ direktorius ir vykdomuosius pareigūnus yra pateikta „Vodafone“ metinėje 20-F formos ataskaitoje už metus, pasibaigusius 2012 m. Gruodžio 31 d., Kuri pateikta SEC.

Šis pranešimas laikomas reklama pagal JK prospekto taisykles ir nėra prospektas ar prospekto lygiavertis dokumentas. Bet koks sprendimas užsisakyti, pirkti, kitaip įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti bet kurią „Verizon Communications Inc. akcijos turi būti leidžiamos tik remiantis informacija, kuri yra įtraukta į nuorodą į prospektą, kurį tikimasi paskelbti „Verizon“ dėl siūlomo sandorio. Prospekto kopijas bus galima rasti „Verizon“ registruotose buveinėse ir „Verizon“ svetainėje adresu www. Verizon.com/investor.