Verizon– მა მიაღწია შეთანხმებას Verodon Wireless– ის Vodafone– ის 45 პროცენტიანი დაინტერესების მისაღებად 130 მილიარდ დოლარად
ნიუ იორკი, სექტემბერი 2, 2013 / PRNewswire / - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) დღეს გამოაცხადა, რომ დადო საბოლოო შეთანხმება Vodafone Group Plc– თან (ლონდონი, Nasdaq: VOD) შეიძინეთ Vodafone– ის ამერიკული ჯგუფი Verizon Wireless– ის 45 პროცენტის ძირითადი აქტივით 130 მილიარდ დოლარად, რომელიც ძირითადად ფულადი სახსრებისა და მარაგი. Verizon ელოდება, რომ გარიგება უახლოეს მომავალში დაუყოვნებლივ იქნება კომპანიის EPS– ზე (მოგება თითო აქციაზე) დაახლოებით 10 პროცენტით, ერთჯერადი კორექტირების გარეშე.
გარიგება ერთხმად დაამტკიცეს Verizon- ისა და Vodafone- ის დირექტორთა საბჭომ და ექვემდებარება დახურვის ჩვეულ პირობებს, მათ შორის მარეგულირებელ ნებართვებს და ორივე კომპანიის დამტკიცებას აქციონერები. გარიგება დასრულდება 2014 წლის პირველ კვარტალში.
გარიგება უზრუნველყოფს Verizon– ს 100 პროცენტიანი მფლობელობით ინდუსტრიის წამყვან უკაბელო გადამზიდავს შეერთებულ შტატებში. როგორც მთლიანად საკუთრებაში არსებული ერთეული, Verizon Wireless იქნება უკეთ აღჭურვილი, რათა ისარგებლოს ცვალებადი კონკურენტული უპირატესობით დინამიკა ბაზარზე და გამოიყენოს უწყვეტი სამომხმარებლო მოთხოვნა უკაბელო, ვიდეო და ფართოზოლოვან ქსელებზე მომსახურება.
ლოუელ მაკდამმა, Verizon– ის თავმჯდომარემ და აღმასრულებელმა დირექტორმა თქვა: ”ბოლო 13 წლის განმავლობაში, Verizon Wireless იყო ჩვენი ბიზნეს სტრატეგიის მთავარი მამოძრავებელი და Vodafone– თან ჩვენი პარტნიორობის წყალობით, ჩვენ გვაქვს გააკეთა Verizon Wireless აშშ -ში უმთავრესი უკაბელო პროვაიდერი. 4G LTE ვიდეოსა და ფართოზოლოვანი უსადენოდ ნაკადირების შესაძლებლობები ავსებს ჩვენს სხვა აქტივებს ბოჭკოვანი, გლობალური IP და ღრუბელი. ეს აქტივები გვაიძულებს მომხმარებელთა სწრაფად მზარდ მოთხოვნას ვიდეოზე, მანქანაზე მანქანამდე და დიდ მონაცემებზე. ჩვენ დარწმუნებული ვართ უკაბელო ქსელის შემდგომი ზრდისა და ჩვენი ბიზნესის მთლიანობაში. ”
მაკდამმა განაგრძო: ”ეს გარიგება გაზრდის ღირებულებას პლატფორმებზე და საშუალებას მისცემს Verizon– ს მეტი იმუშაოს ეფექტურად, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ფოკუსირება ჩვენი პროდუქციის უფრო სრულყოფილი და ინტეგრირებული პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების წარმოებაზე მომხმარებელს. ჩვენ გვჯერა, რომ სრული მფლობელობა გაზრდის შესაძლებლობებს საწარმოთა და სამომხმარებლო ხაზების ბაზრებზე. ”
მაკდამმა დაასკვნა: ”Verizon Wireless არის უდიდესი უკაბელო კომპანია მსოფლიოში და ამ წარმატების დიდი ნაწილი განპირობებულია ორივე პარტნიორის, Vodafone- ის და Verizon- ის შრომისმოყვარეობით. დრო იყო სწორი გარიგების შესასრულებლად, რომელიც სარგებელს მოუტანს როგორც კომპანიებს, ასევე მათ აქციონერებს. დღევანდელი განცხადება არის მნიშვნელოვანი ეტაპი Verizon– ისთვის და ჩვენ მოუთმენლად ველით ინდუსტრიის ლიდერის სრულ მფლობელობას ქსელის მუშაობაში, მომგებიანობასა და ფულადი სახსრების მოძრაობაში. ”
ვიტორიო კოლაომ, Vodafone Group– ის აღმასრულებელმა დირექტორმა თქვა: ”ეს გარიგება საშუალებას აძლევს როგორც Vodafone- ს, ასევე Verizon- ს განახორციელონ თავიანთი გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნები. ჩვენს ორ კომპანიას აქვს ხანგრძლივი და წარმატებული პარტნიორობა და Verizon Wireless– ი გაიზარდა ბაზრის ლიდერად დიდი იმპულსით. ჩვენ ვუსურვებთ ლოუელს და ვერიზონის გუნდს წარმატების მიღწევას მომავალ წლებში. ”
დივიდენდების კვარტალური ზრდა აქციონერებისთვის ღირებულების მოპოვების მიზნით დივიდენდის პოლიტიკის მნიშვნელობის დემონსტრირება, Verizon– მა დღესვე გამოაცხადა, რომ მისი საბჭო დირექტორებმა გამოაცხადეს კვარტალური დივიდენდი 53 ცენტზე ერთ გამოჩენილ აქციაზე, ზრდა 1.5 ცენტი თითო აქციაზე, ან 2.9 პროცენტით, წინა წელთან შედარებით. მეოთხედი ყოველწლიურად, ეს ზრდის Verizon– ის დივიდენდს 6 ცენტი თითო აქციაზე, 2.06 აშშ დოლარიდან 2.12 აშშ დოლარამდე.
დაფინანსება და დამტკიცებები 130 მილიარდი დოლარის გარიგება მოიცავს ნაღდი ფულის, Verizon ჩვეულებრივი აქციების და სხვა ნივთების კომბინაციას.
Verizon გადაიხდის Vodafone– ს 58,9 მილიარდ დოლარს ნაღდი ანგარიშსწორებით. ამ ნაწილის დასაფინანსებლად, Verizon– მა მიიღო სრულად შესრულებული 61.0 მილიარდი დოლარის კრედიტი შეთანხმება JP Morgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. და ბარკლიები. Verizon აპირებს შეამციროს ვალდებულებები Bridge საკრედიტო ხელშეკრულებით მუდმივი დაფინანსების გაცემით. გარდა ამისა, Verizon ელოდება კაპიტალის სტრუქტურის, ბალანსისა და ფინანსური პოლიტიკის შენარჩუნებას შეესაბამება ინვესტიციის დონის საკრედიტო მაჩვენებლებს, ნაწილობრივ დაფუძნებულია Verizon Wireless– ის 100 პროცენტიან წვდომაზე ” ფულადი სახსრების დინება.
Verizon ასევე გასცემს საერთო აქციებს, რომლის ღირებულებაც ამჟამად 60,2 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს, რომელიც გადანაწილდება Vodafone– ის აქციონერებზე. მოწყობა იატაკის ფასით $ 47.00 და კაპიტალური ფასი $ 51.00, რომელიც განსაზღვრავს აქციების დახურვისთანავე გამოშვებული აქციების მაქსიმალურ და მინიმალურ რაოდენობას გარიგება. გარდა ამისა, Verizon გამოუშვებს 5,0 მილიარდი დოლარის ობლიგაციებს Vodafone– სთვის, ხოლო Verizon გაყიდის Vodafone Omnitel N.V– ს 23,1 პროცენტიან უმცირეს წილს Vodafone– სთვის 3,5 მილიარდ დოლარად. გარიგების ღირებულებიდან დარჩენილი 2.5 მილიარდი დოლარი იქნება სხვა მოსაზრებების კომბინაცია.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC და Paul J. ტაუბმანი იყო Verizon– ის წამყვანი ფინანსური მრჩეველი, ხოლო JP Morgan Securities LLC და Morgan Stanley & Co. LLC ასევე გამოთქვამდნენ სამართლიანობის მოსაზრებებს გარიგებასთან დაკავშირებით. Barclays და BofA Merrill Lynch იყვნენ Verizon– ის ფინანსური მრჩევლები. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz და Macfarlanes LLP ემსახურება Verizon– ის გარიგების მრჩეველს, ხოლო Debevoise & Plimpton LLP– ი ურჩევს Verizon– ს მისი დავალიანების დაფინანსებასთან დაკავშირებით.
საკონფერენციო CallVerizon– ის აღმასრულებლები ჩაატარებენ საკონფერენციო ზარს ინვესტორებისა და ანალიტიკოსებისათვის, რათა განიხილონ ამ გარიგების შემდგომი დეტალები ხვალ, 3 სექტემბერს, აღმოსავლეთ დროით დილის 8 საათზე. ასევე იქნება ზარის პირდაპირი ტრანსლაცია Verizon– ის ინვესტორებთან ურთიერთობის ვებ – გვერდზე,www.verizon.com/investor, სადაც განთავსდება საპრეზენტაციო მასალები. დარეკვის ნომრებია 888-455-3018 შიდა აბონენტებისთვის და 773-799-3816 საერთაშორისო აბონენტებისთვის; პაროლი არის "VERIZON".
ვებ – გადაცემის განმეორება შესაძლებელი იქნება ზარიდან ორი საათის განმავლობაში. ვებ – გადაცემა ხელმისაწვდომი იქნება Verizon– ის ინვესტორებთან ურთიერთობის ვებ – გვერდზე, www.verizon.com/investor.
Verizon Wireless– ის შესახებ დაარსდა 2000 წელს, როგორც Verizon– ისა და Vodafone– ის ერთობლივი საწარმო, Verizon Wireless– მა გამოაქვეყნა 75.9 მილიარდი აშშ დოლარი 2012 წელს და 39.5 მილიარდი აშშ დოლარი 2013 წლის პირველ ნახევარში. საოპერაციო შემოსავლების ზღვარი იყო 2012 წელს 28,7 პროცენტი, ხოლო 2013 წლის პირველ ნახევარში 32,6 პროცენტი. EBITDA მომსახურების ზღვარი (არა GAAP) იყო 46,6 პროცენტი 2012 წელს და 50,1 პროცენტი 2013 წლის პირველ ნახევარში.
Verizon Wireless არის უმსხვილესი აშშ უკაბელო კომპანია, რომელსაც აქვს 100.1 მილიონი საცალო კავშირი 2013 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის. ის მართავს ქვეყნის უდიდეს 4G LTE (მოწინავე უკაბელო ფართოზოლოვანი) ქსელს, რომელიც 2013 წლის ივლისის მონაცემებით, ხელმისაწვდომი იყო 301 მილიონი ადამიანისთვის 500 -დან. ბაზრები აშშ – ში 2013 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის კომპანიას ჰყავდა 73,400 თანამშრომელი და მუშაობდა 1,900 – ზე მეტ საცალო ვაჭრობაში. აშშ
2000 წლიდან Verizon Wireless– მა ჩადო 80 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია თავის ქსელში და კომპანია მუდმივად ხელმძღვანელობდა ინდუსტრიას ქსელის საიმედოობისა და მომხმარებელთა ლოიალურობაში.
შენიშვნა: იხილეთ www.verizon.com/investor ამ დოკუმენტში მოყვანილი არა GAAP ფინანსური ზომების საყოველთაოდ აღიარებულ საბუღალტრო პრინციპებთან (GAAP) შესადარებლად.
VerizonVerizon Communications Inc.- ს შესახებ (NYSE, Nasdaq: VZ), რომლის სათაო ოფისია ნიუ იორკში, არის გლობალური ლიდერი ფართოზოლოვანი და სხვა უკაბელო და სატელეფონო საკომუნიკაციო მომსახურება სამომხმარებლო, ბიზნესის, სამთავრობო და საბითუმო მომხმარებელს. Verizon Wireless მართავს ამერიკის ყველაზე საიმედო უკაბელო ქსელს, 100 მილიონზე მეტი საცალო კავშირი ქვეყნის მასშტაბით. Verizon ასევე გთავაზობთ კონვერტირებულ კომუნიკაციებს, საინფორმაციო და გასართობ სერვისებს ამერიკის უმეტესობაში მოწინავე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი და 150 – ზე მეტ მომხმარებელს აწვდის ინტეგრირებულ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს ქვეყნები. Dow 30 კომპანია, რომლის შემოსავლებია 2012 წელს თითქმის 116 მილიარდი დოლარი, Verizon- ში დასაქმებულია მრავალფეროვანი სამუშაო ძალა 180,900 ადამიანით. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ about.verizon.com.
წინამორბედი განცხადებები ეს კომუნიკაცია შეიცავს განცხადებებს მოსალოდნელი მომავალი მოვლენების შესახებ, რომლებიც წინ უსწრებს და ექვემდებარება რისკებს და გაურკვევლობებს. წინამორბედი განცხადებები ასევე მოიცავს მათ, რასაც წინ უძღოდა ან მოჰყვა სიტყვები "ელის", "სჯერა", "აფასებს", "იმედებს" ან მსგავს გამონათქვამებს. ამ განცხადებებისთვის, ჩვენ ვითხოვთ უსაფრთხო ნავსადგურის დაცვას მომავალი განცხადებებისათვის, რომელიც შეიცავს კერძო ფასიანი ქაღალდების სამართალწარმოების რეფორმის 1995 წლის აქტს. შემდეგ მნიშვნელოვან ფაქტორებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ მომავალ შედეგებზე და შეიძლება გამოიწვიონ ეს შედეგები არსებითად განსხვავებულისაგან მომავლის განცხადებებში: მოქმედი მარეგულირებელი ან აქციონერთა ნებართვის დროულად მიღება ან სხვაგვარად მიღება; შემოთავაზებული გარიგების სხვა დახურვის პირობების შეუსრულებლობა ან მოვლენები, რომლებიც იწვევს გარიგების ხელშეკრულების შეწყვეტას; არახელსაყრელი პირობები აშშ -სა და საერთაშორისო ეკონომიკაში; კონკურენცია ჩვენს ბაზრებზე; არსებითი ცვლილებები არსებულ ტექნოლოგიაში ან ტექნოლოგიის შემცვლელში; ჩვენი ძირითადი მომწოდებლების მიერ პროდუქციის ან მომსახურების მიწოდების დარღვევა; ცვლილებები მარეგულირებელ გარემოში, რომელშიც ჩვენ ვმუშაობთ, მათ შორის ნებისმიერი შეზღუდვის ზრდა ჩვენი ქსელის მუშაობის უნარზე; ქსელის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოების დარღვევა, სტიქიური უბედურებები, ტერორისტული თავდასხმები ან მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესები და ნებისმიერი ფინანსური ზემოქმედება, რომელიც არ არის დაზღვეული; მნიშვნელოვნად გაიზარდა დავალიანების დონე შემოთავაზებული გარიგების შედეგად; რეიტინგების მკვეთრმა ცვლილებამ უზრუნველყო ჩვენი სავალო ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ დონეზე აკრედიტებული სარეიტინგო ორგანიზაციების მიერ ან საკრედიტო ბაზრებზე არსებული არასასურველი პირობები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ღირებულებაზე, მათ შორის საპროცენტო განაკვეთებზე და/ან ხელმისაწვდომობაზე დაფინანსება; ცვლილებები ჩვენს საბუღალტრო დაშვებებში, რომლებიც შეიძლება მოითხოვოს მარეგულირებელმა ორგანოებმა, მათ შორის SEC– მა, ან ბუღალტრული აღრიცხვის წესების ან მათი გამოყენების ცვლილებების შედეგად, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს შემოსავალზე; შრომის საკითხებში მატერიალური უარყოფითი ცვლილებები, შრომითი მოლაპარაკებების ჩათვლით და ნებისმიერი ფინანსური და/ან საოპერაციო ზემოქმედება; სარგებლის გეგმის ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა ან დაბალი ინვესტიციის დაბრუნება გეგმის აქტივებზე; და ჩვენი ბიზნეს სტრატეგიების განხორციელების უუნარობა. ფაქტორების ზემოაღნიშნული სია არ არის ამომწურავი და არ შეიძლება არსებობდეს გარანტია იმისა, რომ შემოთავაზებული გარიგება ფაქტობრივად დასრულდება. თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორები და სხვა რისკები და გაურკვევლობები, რომლებიც გავლენას ახდენს მხარეების ბიზნესზე, მათ შორის Verizon– ის ყოველწლიურ აღწერილობაში. ფორმა 10-K, კვარტალური ანგარიშები ფორმა 10-Q, მიმდინარე ანგარიშები ფორმა 8-K და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც დროდადრო შეტანილია ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიაში ( “SEC“) და ის, რაც აღწერილია Vodafone– ის ყოველწლიურ ანგარიშებში, უცხოელი კერძო გამომცემლის ანგარიშებში და სხვა დოკუმენტებში, რომლებიც დროდადრო შეტანილია SEC– ში. გარდა მოქმედი კანონმდებლობისა, მხარეები არ იღებენ რაიმე ვალდებულებას განახლდეს ეს მომავლის განცხადებები.
არანაირი შეთავაზება ან გადაწყვეტა ეს შეტყობინება არ წარმოადგენს გაყიდვის შეთავაზებას ან ფასიანი ქაღალდების ყიდვის შეთავაზების მოთხოვნას, რაიმე ხმის ან დამტკიცების მოთხოვნას და არც იქნება ფასიანი ქაღალდების ნებისმიერი შეთავაზება ან გაყიდვა ნებისმიერ იურისდიქციაში, სადაც ასეთი შეთავაზება, შუამდგომლობა ან გაყიდვა იქნება უკანონო ნებისმიერი ასეთი ფასიანი ქაღალდების კანონის შესაბამისად რეგისტრაციამდე ან კვალიფიკაციამდე. იურისდიქცია ფასიანი ქაღალდების შეთავაზება არ მოხდება, გარდა პროსპექტისა, რომელიც აკმაყოფილებს მე -10 ნაწილის მოთხოვნებს 1933 წლის ფასიანი ქაღალდების აქტი, შესწორებული ან მისი რეგისტრაციის მოთხოვნებიდან გათავისუფლების შესაბამისად.
მნიშვნელოვანი დამატებითი ინფორმაცია შეიტანება SECVerizon Communications Inc. SEC– ს წარუდგენს სარეგისტრაციო განცხადებას S-4 ფორმაზე, რომელიც შეიცავს პროსპექტს Verizon– ის ფასიანი ქაღალდების მიმართ, რომელიც შემოთავაზებულია გარიგებაში (პროსპექტი") და მარიონეტული განცხადება ("მარიონეტული განცხადება“) Verizon– ის აქციონერთა სპეციალურ კრებასთან დაკავშირებით შემოთავაზებულ გარიგებასთან დაკავშირებით.VODAFONE– ის აქციონერებს მოუწოდებენ სიფრთხილით წაიკითხონ პროსპექტის და VERIZON– ის აქციონერები მოწოდებულნი არიან ყურადღებით წაიკითხონ მარიონეტული დეკლარაცია, თითოეული სხვა შესაბამისთან ერთად. დოკუმენტები, რომლებიც უნდა შეივსოს SEC– ით, მათი მთლიანი მდგომარეობით, როდესაც ისინი გახდებიან ხელმისაწვდომი, რადგან ისინი შეიცავენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას სავარაუდო ტრანზაქციის შესახებ და დაკავშირებულია მათთან საკითხები ინვესტორებს და აქციონერებს შეეძლებათ მიიღონ პროსპექტის უფასო ასლები, მარიონეტული განცხადება და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც შეტანილია SEC– ში მხარეების მიერ SEC– ის მიერ დაცული ვებ – გვერდის საშუალებით www.sec.gov. გარდა ამისა, ინვესტორებს და აქციონერებს შეეძლებათ მიიღონ პროსპექტის უფასო ასლები, მარიონეტული დეკლარაცია და სხვა დოკუმენტები SEC Verizon– ით Verizon– ის კორპორატიული მდივნის თანაშემწესთან დაკავშირება, Verizon Communications Inc., 140 West Street, 29th Floor, New York, New იორკი 10007. ეს მასალები ასევე ხელმისაწვდომია Verizon– ის ვებგვერდზე, www.verizon.com/investor.
მონაწილეები გამოძახებაში Verizon, Vodafone და მათი შესაბამისი დირექტორები და აღმასრულებლები შეიძლება ჩაითვალოს მონაწილეები Verizon– ის აქციონერებისგან რწმუნებულების გამოთხოვისას შემოთავაზებულ გარიგებებთან დაკავშირებით მარიონეტული განცხადება. ინფორმაცია იმ პირთა შესახებ, რომლებიც SEC– ის წესების თანახმად, მონაწილეობენ Verizon– ის აქციონერთა შუამდგომლობაში შემოთავაზებულთან დაკავშირებით გარიგებები, მათ შორის მათი უშუალო ან არაპირდაპირი ინტერესების აღწერა, ფასიანი ქაღალდების ჩათვლით ან სხვაგვარად, დადგენილი იქნება მარიონეტული პირის განცხადებაში SEC. ინფორმაცია Verizon– ის დირექტორებისა და აღმასრულებელი ოფიცრების შესახებ არის Verizon– ის წლიურ ანგარიშში ფორმა 10-K for წელი დასრულდა 2012 წლის 31 დეკემბრით და მისი მარიონეტული განცხადება განრიგი 14A, 2013 წლის 18 მარტი, რომელიც შეტანილია SEC. ინფორმაცია Vodafone– ის დირექტორებთან და აღმასრულებელ ოფიცრებთან დაკავშირებით მოცემულია Vodafone– ის ყოველწლიურ ანგარიშში ფორმა 20-F 2012 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის, რომელიც შეტანილია SEC– ში.
რეკლამა ეს კომუნიკაცია განიხილება როგორც რეკლამა გაერთიანებული სამეფოს პროსპექტის წესების მიზნებისათვის და არ არის პროსპექტი ან პროსპექტის ექვივალენტი დოკუმენტი. ნებისმიერი გადაწყვეტილება ხელმოწერის, შეძენის, სხვაგვარად შეძენის, გაყიდვის ან სხვაგვარად განკარგვის შესახებ Verizon Communications Inc. აქციები უნდა გაკეთდეს მხოლოდ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შეიცავს და მითითებულია პროსპექტში მითითებით, რომელიც სავარაუდოდ Verizon გამოაქვეყნებს შემოთავაზებულ გარიგებასთან დაკავშირებით. პროსპექტის ასლები ხელმისაწვდომი იქნება Verizon– ის რეგისტრირებული ოფისებიდან და Verizon– ის ვებ – გვერდზე www. Verizon.com/investor.
