A Verizon megállapodást kötött a Vodafone 45 százalékos érdekeltségének megszerzéséről a Verizon Wireless -ben 130 milliárd dollárért
NEW YORK, szept. 2, 2013 / PRNewswire / - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a Vodafone Group Plc -vel (London, Nasdaq: VOD) a 130 milliárd dollárért megvásárolja a Vodafone amerikai csoportját a Verizon Wireless 45 százalékos tőkéjével, amely elsősorban készpénzből és Készlet. A Verizon arra számít, hogy a tranzakció közel 10 % -kal, azonnali kiigazítással jár a vállalat EPS-hez (egy részvényre jutó eredmény), minden egyszeri kiigazítás nélkül.
A tranzakciót a Verizon és a Vodafone igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta. a szokásos zárási feltételekhez, beleértve a hatósági jóváhagyásokat és mindkét vállalat jóváhagyását részvényesek. A tranzakció várhatóan 2014 első negyedévében zárul le.
A tranzakció a Verizon 100 százalékos tulajdonjogát biztosítja az Egyesült Államokban az iparág vezető vezeték nélküli szolgáltatójához. A Verizon Wireless teljes tulajdonú szervezetként jobban fel lesz szerelve a változó verseny előnyeinek kihasználására dinamikáját a piacon, és ki kell használni a vezeték nélküli, video- és szélessávú fogyasztói kereslet folyamatos alakulását szolgáltatásokat.
Lowell McAdam, a Verizon elnök -vezérigazgatója elmondta: „Az elmúlt 13 évben a Verizon Wireless kulcsfontosságú hajtóereje volt üzleti stratégiánknak, és a Vodafone -val folytatott partnerségünk révén a Verizon Wireless -t az Egyesült Államok első számú vezeték nélküli szolgáltatójává tette. A videó és a szélessáv vezeték nélküli streamelése 4G LTE -n keresztül kiegészíti egyéb eszközeinket a szál, a globális IP és felhő. Ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra a gyorsan növekvő vásárlói igényeket a videók, a gépek és a nagy adatok iránt. Bízunk a vezeték nélküli hálózat további növekedésében, és egész üzletünkben. ”
McAdam folytatta: „Ez a tranzakció növeli az értéket a platformok között, és lehetővé teszi a Verizon további működését hatékonyan, így továbbra is a zökkenőmentesebb és integráltabb termékek és megoldások előállítására összpontosíthatunk ügyfelek. Hisszük, hogy a teljes tulajdonlás nagyobb lehetőségeket kínál a vállalati és a fogyasztói vezetékes piacokon. ”
McAdam így fejezte be: „A Verizon Wireless a világ legnagyobb vezeték nélküli vállalata, és ennek a sikernek nagy része mindkét partner, a Vodafone és a Verizon kemény munkájának volt köszönhető. Az időzítés megfelelő volt egy olyan tranzakció végrehajtására, amely a vállalatok és részvényeseik számára egyaránt előnyös. A mai bejelentés jelentős mérföldkő a Verizon számára, és alig várjuk, hogy teljes mértékben birtokoljuk az iparág vezetőjét a hálózati teljesítmény, a jövedelmezőség és a pénzforgalom terén. ”
Vittorio Colao, a Vodafone csoport vezérigazgatója elmondta: „Ez az ügylet lehetővé teszi mind a Vodafone, mind a Verizon számára, hogy megvalósítsák hosszú távú stratégiai céljaikat. Két vállalatunk hosszú és sikeres partnerséget alakított ki, és nagy lendülettel a Verizon Wireless piacvezetővé nőtte ki magát. Lowellnek és a Verizon csapatának további sikereket kívánunk az elkövetkező években. ”
Negyedéves osztaléknövelés A Verizon ma is bejelentette, hogy osztalékpolitikájának fontosságát a részvényesek számára értékteremtés érdekében biztosítja, hogy az Igazgatók negyedéves osztalékot hirdetett ki 53 centenként részvényenként, ami 1,5 centes részvényenkénti vagy 2,9 százalékos növekedést jelent az előzőhöz képest negyed. Ez éves szinten 6 centtel növeli a Verizon osztalékát, részvényenként 2,06 dollárról 2,12 dollárra.
A 130 milliárd dolláros tranzakciós ellenérték készpénz, Verizon törzsrészvények és egyéb tételek kombinációjából áll.
A Verizon 58,9 milliárd dollár készpénzt fizet a Vodafone -nak. Az ellenszolgáltatás ezen részének finanszírozására a Verizon teljes mértékben végrehajtott 61,0 milliárd dolláros Bridge Credit -et kötött Megállapodás a J.P. Morgan Chase Bank, N.A., a Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. és Barclays. A Verizon az állandó finanszírozás kibocsátásával kívánja csökkenteni a Bridge Hitelszerződésben vállalt kötelezettségeket. Ezenkívül a Verizon elvárja a tőkeszerkezet, a mérleg és a pénzügyi politikák fenntartását összhangban van a befektetési minősítésű hitelmutatókkal, részben a Verizon Wireless 100 százalékos hozzáférésén alapul pénzforgalom.
A Verizon emellett törzsrészvényeket bocsát ki, amelyek jelenleg körülbelül 60,2 milliárd dollár értékben kerülnek forgalomba a Vodafone részvényesei számára, a gallér függvényében olyan megállapodás, amelynek minimális ára 47,00 USD, a felső ár pedig 51,00 USD, amely meghatározza a részvények maximális és minimális számát, amelyeket ki kell zárni a zárás után tranzakció. Ezenkívül a Verizon 5,0 milliárd dollárnyi kötvényt bocsát ki a Vodafone részére, a Verizon pedig a Vodafone Omnitel N.V. 23,1 százalékos kisebbségi részesedését értékesíti a Vodafone -nak 3,5 milliárd dollárért. A fennmaradó 2,5 milliárd dollár a tranzakció értékéből más ellenértékek kombinációja lesz.
Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC és Paul J. Taubman a Verizon vezető pénzügyi tanácsadójaként szolgált, és a J. P. Morgan Securities LLC és a Morgan Stanley & Co. LLC is tisztességes véleményt nyilvánított az ügylettel kapcsolatban. A Barclays és a BofA Merrill Lynch a Verizon pénzügyi tanácsadói voltak. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz és Macfarlanes LLP a Verizon tranzakciós tanácsadója, a Debevoise & Plimpton LLP pedig a Verizonnak nyújt tanácsot az adósságfinanszírozásban.
A Conference CallVerizon vezetői konferenciahívást tartanak a befektetők és az elemzők számára, hogy megvitassák a tranzakció további részleteit holnap, szeptember 3 -án, keleti idő szerint reggel 8 órakor. A felhívásról élő webes közvetítés is lesz a Verizon Investor Relations weboldalán,www.verizon.com/investor, ahol bemutató anyagokat helyeznek el. A betárcsázási számok 888-455-3018 a belföldi hívóknál és 773-799-3816 a nemzetközi hívóknál; a jelszó: „VERIZON”.
A webes közvetítés ismétlése a hívást követő két órán belül elérhető lesz. A webes közvetítés elérhető lesz a Verizon befektetői kapcsolatok webhelyén, www.verizon.com/investor.
A Verizon Wireless 2000 -ben, a Verizon és a Vodafone közös vállalataként alapított Verizon Wireless 2012 -ben 75,9 milliárd dolláros működési bevételről számolt be, és 2013 első felében 39,5 milliárd dollárról. A működési jövedelemmarzs 2012 -ben 28,7 százalék, 2013 első felében pedig 32,6 százalék volt. Az EBITDA szolgáltatási árrés (nem GAAP) 46,6 százalék volt 2012-ben és 50,1 százalék 2013 első felében.
A Verizon Wireless a legnagyobb amerikai vezeték nélküli vállalat, 2013 második negyedévének végén 100,1 millió kiskereskedelmi kapcsolattal rendelkezik. Az ország legnagyobb 4G LTE (fejlett vezeték nélküli szélessávú) hálózatát üzemelteti, amely 2013 júliusától 500 -ból 301 millió ember számára volt elérhető piacok az Egyesült Államokban 2013 második negyedévének végén a vállalatnak 73 400 alkalmazottja volt, és több mint 1900 kiskereskedelmi telephelyet üzemeltetett Az Egyesült Államok.
2000 óta a Verizon Wireless több mint 80 milliárd dollárt fektetett be hálózatába, és a vállalat következetesen vezette az iparágat a hálózati megbízhatóság és az ügyfelek lojalitása terén.
MEGJEGYZÉS: Lásd a www.verizon.com/investor webhelyet az ebben a dokumentumban hivatkozott, nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedések általánosan elfogadott számviteli elveivel (GAAP) való egyeztetésekért.
A Verizonról A Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), amelynek székhelye New York, globális vezető a szélessávú és egyéb vezeték nélküli és vezetékes kommunikációs szolgáltatások a fogyasztók, az üzleti élet, a kormányzat és a nagykereskedelem számára ügyfelek. A Verizon Wireless üzemelteti Amerika legmegbízhatóbb vezeték nélküli hálózatát, országszerte több mint 100 millió kiskereskedelmi kapcsolattal. A Verizon konvergált kommunikációs, információs és szórakoztató szolgáltatásokat is nyújt Amerika legnagyobb részein fejlett száloptikai hálózat, és integrált üzleti megoldásokat kínál ügyfeleinek több mint 150-en országok. A Dow 30 vállalat, amely 2012 -ben közel 116 milliárd dollár bevételt ért el, a Verizon változatos, 180 900 munkavállalót foglalkoztat. További információért látogasson el ide about.verizon.com.
Előretekintő nyilatkozatok Ez a közlemény a jövőbeli várható eseményekről tartalmaz nyilatkozatokat, amelyek előremutatóak, és kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve. Az előremutató kijelentések közé tartoznak azok is, amelyek előtt vagy után a „várakozik”, „hisz”, „becsül”, „remél” vagy hasonló kifejezések szerepelnek. Ezekre a kijelentésekre a biztonságos kikötő védelmét követeljük az előretekintő nyilatkozatok számára, amelyeket az 1995. évi zártkörű értékpapír -peres reformtörvény tartalmaz. A következő fontos tényezők befolyásolhatják a jövőbeli eredményeket, és azt eredményezhetik, hogy ezek az eredmények lényegesen eltérnek a megadottól az előremutató nyilatkozatokban: a vonatkozó szabályozói vagy részvényesi jóváhagyások időben vagy más módon történő beszerzésének elmulasztása; a tervezett ügylet egyéb zárási feltételeinek vagy a tranzakciós megállapodás felmondását eredményező eseményeknek való megfelelés elmulasztása; kedvezőtlen körülmények az Egyesült Államokban és a nemzetközi gazdaságokban; verseny a piacainkon; a rendelkezésre álló technológia lényeges változásai vagy a technológia helyettesítése; kulcsszállítóink termék- vagy szolgáltatásellátásának megzavarása; változások a szabályozási környezetben, amelyben működünk, beleértve a hálózatok üzemeltetési képességére vonatkozó korlátozások növekedését; a hálózat- vagy információtechnológiai biztonság megsértése, természeti katasztrófák, terrortámadások vagy jelentős perek, valamint a biztosítás által nem fedezett bármilyen pénzügyi hatás; a tervezett ügylet következtében jelentősen megnőtt az eladósodás; a minősítések kedvezőtlen változása adta hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainkat az országosan akkreditált minősítő szervezetek vagy kedvezőtlen feltételek a hitelpiacokon, amelyek befolyásolják a költségeket, beleértve a kamatokat és/vagy a rendelkezésre állást finanszírozás; a számviteli feltételezéseinkben bekövetkezett változások, amelyeket a szabályozó ügynökségek, beleértve a SEC -t is megkövetelhetnek, vagy amelyek a számviteli szabályok vagy alkalmazásuk változásaiból erednek, és amelyek hatással lehetnek a bevételre; lényeges kedvezőtlen változások a munkaügyi kérdésekben, beleértve a munkaügyi tárgyalásokat, és az ebből eredő pénzügyi és/vagy működési hatások; a juttatási terv költségeinek jelentős növekedése vagy a terv eszközeinek alacsonyabb befektetési hozama; és képtelenség üzleti stratégiáink megvalósítására. A fenti tényezők felsorolása nem kimerítő, és nem garantálható, hogy a tervezett ügylet valóban megvalósul. Gondosan mérlegelje a fenti tényezőket, valamint a felek üzleti tevékenységét érintő egyéb kockázatokat és bizonytalanságokat, beleértve a Verizon éves jelentésében leírtakat is. Jelentés a 10-K nyomtatványról, negyedéves jelentések a 10-Q formanyomtatványról, aktuális jelentések a 8-K formanyomtatványról és egyéb dokumentumok, amelyeket időről időre benyújtanak az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz ( “SEC“) És a Vodafone éves jelentéseiben, a külföldi magánkibocsátó jelentéseiben és más, a SEC -hez időnként benyújtott dokumentumokban leírtak. A felek, kivéve a vonatkozó jogszabályok előírásait, nem vállalnak kötelezettséget ezen előretekintő nyilatkozatok frissítésére.
Ez a közlemény nem minősül értékesítési vagy értékpapír -vásárlási ajánlatkérésnek, vagy szavazat- vagy jóváhagyáskérésnek, és nem lesz értékpapírok felajánlása vagy eladása bármely joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, felszólítás vagy értékesítés jogellenes lenne a nyilvántartásba vétel vagy az értékpapír -törvények szerinti minősítés előtt joghatóság. Értékpapírokat csak akkor lehet ajánlani, ha a tájékoztató 10. szakaszában foglalt követelményeknek megfelel a módosított 1933. évi értékpapír -törvény, vagy annak regisztrációs követelményei alóli mentesség.
FONTOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SECVerizon Communications Inc. regisztrációs nyilatkozatot nyújt be a SEC-hez az S-4 nyomtatványon, amely tájékoztatót tartalmaz a tervezett tranzakcióban kínált Verizon értékpapírokról („tájékoztató") És egy proxy nyilatkozat (a"proxy nyilatkozat„) A Verizon részvényeseinek a tervezett ügylettel összefüggésben tartott rendkívüli ülésére vonatkozóan.A VODAFONE RÉSZVÉNYESEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL A Tájékoztató és a VERIZON Részvényeseit, kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a meghatalmazott nyilatkozatot, mindkettővel együtt. DOKUMENTUMOK, amelyeket a SEC -vel együtt kell benyújtani, LÉGZETBEN, MIKOR ELÉRHETŐK, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK A Javasolt ÜZLETRŐL és ÜGYEK. A befektetők és a részvényesek ingyenesen beszerezhetik a tájékoztatót, a meghatalmazott nyilatkozatot és egyéb dokumentumok, amelyeket a felek a SEC -hez nyújtottak be a SEC által fenntartott weboldalon keresztül a címen www.sec.gov. Ezenkívül a befektetők és a részvényesek ingyenesen hozzájuthatnak a tájékoztatóhoz, a meghatalmazott nyilatkozathoz és a társasághoz benyújtott egyéb dokumentumokhoz. SEC by Verizon, lépjen kapcsolatba a Verizon asszisztens vállalati titkárával, a Verizon Communications Inc. -vel, 140 West Street, 29. emelet, New York, New York10007. Ezek az anyagok elérhetők a Verizon weboldalán is, a www.verizon.com/investor címen.
RÉSZVÉTELEK A SZOLICITÁCIÓBAN A Verizon, a Vodafone és azok igazgatói és ügyvezető tisztviselői részt vevők a Verizon részvényeseitől a meghatalmazott ügyletekben, a tervezett tranzakciók tekintetében proxy nyilatkozat. Tájékoztatás azokról a személyekről, akik a SEC szabályai szerint részt vesznek a Verizon részvényeseinek megkeresésében a javasolt az ügyletek, beleértve közvetlen vagy közvetett érdekeltségeik leírását, értékpapír -részvények vagy más módon, szerepelnek a meghatalmazott nyilatkozatban, amikor azt benyújtják a SEC. A Verizon igazgatóival és vezető tisztségviselőivel kapcsolatos információkat a Verizon éves jelentése tartalmazza a 10-K formanyomtatványról a 2012. december 31 -én véget ért év és a 2013. március 18 -án kelt ProA -nyilatkozat a 14A. SEC. A Vodafone igazgatóival és vezető tisztségviselőivel kapcsolatos információkat tartalmazza a Vodafone éves jelentése a 20-F formanyomtatványról a 2012. december 31-én végződött évről, amely a SEC-hez került benyújtásra.
Ez a közlemény az Egyesült Királyság tájékoztatójának szabályai értelmében reklámnak minősül, és nem tájékoztató vagy a tájékoztatóval egyenértékű dokumentum. Minden olyan döntés, amely a Verizon Communications Inc. előfizetésére, megvásárlására, más módon történő megszerzésére, értékesítésére vagy más módon történő értékesítésére vonatkozik. részvényeket csak a Verizon által a tervezett ügylethez kapcsolódóan várhatóan közzétett tájékoztatóban foglalt és referenciaként beépített információk alapján lehet kibocsátani. A tájékoztató másolatai a Verizon székhelyén és a Verizon weboldalán, a www. Verizon.com/investor.