वेरिज़ॉन ने 130 अरब डॉलर में वोडाफोन की 45% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया

न्यू यॉर्क, सितम्बर। 2, 2013 /PRNewswire/ — वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस इंक। (एनवाईएसई, नैस्डैक: वीजेड) ने आज घोषणा की कि उसने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी (लंदन, नैस्डैक: वीओडी) के साथ एक निश्चित समझौता किया है। वेरिज़ोन वायरलेस के 45 प्रतिशत की मूल संपत्ति के साथ वोडाफोन के यू.एस. समूह को 130 अरब डॉलर में अधिग्रहित करें, जिसमें मुख्य रूप से नकद और भण्डार। वेरिज़ोन को उम्मीद है कि लेन-देन कंपनी के ईपीएस (प्रति शेयर आय) में लगभग 10 प्रतिशत, बिना किसी एकमुश्त समायोजन के तुरंत बढ़ जाएगा।

लेनदेन को वेरिज़ोन और वोडाफोन के निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था, और यह विषय है नियामक अनुमोदन और दोनों कंपनियों के अनुमोदन सहित प्रथागत समापन शर्तों के लिए शेयरधारक। लेनदेन 2014 की पहली तिमाही में बंद होने की उम्मीद है।

लेनदेन संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग के अग्रणी वायरलेस वाहक के 100 प्रतिशत स्वामित्व के साथ वेरिज़ोन को प्रदान करेगा। एक पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के रूप में, Verizon Wireless बदलती प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा बाजार में गतिशीलता और वायरलेस, वीडियो और ब्रॉडबैंड के लिए उपभोक्ता मांग के निरंतर विकास को भुनाने के लिए सेवाएं।

वेरिज़ोन के चेयरमैन और सीईओ लोवेल मैकएडम ने कहा: "पिछले 13 वर्षों में, वेरिज़ॉन वायरलेस हमारी व्यावसायिक रणनीति का एक प्रमुख चालक रहा है, और वोडाफोन के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से, हमारे पास है वेरिज़ॉन वायरलेस को यू.एस. में प्रमुख वायरलेस प्रदाता बना दिया। 4जी एलटीई में वायरलेस रूप से वीडियो और ब्रॉडबैंड स्ट्रीम करने की क्षमता फाइबर, वैश्विक आईपी और बादल। ये संपत्ति हमें वीडियो, मशीन से मशीन और बड़े डेटा की तेजी से बढ़ती ग्राहक मांग के लिए स्थान देती है। हमें वायरलेस के क्षेत्र में और आगे बढ़ने का भरोसा है और हमारा कारोबार पूरी तरह से बढ़ेगा।

मैकएडम ने जारी रखा: "यह लेनदेन सभी प्लेटफार्मों में मूल्य बढ़ाएगा और वेरिज़ोन को और अधिक संचालित करने की अनुमति देगा" कुशलता से, इसलिए हम अपने लिए अधिक सहज और एकीकृत उत्पादों और समाधानों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकते हैं ग्राहक। हमें विश्वास है कि पूर्ण स्वामित्व उद्यम और उपभोक्ता वायरलाइन बाजारों में बढ़े हुए अवसर प्रदान करेगा।

मैकएडम ने निष्कर्ष निकाला: "वेरिज़ोन वायरलेस दुनिया की सबसे बड़ी वायरलेस कंपनी है, और इस सफलता का एक बड़ा हिस्सा वोडाफोन और वेरिज़ोन दोनों भागीदारों की कड़ी मेहनत के कारण था। ऐसे लेनदेन को अंजाम देने का समय सही था जिससे कंपनियों और उनके शेयरधारकों दोनों को फायदा हो। आज की घोषणा वेरिज़ोन के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है, और हम नेटवर्क प्रदर्शन, लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में उद्योग के नेता के पूर्ण स्वामित्व की आशा करते हैं।

वोडाफोन समूह के सीईओ विटोरियो कोलाओ ने कहा: "यह लेनदेन वोडाफोन और वेरिज़ोन दोनों को अपने दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों पर अमल करने की अनुमति देता है। हमारी दो कंपनियों के बीच एक लंबी और सफल साझेदारी रही है और उन्होंने वेरिज़ोन वायरलेस को बड़ी गति के साथ एक मार्केट लीडर के रूप में विकसित किया है। हम कामना करते हैं कि लोवेल और वेरिज़ॉन टीम आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता प्राप्त करे।"

त्रैमासिक लाभांश वृद्धि शेयरधारकों के लिए मूल्य प्रदान करने के लिए अपनी लाभांश नीति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए, वेरिज़ॉन ने आज यह भी घोषणा की कि उसका बोर्ड निदेशकों ने 53 सेंट प्रति बकाया शेयर का तिमाही लाभांश घोषित किया है, जो पिछले से 1.5 सेंट प्रति शेयर या 2.9 प्रतिशत की वृद्धि है। त्रिमास। वार्षिक आधार पर, यह वेरिज़ोन के लाभांश को प्रति शेयर 6 सेंट, $ 2.06 से $ 2.12 प्रति शेयर तक बढ़ाता है।

वित्तपोषण और स्वीकृतियां 130 अरब डॉलर के लेन-देन के विचार में नकद, वेरिज़ोन सामान्य स्टॉक और अन्य वस्तुओं का संयोजन शामिल है।

वेरिजोन वोडाफोन को 58.9 अरब डॉलर नकद भुगतान करेगा। विचार के इस हिस्से को निधि देने के लिए, वेरिज़ोन ने पूरी तरह से निष्पादित $ 61.0 बिलियन ब्रिज क्रेडिट में प्रवेश किया है जेपी मॉर्गन चेस बैंक, एनए, मॉर्गन स्टेनली सीनियर फंडिंग, इंक।, बैंक ऑफ अमेरिका, एनए और के साथ समझौता बार्कलेज। Verizon का इरादा ब्रिज क्रेडिट एग्रीमेंट के तहत स्थायी वित्तपोषण जारी करने की प्रतिबद्धताओं को कम करना है। इसके अलावा, Verizon पूंजी संरचना, बैलेंस शीट और वित्तीय नीतियों को बनाए रखने की अपेक्षा करता है निवेश-ग्रेड क्रेडिट मेट्रिक्स के अनुरूप, वेरिज़ोन वायरलेस तक 100 प्रतिशत पहुंच के आधार पर ' नकदी प्रवाह।

वेरिज़ॉन भी आम स्टॉक जारी करेगा, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग $६०.२ बिलियन है, जो वोडाफोन शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा, एक कॉलर के अधीन $47.00 के न्यूनतम मूल्य और $51.00 के कैप मूल्य के साथ व्यवस्था जो बंद होने पर जारी किए जाने वाले शेयरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित करेगी। लेन - देन। इसके अलावा, वेरिज़ॉन वोडाफोन को देय नोटों में 5.0 अरब डॉलर जारी करेगा, और वेरिज़ोन वोडाफोन ओमनीटेल एनवी में अपनी 23.1 प्रतिशत अल्पसंख्यक हिस्सेदारी वोडाफोन को 3.5 अरब डॉलर में बेच देगा। शेष $2.5 बिलियन का लेन-देन मूल्य अन्य प्रतिफलों का संयोजन होगा।

गुगेनहाइम सिक्योरिटीज, एलएलसी, जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी एलएलसी और पॉल जे। Taubman ने Verizon के प्रमुख वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया, और JP Morgan Securities LLC और Morgan Stanley & Co. LLC ने भी लेनदेन के संबंध में निष्पक्ष राय प्रदान की। बार्कलेज और बोफा मेरिल लिंच ने वेरिज़ोन के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। Wachtell, Lipton, Rosen & Katz और Macfarlanes LLP, Verizon के लेन-देन काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं, और Debevoise & Plimpton LLP, Verizon को अपने ऋण वित्तपोषण पर सलाह दे रहे हैं।

कॉन्फ़्रेंस कॉल वेरिज़ोन के अधिकारी निवेशकों और विश्लेषकों के लिए इस लेन-देन के अधिक विवरण पर चर्चा करने के लिए कल, 3 सितंबर को सुबह 8 बजे पूर्वी समय पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। वेरिज़ोन की इन्वेस्टर रिलेशंस वेबसाइट पर कॉल का लाइव वेबकास्ट भी होगा,www.verizon.com/investorजहां प्रस्तुति सामग्री पोस्ट की जाएगी। घरेलू कॉल करने वालों के लिए डायल-इन नंबर 888-455-3018 और अंतरराष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए 773-799-3816 हैं; पासकोड "VERIZON" है।

कॉल के दो घंटे के भीतर वेबकास्ट का रीप्ले उपलब्ध होगा। वेबकास्ट वेरिज़ोन की निवेशक संबंध वेब साइट पर उपलब्ध होगा, www.verizon.com/investor।

Verizon Wireless के बारे में 2000 में Verizon और Vodafone के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित, Verizon Wireless ने 2012 में परिचालन राजस्व में $75.9 बिलियन और 2013 की पहली छमाही में $39.5 बिलियन की सूचना दी। 2012 में परिचालन आय मार्जिन 28.7 प्रतिशत और 2013 की पहली छमाही में 32.6 प्रतिशत था। EBITDA सर्विस मार्जिन (गैर-जीएएपी) 2012 में 46.6 प्रतिशत और 2013 की पहली छमाही में 50.1 प्रतिशत था।

2013 की दूसरी तिमाही के अंत तक 100.1 मिलियन खुदरा कनेक्शन के साथ, Verizon Wireless सबसे बड़ी अमेरिकी वायरलेस कंपनी है। यह देश का सबसे बड़ा 4जी एलटीई (उन्नत वायरलेस ब्रॉडबैंड) नेटवर्क संचालित करता है, जो जुलाई 2013 तक 500 में 301 मिलियन लोगों के लिए उपलब्ध था। 2013 की दूसरी तिमाही के अंत तक, कंपनी के पास 73,400 कर्मचारी थे और भारत में 1,900 से अधिक खुदरा स्थानों का संचालन किया। अमेरिका।

2000 के बाद से, Verizon Wireless ने अपने नेटवर्क में $80 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, और कंपनी ने लगातार नेटवर्क विश्वसनीयता और ग्राहक वफादारी में उद्योग का नेतृत्व किया है।

नोट: इस दस्तावेज़ में उल्लिखित गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के समाधान के लिए www.verizon.com/investor देखें।

वेरिज़ोन वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस इंक के बारे में (एनवाईएसई, नैस्डैक: वीजेड), जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाएं प्रदान करने में एक वैश्विक नेता है। उपभोक्ता, व्यवसाय, सरकार और थोक के लिए वायरलेस और वायरलाइन संचार सेवाएं ग्राहक। वेरिज़ॉन वायरलेस देश भर में 100 मिलियन से अधिक खुदरा कनेक्शन के साथ अमेरिका का सबसे विश्वसनीय वायरलेस नेटवर्क संचालित करता है। वेरिज़ॉन अमेरिका के सबसे अधिक एकत्रित संचार, सूचना और मनोरंजन सेवाएं भी प्रदान करता है उन्नत फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क, और 150 से अधिक में ग्राहकों को एकीकृत व्यावसायिक समाधान प्रदान करता है देश। 2012 के राजस्व में लगभग 116 बिलियन डॉलर के साथ एक डॉव 30 कंपनी, वेरिज़ोन 180,900 के विविध कार्यबल को रोजगार देती है। ज्यादा जानकारी के लिये पधारें के बारे में.verizon.com.

भविष्योन्मुखी वक्तव्य इस संचार में अपेक्षित भविष्य की घटनाओं के बारे में बयान शामिल हैं जो दूरंदेशी हैं और जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। दूरंदेशी बयानों में "अनुमानित," "विश्वास," "अनुमान," "आशा" या इसी तरह के शब्दों के पहले या बाद में शामिल हैं। उन बयानों के लिए, हम 1995 के प्राइवेट सिक्योरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म एक्ट में निहित फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स के लिए सेफ हार्बर की सुरक्षा का दावा करते हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक भविष्य के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं और उन परिणामों को व्यक्त किए गए परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं: दूरंदेशी बयानों में: समय पर या अन्यथा लागू नियामक या शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता; प्रस्तावित लेनदेन या लेनदेन समझौते की समाप्ति को जन्म देने वाली घटनाओं के लिए अन्य समापन शर्तों को पूरा करने में विफलता; यू.एस. और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिकूल परिस्थितियां; हमारे बाजारों में प्रतिस्पर्धा; उपलब्ध प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापन में भौतिक परिवर्तन; हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादों या सेवाओं के प्रावधान में व्यवधान; नियामक वातावरण में परिवर्तन जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हमारे नेटवर्क को संचालित करने की हमारी क्षमता पर प्रतिबंधों में कोई वृद्धि शामिल है; नेटवर्क या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों या महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी और किसी भी परिणामी वित्तीय प्रभाव का उल्लंघन जो बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया है; प्रस्तावित लेनदेन के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; रेटिंग में प्रतिकूल बदलाव ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रेटिंग संगठनों द्वारा हमारी ऋण प्रतिभूतियों को वहन किया या ब्याज दरों, और/या उपलब्धता सहित लागत को प्रभावित करने वाले क्रेडिट बाजारों में प्रतिकूल परिस्थितियां वित्तपोषण; एसईसी सहित नियामक एजेंसियों को हमारी लेखांकन धारणाओं में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है या जो लेखांकन नियमों या उनके आवेदन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकती है, जो आय को प्रभावित कर सकती है; श्रम मामलों में सामग्री प्रतिकूल परिवर्तन, श्रम वार्ता सहित, और किसी भी परिणामी वित्तीय और/या परिचालन प्रभाव; लाभ योजना लागत में उल्लेखनीय वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों पर कम निवेश प्रतिफल; और हमारी व्यावसायिक रणनीतियों को लागू करने में असमर्थता। कारकों की पूर्वगामी सूची संपूर्ण नहीं है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि प्रस्तावित लेनदेन वास्तव में समाप्त हो जाएगा। आपको पूर्वगामी कारकों और पार्टियों के व्यवसायों को प्रभावित करने वाले अन्य जोखिमों और अनिश्चितताओं पर ध्यान से विचार करना चाहिए, जिसमें वेरिज़ोन के वार्षिक में वर्णित हैं। फॉर्म 10-के पर रिपोर्ट, फॉर्म 10-क्यू पर त्रैमासिक रिपोर्ट, फॉर्म 8-के पर वर्तमान रिपोर्ट और समय-समय पर प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ दायर किए गए अन्य दस्तावेज। “सेकंड") और वोडाफोन की वार्षिक रिपोर्ट, विदेशी निजी जारीकर्ता की रिपोर्ट और एसईसी के साथ समय-समय पर दायर किए गए अन्य दस्तावेजों में वर्णित हैं। लागू कानून के तहत आवश्यक के अलावा, पार्टियां इन दूरंदेशी बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं मानती हैं।

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सॉलिसिटेशन वेरिज़ोन में भाग लेने वाले, वोडाफोन और उनके संबंधित निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों को माना जा सकता है द्वारा प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में वेरिज़ोन के शेयरधारकों से परदे के पीछे की याचना में भाग लेने वाले प्रॉक्सी बयान। उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी, जो एसईसी के नियमों के तहत, प्रस्तावित के संबंध में वेरिज़ोन के शेयरधारकों की याचना में भाग लेते हैं लेन-देन, जिसमें उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों का विवरण शामिल है, सुरक्षा होल्डिंग्स द्वारा या अन्यथा, प्रॉक्सी स्टेटमेंट में निर्धारित किया जाएगा जब इसे दाखिल किया जाता है सेकंड। वेरिज़ोन के निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी फॉर्म 10-के पर वेरिज़ोन की वार्षिक रिपोर्ट में निहित है 31 दिसंबर 2012 को समाप्त वर्ष और 18 मार्च, 2013 की अनुसूची 14ए पर इसका प्रॉक्सी विवरण, जो इसके साथ दायर किया गया है एसईसी वोडाफोन के निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी 31 दिसंबर, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 20-एफ पर वोडाफोन की वार्षिक रिपोर्ट में निहित है, जिसे एसईसी के साथ दायर किया गया है।

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