Sprint annonce qu'il va acquérir 100 % des parts de Clearwire pour 2,2 milliards de dollars
Sprint a annoncé aujourd'hui qu'il allait acquérir 100 % de Clearwire dans le cadre d'un accord d'une valeur de 2,97 $ par action, soit environ 2,2 milliards de dollars. L'opérateur dit qu'il prévoit d'utiliser le spectre 2,5 GHz de Clearwire, qui sera migré vers les normes 4G LTE, pour atteindre "une efficacité opérationnelle et un service amélioré pour les clients".
Sprint a payé une prime de 128 % sur le cours de clôture de l'action Clearwire la veille de la première confirmation des discussions Sprint-SoftBank sur le marché le 11 octobre. L'accord donne à Clearwire une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards de dollars, y compris une dette nette et des obligations de location de spectre de 5,5 milliards de dollars.
Sprint est convaincu que le spectre de Clearwire permettra à l'entreprise de renforcer sa position et d'accroître sa compétitivité dans l'industrie sans fil américaine avec un « portefeuille de spectre amélioré ».
« La transaction d'aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans l'amélioration de la position concurrentielle de Sprint et capacité à offrir aux clients de meilleurs produits, plus de choix et de meilleurs services », a déclaré Dan, PDG de Sprint. Hesse.
« Sprint est idéalement positionné pour maximiser la valeur du spectre de Clearwire et le déployer efficacement pour augmenter la capacité du réseau de Sprint. Nous pensons que cette transaction, en particulier lorsqu'elle est exploitée avec notre relation SoftBank, est une validation supplémentaire de notre stratégie et permet à Sprint de contrôler le destin de son réseau. »
La transaction a été approuvée "à l'unanimité" par le conseil d'administration de Clearwire, dit Sprint, à la suite d'une recommandation d'un comité spécial du conseil d'administration de Clearwire composé d'administrateurs désintéressés non nommés par Sprint. De plus, Clearwire a reçu des engagements de Comcast, Intel et Bright House Networks, qui détiennent collectivement environ 13% des actions avec droit de vote de Clearwire, pour voter leurs actions en faveur du transaction.
L'accord nécessite toujours l'approbation réglementaire et l'approbation des actionnaires de Clearwire non affiliés à Sprint ou SoftBank avant de pouvoir être conclu. La transaction devrait être finalisée mi-2013.
La source: Sprint
