Apple vend un record de 17 milliards de dollars d'obligations pour financer son rachat d'actions
Malgré une montagne d'argent à l'étranger, Apple a décidé qu'il serait moins cher pour l'entreprise de s'endetter pour son programme de rachat d'actions, plutôt que de ramener l'argent aux États-Unis pour être taxé.
Après avoir pris les premières mesures hier pour offrir des obligations aux investisseurs, Apple a ouvert son carnet de commandes aujourd'hui et prévoit de vendre 17 milliards de dollars d'obligations. L'offre en six parties entièrement en dollars a déjà attiré plus de 50 milliards de dollars de commandes au cours des premières heures, dans ce qui est devenu la plus grande opération obligataire non bancaire de l'histoire.
Selon un rapport de Reuters, Apple offre aux investisseurs 17 milliards de dollars d'obligations dans les six types d'obligations suivants :
- 1 milliard de dollars, taux variable, échéance de trois ans
- 1,5 milliard de dollars, taux fixe, maturité 3 ans
- 2 milliards de dollars, taux variable, maturité 5 ans
- 5,5 milliards de dollars à taux fixe, maturité 10 ans
- 4 milliards de dollars à taux fixe, maturité 5 ans
- 3 milliards de dollars à taux fixe, maturité trente ans
Même si Apple dispose de 145 milliards de dollars de liquidités, seulement 45 milliards de dollars se trouvent aux États-Unis. Apple prévoit de rembourser 100 milliards de dollars aux investisseurs d'ici 2015, afin de lever les 60 milliards de dollars supplémentaires dont il aura besoin pour les trois prochaines années, Apple vend les obligations.
Apple espère que la décision de rendre plus d'argent aux investisseurs aidera son cours boursier à baisser. Les actions AAPL ont culminé à 700 $ par action l'année dernière, mais le cours de l'action a chuté en dessous 400 $ ces dernières semaines. Tim Cook a fait remarquer que le la chute du cours des actions a été « frustrante » mais les choses semblent s'être arrangées au cours des 10 derniers jours, l'action ayant augmenté de plus de 12%.
La source: Reuters