Comment un avocat de Washington aide les vétérinaires avec Daylite CRM basé sur Mac

Michel D.J. Eisenberg est un avocat de Washington, DC, qui traite fréquemment avec la redoutable bureaucratie fédérale, qui n'a jamais été rapide ni facile à gérer.

Parfois, les cas peuvent prendre une décennie ou plus, et il ne serait pas en mesure de le gérer sans l'aide de Daylite, une application complète de gestion de la relation client basée sur Mac.

"Plus précisément, comme il s'agit d'un programme natif Mac, il s'intègre incroyablement bien avec Apple Mail", a déclaré Eisenberg. "L'assistant de messagerie Daylite est fantastique. Je n'ai pas à m'inquiéter d'avoir accès à mes e-mails tant que j'ai accès à ma base de données Daylite, que ce soit sur mon iPhone, iPad, iMac ou le MacBook Pro que j'utilise lorsque je voyage. Je peux très facilement consulter un historique de cas ou voir quelles tâches j'ai par rapport à celui-ci ainsi que toutes les communications passées. »

Comment Daylite CRM aide à gérer une pratique juridique complexe

Parmi plusieurs autres services juridiques offerts en

sa pratique du droit, Eisenberg plaide pour que les anciens combattants qualifiés reçoivent leurs médailles Purple Heart, ainsi que d'autres corrections à leurs dossiers militaires.

C'est important, car les bénéficiaires du cœur violet bénéficient d'un accès prioritaire aux soins médicaux et n'ont pas à payer une quote-part pour les soins médicaux ou l'hospitalisation d'Anciens Combattants.

Bien que ces cas puissent sembler simples, ils peuvent s'étendre sur plus d'un an, voire plus. Les commissions militaires de correction des dossiers militaires sont remplies de demandes. Ils doivent parfois faire leurs propres enquêtes ou demander l'avis d'autres branches de l'armée. Bien que l'assistance d'un avocat puisse aider les vétérans à créer une demande solide, cela ne garantit toujours pas que les conseils corrigeront simplement leur erreur.

Traiter avec les bureaucraties fédérales ainsi qu'avec les tribunaux nécessite un suivi précis des tâches, des dépôts des documents judiciaires et des délais d'audience ainsi que de toutes les communications par courrier électronique liées à une affaire. Pour cela, Eisenberg s'appuie sur Daylite.

La plupart des cas d'anciens combattants impliquent des questions de fierté et d'honneur

"La plupart de mes cas impliquent des avantages dus, mais presque tous impliquent des questions de fierté et d'honneur", a déclaré Eisenberg, qui a servi des anciens combattants, des militaires et des employés fédéraux pendant un peu plus de 15 années.

L'un de ses plus longs cas de correction de dossier, pour un vétéran de la guerre du Vietnam qui n'avait pas reçu son Purple Heart, a pris sept ans (les cinq derniers qui comprenaient M. Eisenberg). Mais à la fin, y compris un appel devant une juridiction supérieure, il a reçu sa médaille. Son travail devant le ministère des Anciens Combattants peut durer plus longtemps. Cette année seulement, il a pu résoudre des cas vieux de sept, neuf et onze ans.

"Lors de la définition des délais de classement avec les rendez-vous et les tâches du calendrier, c'est formidable que je puisse étiqueter le envoyer un avis de tribunal ou d'agence par e-mail ou une confirmation de dépôt par e-mail à l'aide d'eFax à une agence », a-t-il déclaré. mentionné. "Je peux ensuite étiqueter l'e-mail avec le rendez-vous et la tâche et cocher la tâche comme accomplie. Cela permet de suivre facilement les dates d'échéance et de trouver facilement les e-mails et fax associés au dépôt pour confirmer les choses à une date ultérieure.

Daylite est une application native pour Mac qui s'intègre incroyablement bien avec Apple Mail

Capture d'écran de ce à quoi ressemble Daylite Mail Assistant.

Spécialement conçu pour tirer parti de la puissance et de la commodité du fonctionnement du Mac et de l'iPhone systèmes, Daylite aide les entreprises de 1 à 100 personnes à gérer plus de clients, conclure plus de transactions et terminer plus projets. Daylite aide les équipes à partager les communications, les prochaines étapes et les détails pour tenir tout le monde au courant. Cela signifie qu'au lieu de se débattre avec des silos d'informations, les équipes peuvent collaborer et obtenir le contexte ils doivent réagir et faire avancer les prochaines étapes avec les clients sans perdre de temps ou interruptions.

L'enthousiasme d'Eisenberg pour Daylite est bien informé. Il anime également son propre podcast intitulé Le podcast de l'avocat averti en technologie où il interviewe des juges, des avocats et d'autres professionnels qui utilisent la technologie dans la pratique du droit. Les vendeurs de technologie l'invitent à essayer leurs nouvelles marchandises. "J'ai essayé des programmes CRM basés sur le Web, et ils ne fonctionnent pas aussi bien pour moi", a-t-il déclaré. « Daylite a une configuration générique similaire à Microsoft Outlook et Office. Mais contrairement aux produits Microsoft, il n'y a pas de problèmes récurrents liés à l'historique de la plate-forme Windows. La fondation Apple est fantastique et, grâce à cela, tous les problèmes logiciels sont toujours résolus rapidement.

Tous les contacts d'un dossier facilement accessibles même après le départ du personnel de l'entreprise

Fonctionnant avec l'aide d'un assistant virtuel, d'un service de réceptionniste et d'un à trois étudiants en droit qui travaillent comme auxiliaires juridiques, Eisenberg dit qu'à Daylite, il est facile d'engager et de retirer du personnel de son solidifier. "Je peux facilement ajouter ou supprimer des membres." Eisenberg a déclaré: «Une fois à bord, ils peuvent consulter l'historique complet d'un cas particulier. Daylite propose une synchronisation sécurisée avec sa base de données, afin que ces membres du personnel en rotation puissent travailler virtuellement, y compris un qui a travaillé pour moi pendant plusieurs années en Australie. À la fin de leur mission, je peux désactiver leur compte d'utilisateur de Daylite, mais tous leurs historiques d'e-mails et autres les contacts avec les clients et le système judiciaire restent afin que la prochaine personne entrant puisse voir instantanément tout le cas l'histoire."

Les délais de dépôt et de tribunal de CalendarRules apparaissent dans Daylite

En approfondissant Daylite, Eisenberg a mis en place des processus qui automatisent l'intégration d'un client, maintiennent suivi des étapes des audiences judiciaires et administratives, et désengagement avec un client après une affaire se ferme. Il utilise également Daylite pour automatiser ses relations avec les tribunaux et les agences. Il importe les informations sur les délais de dépôt et les dates d'audience de CalendarRules, une plate-forme logicielle juridique populaire utilisée par les tribunaux américains. Il télécharge les informations CalendarRules dans le format de calendrier universel .ics, puis applique les règles Hazel spécifiques à Mac aux informations téléchargées. Ce qu'il finit dans Daylite est des éléments d'action classés et datés de manière appropriée pour chaque cas.

Eisenberg suit ses honoraires d'avocat dans Daylite

Daylite Pipelines vous aide à suivre visuellement à quelle étape se trouve chaque projet et sert également de guide pour vous assurer que tous les membres d'une équipe suivent les étapes dans l'ordre. L'un des pipelines Daylite Eisenberg a mis en place des suivis de ses honoraires d'avocat, qui sont généralement payés par le Département américain des anciens combattants. "La VA paie généralement dans les 65 jours", donc dans Daylite, j'ai un aperçu de mon revenu prévu et je peux suivre les paiements pour m'assurer que je suis payé en temps opportun au cours de la prochaine période de 65 jours ", a-t-il déclaré.

Daylite gère même les toutes premières interactions avec un client. "Grâce à mon service de réceptionniste, je recevrai un e-mail indiquant que le client Bob a appelé et qu'il apprécierait d'être rappelé avec cette réponse", a déclaré Eisenberg. "Ainsi, dans Apple Mail, je balise l'e-mail avec le projet et le nom d'un client et une tâche Daylite pour appeler Bob aujourd'hui ou demain. Toute cette interaction est maintenant capturée et accessible avec le cas de Bob dans Daylite.

Lorsque de nouveaux avocats lui demandent quel CRM ils doivent utiliser, Eisenberg a une réponse rapide: « Vous voulez Daylite parce que vous voulez un programme qui fonctionne, construit sur une plate-forme qui fonctionne et qui est stable depuis décennies. Et vous voulez que votre CRM se synchronise et s'intègre à tout ce que vous utilisez pour gérer votre cabinet. Daylite se débarrasse de beaucoup de maux de tête. La dernière chose que vous devez savoir, c'est que vous avez manqué une échéance parce que votre CRM n'est pas intégré et ne vous tient pas informé comme il se doit.

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Ce billet est présenté par Daylite.