Un entrepreneur du Michigan utilise Daylite CRM pour propulser une entreprise familiale

En tant qu'entrepreneure de troisième génération et mère de trois enfants, l'agent immobilier du Michigan, Breanne Martin Gaudard, sait instinctivement que pour prospérer, les entreprises doivent pouvoir évoluer. Avec l'expérience qu'elle a acquise en regardant sa mère faire la comptabilité, elle a pris en charge les priorités de gestion de la technologie qui incluent Daylite, une application de gestion de la relation client (CRM) axée sur Apple cela promet qu'il peut permettre aux équipes de "gérer plus de clients, de conclure plus d'affaires et d'exécuter plus de projets que jamais auparavant".

Avant d'utiliser le CRM Daylite, les entreprises de la famille Martin utilisaient principalement des dossiers papier, un système de cartes de contact Rolodex et un autre CRM. appelé Realty Juggler qui n'était pas compatible avec Mac et ne correspondait pas à la façon dont l'équipe travaillait réellement ensemble en utilisant le courrier électronique comme principal la communication.

Entrepreneuse de troisième génération et maman de trois enfants

Breanne Martin Gaudard et sa famille sont la quintessence du rêve américain. Elle et ses parents ont grandi dans des entreprises familiales où conjoints et enfants travaillaient côte à côte dans des entreprises de construction, des restaurants et maintenant son père Ed's première équipe immobilière RE/MAX primée. Située dans la banlieue à 20 miles au nord de Detroit, Michigan, l'équipe de cinq personnes - dont quatre sont de la famille immédiate - répond aux besoins immobiliers de générations de familles depuis plus de 30 ans et a conclu en 2020 150 ventes de maisons résidentielles et de condos, un record en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente.

Daylite a changé la donne

« En 2014, mon père a découvert Daylite. Il était fidèle au Mac, il était donc important pour lui de trouver un CRM conçu spécifiquement pour l'écosystème Apple », a-t-elle déclaré. "Il m'a dit:" Bre, cela pourrait changer la donne pour nous. Découvrez comment.

Breanne dirigeait également deux autres entreprises familiales avec son mari, Jake Gaudard, à l'époque. L'une était une entreprise d'inspection de maisons impliquant son mari, et l'autre était une entreprise qui fournissait des ouvriers généraux pour des travaux de restauration et des tâches de bricolage à domicile. « Nous nous sommes occupés de tout, des chutes d'arbres sur les maisons au nettoyage après les incendies en passant par l'éclatement des tuyaux », a déclaré Breanne. "Une grande partie du travail qui nous a été confié était une impulsion de secours d'urgence en cas de catastrophe."

Daylite assure le suivi des travaux et de la documentation associée

L'entreprise de travailleurs contractuels était une cible parfaite pour Daylite. "Nous avions plusieurs équipes qui pouvaient être sur plusieurs chantiers chaque jour, et ces travaux à leur tour pouvaient générer plus de 40 factures détaillées et documents associés requis par les compagnies d'assurance », a-t-elle expliqué.

"Nous avons eu une grosse inondation en 2014, alors l'entreprise a explosé avec de nouveaux travaux. C'était à moi de garder une trace de tous les projets, que j'organisais dans Daylite sous différentes sociétés avec des numéros de travail individuels, et de nous faire payer pour que nous puissions payer les équipes. Je connaissais Daylite pour l'avoir juste mis en place dans notre activité immobilière, nous avons donc suivi cela pour gérer tous les projets, créer des factures et suivre les actions quotidiennes », a-t-elle déclaré.

Les créances sont passées de 120 à 14 jours

« Avec Daylite, nous avons fait passer nos créances impayées de 120 jours à 14 jours. C'était énorme », a déclaré Breanne. "Nous étions sur le crochet pour six chiffres de travail, avions une masse salariale importante d'environ 40 gars et n'avions aucun financement extérieur. Sans Daylite, nous aurions pu fermer les portes. Mais au lieu de cela, nous avons organisé l'entreprise, généré la documentation et la facturation requises par les compagnies d'assurance, fait en sorte que tout le monde soit payé à temps, et cette entreprise fonctionne toujours aujourd'hui.

Breanne s'appuie sur Daylite pour suivre tous les documents, e-mails, calendriers et contacts. « Tout est tracé et lié. Vous pouvez le trouver sous un projet spécifique ou simplement un mot-clé comme une adresse postale ou une personne si vous n'êtes pas sûr.

L'intégration de Daylite Mail, une fonctionnalité clé

La capacité de Daylite à associer tous les fichiers, photos et même textes des clients associés aux e-mails associés via une fonctionnalité appelée Daylite Mail Assistant, ou DMA, est la fonctionnalité la plus précieuse de Breanne. L'intégration de Daylite Mail permet aux utilisateurs de combiner la sophistication d'Apple Mail et de Daylite. Elle et ses équipes peuvent stocker et lier des e-mails à des contacts, des projets ou des opportunités. N'importe qui peut créer de nouveaux projets, opportunités et tâches et choisir de déléguer des actions à des collègues comme lister des photos, des inspections ou des visites.

"La fonction de délégation de Daylite est essentielle", a-t-elle déclaré. "Si mon père a besoin de trois des cinq membres de l'équipe lors d'une réunion, il peut cliquer sur ces participants et voir quand nous acceptons la réunion. Ou si notre responsable des opérations délègue une tâche à un membre de l'équipe, elle reçoit une alerte lorsqu'elle est terminée. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des SMS ou des appels de suivi. Tout est là, à Daylite.

Synchronise les données sur plusieurs appareils Apple

La capacité de Daylite à synchroniser les réunions, les projets, les tâches et tout ce qui est stocké dans ses bases de données sur tous les appareils Apple, des MacBook aux iPad en passant par les iPhone, est une autre caractéristique clé de Breanne. "Nous pouvons vérifier les progrès de n'importe où sur n'importe quel appareil que nous utilisons. Lorsque nous recevons un appel au sujet d'une propriété spécifique, il est essentiel que nous ayons tous des informations précises et à jour. »

L'essentiel de Breanne sur Daylite est qu'il s'agit d'une contribution inestimable au succès de ses entreprises familiales. "Je veux le crier sur tous les toits pour faire passer le mot sur ce CRM parce que je veux qu'il soit là pour longtemps, très longtemps !"

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Ce billet est présenté par Daylite.