Apple vende bonos por valor récord de $ 17 mil millones para financiar la recompra de acciones

A pesar de tener una montaña de efectivo en el extranjero, Apple decidió que sería más barato para la empresa endeudarse por su programa de recompra de acciones, en lugar de traer el dinero a los EE. UU. para pagar impuestos.

Después de dar los pasos iniciales ayer para ofrecer bonos a los inversores, Apple abrió hoy su cartera de pedidos y planea vender bonos por valor de 17.000 millones de dólares. La oferta de seis partes en dólares ya ha atraído más de $ 50 mil millones en pedidos en las primeras horas, en lo que se ha convertido en el mayor acuerdo de bonos no bancarios de la historia.

Según un informe de Reuters, Apple ofrece bonos por valor de 17.000 millones de dólares en los siguientes seis tipos de bonos a los inversores:

• $ 1 mil millones, tasa flotante, vencimiento a tres años
• $ 1.5 mil millones, tasa fija, vencimiento a tres años
• $ 2 mil millones, tasa flotante, vencimiento a cinco años
• $ 5.5 mil millones a tasa fija, vencimiento a diez años
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• $ 4 mil millones a tasa fija, vencimiento a cinco años
• $ 3 mil millones a tasa fija, vencimiento a treinta años

Aunque Apple tiene la friolera de $ 145 mil millones en efectivo, solo $ 45 mil millones se encuentran en los Estados Unidos. Apple planea devolver $ 100 mil millones a los inversores para 2015, por lo que para recaudar los $ 60 mil millones adicionales en efectivo que necesitará durante los próximos tres años, Apple está vendiendo los bonos.

Apple espera que la decisión de devolver más efectivo a los inversores ayude a la caída del precio de sus acciones. Las acciones de AAPL alcanzaron un máximo de $ 700 por acción el año pasado, pero el precio de las acciones ha caído completamente por debajo. $ 400 en las últimas semanas. Tim Cook ha comentado que el la caída del precio de las acciones ha sido "frustrante" pero las cosas parecen haberse estabilizado durante los últimos 10 días, ya que las acciones se han recuperado más del 12 por ciento.

Fuente: Reuters