Cómo un abogado de Washington ayuda a los veteranos con Daylite CRM basado en Mac

Michael DJ Eisenberg es un abogado de Washington, D.C. que con frecuencia trata con la temida burocracia federal, que nunca ha sido rápida ni fácil de manejar.

A veces, los casos pueden llevar una década o más, y él no podría manejarlo sin la ayuda de Daylite, una aplicación completa de gestión de relaciones con los clientes basada en Mac.

“Específicamente, debido a que es un programa nativo de Mac, se integra increíblemente bien con Apple Mail”, dijo Eisenberg. “El asistente de correo de Daylite es fantástico. No tengo que preocuparme por tener acceso a mi correo electrónico siempre que tenga acceso a mi base de datos Daylite, ya sea en mi iPhone, iPad, iMac o MacBook Pro que uso cuando viajo. Puedo buscar muy fácilmente el historial de un caso o ver qué tareas tengo en relación con él, así como todas las comunicaciones anteriores”.

Cómo Daylite CRM ayuda a ejecutar una práctica legal compleja

Entre varios otros servicios legales ofrecidos en su practica legal, Eisenberg aboga por que los veteranos calificados reciban sus medallas Corazón Púrpura, así como otras correcciones a sus registros militares.

Es importante, porque los beneficiarios del corazón púrpura obtienen un acceso de mayor prioridad a la atención médica y no tienen que copagar el tratamiento médico ni la hospitalización de Asuntos de Veteranos.

Si bien estos casos pueden parecer simples, pueden extenderse a más de un año, si no más. Las juntas militares de corrección de registros militares están atrasadas con las solicitudes. A veces tienen que hacer sus propias investigaciones o solicitar opiniones de otras ramas de las fuerzas armadas. Si bien la asistencia de un abogado puede ayudar a los veteranos a crear una solicitud sólida, eso no garantizará que las juntas simplemente corrijan su error.

Tratar con las burocracias federales, así como con los tribunales, requiere un seguimiento preciso de las tareas, la deposición de los documentos judiciales y los plazos de las audiencias, así como todas las comunicaciones por correo electrónico relacionadas con un caso. Para eso, Eisenberg confía en Daylite.

La mayoría de los casos de asuntos de veteranos involucran cuestiones de orgullo y honor.

“La mayoría de mis casos involucran beneficios adeudados, pero casi todos involucran problemas de orgullo y honor”, dijo Eisenberg, quien ha estado sirviendo a veteranos, militares y empleados federales por poco más de 15 años.

Uno de sus casos más largos de corrección de registros, para un veterano de la guerra de Vietnam que no había recibido su Corazón Púrpura, tomó siete años (los últimos cinco que incluyeron al Sr. Eisenberg). Pero al final, incluyendo una apelación a un tribunal superior, recibió su medalla. Su trabajo ante el Departamento de Asuntos de Veteranos puede durar más. Solo este año pudo resolver casos que tenían siete, nueve y once años.

“Cuando establezco plazos de presentación con citas del Calendario y Tareas, es genial poder etiquetar el enviar por correo electrónico un aviso de la corte o agencia o la confirmación de la presentación a través de un correo electrónico usando eFax a una agencia”, dijo dicho. “Entonces puedo etiquetar el correo electrónico con la cita y la Tarea y marcar la Tarea como completada. Esto brinda una manera fácil de rastrear las fechas de vencimiento y también encontrar fácilmente el correo electrónico y los faxes relacionados con la presentación para confirmar las cosas en una fecha posterior”.

Daylite es una aplicación nativa de Mac que se integra increíblemente bien con Apple Mail

Captura de pantalla de cómo se ve Daylite Mail Assistant.

Diseñado específicamente para aprovechar la potencia y la comodidad del sistema operativo Mac y iPhone. sistemas, Daylite ayuda a las empresas de 1 a 100 personas a administrar más clientes, cerrar más tratos y terminar más proyectos Daylite ayuda a los equipos a compartir comunicaciones, próximos pasos y detalles para mantener a todos informados. Esto significa que en lugar de luchar con silos de información, los equipos pueden colaborar y obtener el contexto necesitan responder y avanzar los próximos pasos con los clientes sin perder tiempo o interrupciones

El entusiasmo de Eisenberg por Daylite está bien informado. También presenta su propio podcast llamado El podcast de abogados expertos en tecnología donde entrevista a jueces, abogados y otros profesionales que utilizan la tecnología en la práctica del derecho. Los proveedores de tecnología lo invitan a probar sus nuevos productos. “He estado probando programas de CRM basados ​​en la web y no funcionan tan bien para mí”, dijo. “Daylite tiene una configuración genérica similar a Microsoft Outlook y Office. Pero a diferencia de los productos de Microsoft, no hay problemas recurrentes asociados con la historia de la plataforma Windows. La base de Apple es fantástica y, por eso, cualquier problema de software siempre se soluciona rápidamente”.

Todos los contactos dentro de un caso fácilmente accesibles incluso después de que el personal salga de la empresa

Operando con la ayuda de un Asistente Virtual, un servicio de recepcionista y de uno a tres estudiantes de derecho que trabajan como asistentes legales, Eisenberg dice que en Daylite es fácil traer y sacar personal de su firma. "Puedo agregar o eliminar miembros fácilmente". declaró Eisenberg, “Una vez a bordo, pueden ver el historial completo de un caso en particular. Daylite ofrece sincronización segura con su base de datos, por lo que estos miembros rotativos del personal pueden trabajar virtualmente, incluido uno que trabajó para mí durante varios años en Australia. Cuando termine su asignación, puedo desactivar su cuenta de usuario de Daylite, pero todos sus historiales de correo electrónico y otros los contactos con los clientes y el sistema judicial permanecen para que la siguiente persona que ingrese pueda ver todo el caso al instante historia."

Los plazos de presentación y corte de CalendarRules aparecen en Daylite

Profundizando en Daylite, Eisenberg ha establecido procesos que automatizan la incorporación de un cliente, mantienen seguimiento de las etapas de las audiencias judiciales y administrativas, y desconexión con un cliente después de un caso cierra También usa Daylite para automatizar sus tratos con tribunales y agencias. Importa información sobre la fecha límite de presentación y la fecha de la corte de CalendarRules, una popular plataforma de software legal utilizada por los tribunales de EE. UU. Descarga la información de CalendarRules en el formato de calendario universal .ics y luego aplica las reglas Hazel específicas de Mac a la información descargada. Lo que termina dentro de Daylite son elementos de acción debidamente categorizados y fechados para cada caso.

Eisenberg rastrea los honorarios de su abogado en Daylite

Daylite Pipelines lo ayuda a rastrear visualmente en qué etapa se encuentra cada proyecto y también actúa como una guía para asegurarse de que todos en un equipo sigan los pasos en orden. Uno de los oleoductos Daylite que Eisenberg ha establecido rastrea los honorarios de su abogado, que generalmente se pagan a través del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. “El VA generalmente paga dentro de los 65 días”, por lo que dentro de Daylite tengo una instantánea de mis ingresos anticipados y puedo realizar un seguimiento de los pagos para asegurarme de que me paguen a tiempo durante el próximo período de 65 días”, dijo.

Daylite incluso maneja las primeras interacciones con un cliente. “A través de mi servicio de recepcionista, recibo un correo electrónico que dice que el cliente Bob llamó y agradecería que le devolvieran la llamada con esta respuesta”, dijo Eisenberg. “Entonces, en Apple Mail, etiqueto el correo electrónico con el proyecto y el nombre de un cliente y una tarea de Daylite para llamar a Bob hoy o mañana. Toda esa interacción ahora está capturada y accesible con el caso de Bob en Daylite”.

Cuando los nuevos abogados le preguntan qué CRM deberían usar, Eisenberg tiene una respuesta rápida: “Quieres Daylite porque desea un programa que funcione, creado en una plataforma que funcione y que haya sido estable durante décadas. Y desea que su CRM se sincronice e integre con todo lo que usa para ejecutar su práctica. Daylite se deshace de muchos dolores de cabeza. Lo último que debe averiguar es que no cumplió con una fecha límite porque su CRM no está integrado y no lo mantiene informado como debería”.

Potencie su negocio con Daylite CRM. Descarga Daylite ahora y obtenga una prueba gratuita de 14 días.

Esta publicación es presentada por Luz diurna.