Como empresaria de tercera generación y madre de tres hijos, la agente inmobiliaria de Michigan, Breanne Martin Gaudard, sabe instintivamente que para prosperar, las empresas deben poder escalar. Con la experiencia que obtuvo al ver a su madre hacer la contabilidad, asumió prioridades de gestión de tecnología que incluyen Daylite, una aplicación de gestión de relaciones con el cliente (CRM) centrada en Apple que promete que puede impulsar a los equipos a "manejar más clientes, cerrar más acuerdos y ejecutar más proyectos que nunca".
Antes de usar Daylite CRM, las empresas de la familia Martin en su mayoría utilizaban carpetas de archivos en papel, un sistema de tarjeta de contacto Rolodex y otro CRM llamado Realty Juggler que no era compatible con Mac y no encajaba con la forma en que el equipo realmente trabajaba en conjunto usando el correo electrónico como principal comunicación.
Empresaria de tercera generación y madre de tres hijos.
Breanne Martin Gaudard y su familia son el epítome del Sueño Americano. Ella y sus padres crecieron en negocios familiares donde cónyuges e hijos trabajaban codo con codo en empresas de construcción, restaurantes y ahora en la casa de su padre Ed.
Daylite fue un cambio de juego
Foto: Daylite
“En 2014 mi papá encontró Daylite. Era leal a la Mac, por lo que encontrar un CRM diseñado específicamente para el ecosistema de Apple era importante para él”, dijo. “Me dijo, ‘Bre, esto podría cambiar las reglas del juego para nosotros. Averigua cómo’”.
Breanne también dirigía otros dos negocios familiares con su esposo, Jake Gaudard, en ese momento. Uno era un negocio de inspección de viviendas en el que participaba su esposo, y el otro era una empresa que proporcionaba trabajadores en general para trabajos de restauración y tareas de mantenimiento del hogar. “Nos encargamos de todo, desde la caída de árboles sobre las casas hasta la limpieza después de incendios y el estallido de tuberías”, dijo Breanne. “Gran parte del trabajo que nos llegó fue un impulso del momento para la ayuda de emergencia en casos de desastre”.
Daylite realiza un seguimiento de los trabajos y la documentación asociada
Foto: Daylite
El negocio de los trabajadores por contrato era un objetivo perfecto para Daylite. “Teníamos varios equipos que podrían estar en varios sitios de trabajo cada día, y esos trabajos a su vez podrían generar Más de 40 facturas detalladas y documentación asociada requerida por las compañías de seguros”, dijo. explicado.
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Esta publicación es presentada por Daylite.
“Tuvimos una gran inundación en 2014, por lo que el negocio explotó con nuevos trabajos. Dependía de mí hacer un seguimiento de todos los proyectos, que organicé en Daylite bajo diferentes compañías con números de trabajo individuales, y hacer que nos pagaran para poder pagar a los equipos. Conocí a Daylite por haberlo instalado recientemente en nuestro negocio de bienes raíces, así que lo usamos para administrar todos los proyectos, crear facturas y realizar un seguimiento de las acciones del día a día”, dijo.
Las cuentas por cobrar pasaron de 120 a 14 días
“Usando Daylite, llevamos nuestras cuentas por cobrar pendientes de 120 días a 14 días. Eso fue enorme”, dijo Breanne. “Estábamos comprometidos por seis cifras de trabajo, teníamos una gran nómina de alrededor de 40 personas y no teníamos financiamiento externo. Sin Daylite, podríamos haber cerrado las puertas. Pero en cambio, organizamos el negocio, generamos la documentación y la facturación requerida por las compañías de seguros, pagamos a todos a tiempo y ese negocio sigue funcionando hoy”.
Breanne confía en Daylite para rastrear todos los documentos, correos electrónicos, calendarios y contactos. “Todo está rastreado y vinculado. Puede encontrarlo en un proyecto específico o simplemente una palabra clave como una dirección o una persona si no está seguro".
Integración con Daylite Mail, una característica clave
Foto: Daylite
La capacidad de Daylite para asociar todos los archivos, fotos e incluso textos de clientes relacionados con correos electrónicos relacionados a través de una función llamada Daylite Mail Assistant, o DMA, es la función más valiosa de Breanne. La integración de Daylite Mail permite a los usuarios combinar la sofisticación de Apple Mail y Daylite. Ella y sus equipos pueden almacenar y vincular correos electrónicos a contactos, proyectos u oportunidades. Cualquiera puede crear nuevos proyectos, oportunidades y tareas y optar por delegar acciones a colegas, como enumerar fotos, inspecciones o exhibiciones.
“La función de delegación de Daylite es clave”, dijo. “Si mi papá necesita tres de los cinco miembros del equipo en una reunión, puede hacer clic en esos asistentes y ver cuándo aceptamos la reunión. O si nuestro gerente de operaciones delega una tarea a un miembro del equipo, recibe una alerta cuando se completa. No hay necesidad de mensajes de texto o llamadas de seguimiento. Todo está ahí en Daylite”.
Foto: Daylite
Sincroniza datos a través de múltiples dispositivos Apple
La capacidad de Daylite para sincronizar reuniones, proyectos, tareas y cualquier otra cosa almacenada en sus bases de datos en todos los dispositivos Apple, desde MacBooks hasta iPads y iPhones, es otra característica clave para Breanne. “Podemos verificar el progreso desde cualquier lugar en el que estemos en cualquier dispositivo que estemos usando. Cuando recibimos una llamada sobre una propiedad específica, es fundamental que todos tengamos la información más actualizada y precisa”.
Foto: Daylite
La conclusión de Breanne sobre Daylite es que es una contribución invaluable para el éxito de los negocios de su familia. "¡Quiero gritarlo desde los tejados para correr la voz sobre este CRM porque quiero que esté presente por mucho, mucho tiempo!"
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Esta publicación es presentada por Luz diurna.
