Während der Pandemie hat sich Aria Benefits nicht nur behauptet, sondern das Geschäftswachstum hat sich im letzten Jahr auf fast 20 % mehr als verdoppelt. Ein wichtiger Bestandteil war eine Customer Relationship Management- und Produktivitäts-App namens Daylite.
„Früher dachten wir, ein hohes einstelliges Wachstum sei großartig“, sagte Gründer Robin Bailey. „Aber die Pandemie hat uns herausgefordert, unsere Geschäfte anders zu machen, und Daylite war ein wichtiger Teil davon.
„Jedes kleine Unternehmen, das auf Macs und anderen Apple-Geräten läuft, sollte sich Daylite genau ansehen.“
Wie die Customer-Relationship-Management-App von Daylite Wachstum fördert
Ein unermüdlicher Innovator, der gemeinsam mit einem globalen Publikum einen Podcast zu Unternehmensprofilen moderiert Mit Eins anfangen – Erfolg hinterlässt Spuren, Bailey ist ein begeisterter Mac-Benutzer.
Drei Jahre nachdem er und seine Kollegen 2005 die Apple-Computerplattform eingeführt hatten, stieß er auf Daylite, eine Softwareanwendung für Unternehmensproduktivität und Kundenbeziehungsmanagement (CRM).
Der Hauptwert von Daylite besteht darin, dass es Unternehmen mit 1 bis 100 Mitarbeitern hilft, mehr Kunden zu verwalten, mehr Geschäfte abzuschließen und mehr Projekte abzuschließen. Daylite hilft Teams dabei, Informationen, nächste Schritte und Details auszutauschen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Anstelle von Informationssilos können Ihre Teams also zusammenarbeiten und den Kontext erhalten, den sie benötigen Reagieren und Deals, Projekte oder nächste Schritte mit Kunden ohne Zeitverlust vorantreiben oder vorantreiben Unterbrechungen.
![Daylite CRM auf Apple-Geräten Daylite CRM auf verschiedenen Apple-Geräten: Robin Bailey und sein Team bei Aria Benefits verwenden Daylite, um Kommunikationen auszutauschen und effizient über Apple-Geräte hinweg zusammenzuarbeiten.](/f/0f038c11b270de8496061f8bb6d049b3.jpeg)
Foto: Daylite
Daylite bietet einen Vorteil, um Beziehungen frisch zu halten
Mit Sitz in Oakville, Ontario, Aria-Vorteile betreut über 100 Kundenunternehmen mit 15 bis 500 Mitarbeitern.
Laut Bailey war Daylite in den Anfängen in erster Linie ein Tool zur Nachverfolgung der Verlängerung von Leistungen. „Daylite hat uns auf das Datum einer bevorstehenden Verlängerung hingewiesen, und dank der hervorragenden Apple Mail-Integration konnten wir die gesamte Kommunikation sehen, die wir im vergangenen Jahr mit dem Kunden hatten“, sagte er. „Einfache Dinge wie die Feststellung, dass ein Kunde einen Welpen bekommen hat, sind genau das Richtige, und das kann ein freundlicher Ausgangspunkt für ein Gespräch sein. Letztendlich dreht sich in unserem Geschäft alles um Vertrauen und Beziehungen, daher gibt uns Daylite einen Vorteil, wenn es darum geht, diese Beziehungen frisch zu halten.“
![Daylite-Screenshot Daylite CRM hilft dem Team von Aria Benefits, indem es Kontaktdetails nachverfolgt, damit sie den Überblick behalten und stärkere Beziehungen zu Kunden aufbauen können.](/f/fd42851cb1fdee25feb09fd22add6e7d.png)
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Bailey sagte, dass die globale COVID-19-Pandemie ihn und seine Kollegen dazu veranlasst habe, tiefer in Daylite einzutauchen. „Wir dachten ehrlich, dass sich das Geschäft wirklich verlangsamen würde, also war es an der Zeit, mehr zu tun, als nur an der Oberfläche unseres CRM zu kratzen“, sagte Bailey.
Daylite Mail Assistant automatisiert die Zustellung
„Das erste, was wir aktiviert haben, war der Daylite Mail Assistant“, sagte Bailey. Der Daylite Mail Assistant oder DMA scannt automatisch die E-Mail-Adressen in den Feldern „An“ und „cc“. Wenn es sich bei der Person um einen Interessenten handelt und Aria Benefits keine vorherige Korrespondenz hatte, kann Robin oder einer seiner Kollegen diese erste E-Mail mit zwei Klicks als historisches Stück in der Daylite-Datenbank speichern.
DMA sucht dann nach zusätzlichen Kontakten oder Objekten, die diesem potenziellen Kunden zugeordnet sind. Wenn eine andere Person in der Firma des Interessenten wegen eines Leistungsplans Kontakt aufgenommen hat und als offen identifiziert wurde Opportunity in Daylite, diese Opportunity und der gesamte zugehörige Verlauf werden angezeigt und können mit dem neuesten verknüpft werden Aussicht. DMA kann auch anstehende Aufgaben und Termine mit Interessenten und Kunden anzeigen und bei Bedarf neue hinzufügen, wodurch jeder bei Aria Benefits, der es wissen muss, einen Überblick über die zu erbringenden Leistungen erhält.
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![Mail-Assistent von Daylite Daylite Mail Assistant hilft dem Aria Benefits-Team dabei, die Kommunikation zu verfolgen und direkt von Apple Mail aus auf E-Mails zu reagieren.](/f/7f9e5501a546233a7719a900be1df87a.png)
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Activity Sets ist ein weiteres Daylite-Feature, das Bailey entdeckt hat und auf das es sich nun verlässt. „Wenn wir jemanden als potenziellen Kunden identifizieren, können wir automatisch die nächsten zwei Jahre mit Folgeaufgaben planen, die ihn zu einem Kunden machen können. Daylite führt uns dann durch diese Berührungspunkte, und jeder im Unternehmen hat Zugriff darauf, wo wir auf dem Weg zum Abschluss neuer Geschäfte sind.“
![Die Pipelines von Daylite Robin Bailey nutzt die Aktivitätssets von Daylite voll aus, um bei potenziellen Kunden auf dem Laufenden zu bleiben. Außerdem nutzt er die Pipelines von Daylite, um sein Team in jeder Projektphase auf dem Laufenden zu halten.](/f/d9037cd6800562d3c25816083d9e6d80.png)
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Jeder weiß, wo er auf dem Weg zum Abschluss neuer Geschäfte steht
Laut Bailey ist die Delegierungsfunktion in Daylite „ein weiterer Game-Changer“. Delegation ist eine der produktivsten und aufregendsten Funktionen in Daylite. Es ist der Prozess der Zuweisung einer Leistung an einen anderen Benutzer. Dies können Aufgaben, Projekte, Termine und Verkaufschancen sein. Die Person, die die Leistung delegiert, kann über Änderungen an der Leistung auf dem Laufenden gehalten werden. Die effektive Nutzung der Delegation reduziert die Notwendigkeit der E-Mail-Weiterleitung, des CC- und BCC-Versands, was die Posteingänge aller füllen kann und dazu führt, dass wichtige Aktivitäten durch das Raster fallen.
![Daylite Delegationsfunktion Die Delegierungsfunktion in Daylite CRM ist für Robin Bailey eine Wende, da sie ihm dabei hilft, sich über Änderungen bei den an Teammitglieder delegierten Aufgaben zu informieren.](/f/82eb493e99d10c96cfbc6395cff26ef6.jpg)
Foto: Daylite
„Anstatt den ganzen Tag in E-Mails eingeschlossen zu bleiben, kann ich Aufgaben aus E-Mails delegieren, und dann können mein Assistent und ich uns auf diese Aufgaben konzentrieren, wie sie geplant sind“, sagte Bailey. „Wenn etwas erledigt ist, hakt sie es in Daylite ab und wir wissen beide, dass es erledigt ist. Es ist so viel effizienter!“
Für die Makroansicht seines Geschäfts sagt Bailey, dass er nicht in einem Meer von E-Mails lebt, sondern in seinem Daylite-Kalender, in dem er seine Geschäftsaktivitäten auf einen Blick sehen und sich auf das konzentrieren kann, was er braucht fertig. Er sagt auch, dass er die neue Integration von Daylite mit schätzt Zoom und Microsoft Teams von iOSXpert.
„Wenn ich einen Termin vereinbare, kann ich einen Anruf entweder in Teams oder Zoom auslösen, je nach Vorliebe meiner Kunden – womit sie sich wohl fühlen, und alles wird in Daylite nachverfolgt“, sagte er.
![Daylite-Kalender Daylite Calendar ermöglicht es Robin Bailey, seine Geschäftsaktivitäten auf einen Blick zu sehen, was ihm hilft, zu planen und sich auf das zu konzentrieren, was für den Tag erledigt werden muss.](/f/4c342f880b30585b052c156f63b5d71d.png)
Bildschirmfoto: Daylite
Mit Hilfe von Daylite hat sich das Geschäft im vergangenen Jahr verdoppelt
Bailey sagte, dass seine Leidenschaft für die richtige Passform und die perfekte Ausführung seinen Ansatz für Mitarbeitervorsorgepläne in seinem Unternehmen beschreibt.
„Gut konzipierte Leistungspläne verbessern das Leben der Menschen“, sagte er.
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Dieser Beitrag wird präsentiert von Daylite.