Tento podnikatel zaznamenal 75% nárůst pandemického roku s pomocí Daylite

Uprostřed celosvětové pandemie, která zpochybnila důvtip mnoha podnikatelů, oslavil Victor Medina v roce 2021 růst tržeb o 75 %.

Medina je právník se sídlem v Penningtonu v New Jersey, který se specializuje na plánování nemovitostí, je certifikovaným právním zástupcem pro starší a zároveň certifikovaným právníkem. Finanční plánovač a registrovaný investiční poradce, který vede dvě prosperující firmy v těchto oblastech a také národní technologii konference. Vedoucí partner společnosti Medina Law Group, předseda Palante Wealth Advisors LLCa zakladatel společnosti Technologická konference MacTrack Legal říká, že jeho přístupem k růstu vždy bylo ovládnout umění podnikání.

"Jde o to, že jsem skvělý právník, ale to nestačí."

„Myslím, že důvod, proč jsem úspěšný jako majitel firmy, který je právníkem, není v mých právně technických dovednostech. O tom, že jsem skvělý právník, je známo, ale to nestačí. Důvodem, proč jsem udělal pokrok, je to, že jsem si dal za prioritu pracovat na svých vůdčích schopnostech,“ řekl.

Jedním z pilířů jeho úspěchu bylo rozhodnutí v roce 2006 zavázat se k ekosystému Apple. softwarová aplikace CRM zaměřená na Apple s názvem Daylite.

„Apple je lepší platforma pro někoho, kdo nechce utrácet peníze za informační technologie jako samostatnou položku,“ řekl Medina. „Z hardwaru mám lepší životnost a spolehlivost a jsem lépe izolován od virů na softwaru. Tablet iPad a iPhone jsou vynikajícím rozšířením toho, co Apple s Macem dosáhl. Jsou to nástroje, které nebrání v cestě, a alespoň když jsem začínal, byl v tom také kybernetický faktor, proč jít s Applem."

Daylite navržený s ohledem na majitele malých podniků

Medina přistál na Daylite brzy poté, co založil svou advokátní kancelář. „Daylite není CRM, který je specifický pro právní trh,“ uvedl, „ale byl navržen pro malé podniky. na vlastníky, a jak jsem řekl, myslím si, že jedním z tajemství obchodního úspěchu je ovládnout umění podnikání.”

Jako tvůrce MacTrack Legal, jediná národní technologická konference pro právníky se systémem Mac, Medina také dokázala přilákat Daylite jako sponzor konference a „naklonit uši“ vývojového týmu CRM k potřebám právníků nad let.

„Dlouholeté působení společnosti Daylite v právní oblasti MacTrack mi také umožnilo nahlédnout do šíře a hloubky softwaru,“ řekl Medina. „Daylite vždy velmi dobře zvládal projektový management, správu kontaktů a kalendář. Ale po hlubších ponorech jsem se dozvěděl více o jeho schopnosti využít můj byznys velmi zajímavými způsoby.“

Uživatelské oprávnění Daylite umožňuje škálování napříč třemi paralelními podniky

Medina jako příklad uvádí schopnost Daylite udělovat uživatelská oprávnění, kde určité týmy mají přístup pouze k určitým části databáze Daylite, která sleduje a poskytuje užitečná upozornění na klientské projekty, příležitosti, kontakty a úkoly seznamy. „Jak jsme se za posledních několik let rozrostli ze 3 na 10 zaměstnanců,“ Daylite nám umožnil snadno škálovat a pracovat napříč třemi paralelními podniky.

Medina také používá Daylite k tomu, aby si organizoval čas v další firmě, se kterou se na konzultační bázi zabývá Společnost Atticus Inc., kde mentoruje mladé právníky v oblasti řízení praxe.

Sady činností sledují obchodní procesy až do konce pomocí vestavěných kontrol kvality

Mezi jeho nejlepší funkce Daylite Medina říká, že první, která neustále odlišuje software od jeho konkurentů, je schopnost spravovat klientské projekty pomocí funkce Pipeline, která rozděluje definované sady aktivit, které členové jeho týmu sledují, aby přinesli projekt závěr. „Když spojíte dobře promyšlený obchodní proces s nástroji v Daylite, můžete zahrnout kontroly kvality, které vždy zajistí, že jsme v souladu s očekáváními klientů,“ řekl.

Daylite také vytvořil svůj vlastní ekosystém vývojářů plug-inů, které Medina obdivuje. Volala německá společnost iOSXpert má Daylite plug-in pro Kanban desky. Kanban board je nástroj pro vizualizaci pracovních postupů, který vám pomůže optimalizovat a zefektivnit vaše procesy. Tým Mediny vidí, které úkoly jsou stále otevřené, které se již zpracovávají a kdo je aktuálně za jednotlivé úkoly zodpovědný. Zpožděné úkoly jsou zvýrazněny, což týmu umožňuje okamžitě identifikovat úzká místa nebo zpoždění.

Veřejné a soukromé kalendáře pomáhají majitelům firem

Medina také dobře využívá funkci Daylite Calendar, která mu umožňuje zablokovat čas ve svém kalendáři veřejně i soukromě, takže členové týmu uvidí podrobnosti za položkou kalendáře pouze tam, kde je to relevantní pro sdílení projekty. „Je to pro mě skvělý způsob, jak řídit tři společnosti s různými základními skupinami,“ řekl Medina. „Někteří manažeři patří do jedné základní skupiny a někteří do dvou z nich. Vidí jen to, co vidět potřebují, zatímco já mám přehled o všech třech organizacích a všech projektech, které sledujeme, spolu s mým zapojením.“

Řekl také, že během jedné ze svých schůzek na jeho MacTrack Legal konferenci dokázal přesvědčit vývojáře Daylite z Marketcircle Inc. přinést Daylite Mail Assistant do iPadů a iPhonů pro integrované zobrazení e-mailů a souvisejících informací o projektu Daylite na všech zařízeních Apple. "Nyní mohu provozovat všechny své společnosti na svém iPadu nebo iPhonu, když potřebuji," řekl, "a to je neocenitelná funkce, když nechci být připoután k notebooku všude, kam jdu."

Medina dodal, že díky schopnosti Daylite pracovat v cloudu byl pandemický požadavek, aby jeho tým fungoval na dálku, bezproblémový. přechod: „Všechny informace o našich klientech byly synchronizovány a byli jsme schopni prosperovat, protože jsme pracovali mimo tradiční kancelář životní prostředí."

Implementace cloudu Daylite pro bezproblémový přechod práce na dálku

Daylite také pomohl podpořit velkolepý obchodní růst Mediny v roce 2021. "Svět právníků v oblasti nemovitostí byl o tom, být v konferenční místnosti pro formální podpisy," řekl. „S pandemií jsme museli brát vážně digitální, vzdálené podepisování, kde klienti dostanou veškerou svou papírování. To nám umožnilo rozšířit naši geografii pro klienty. Obchod jde velmi dobře a náš tým se rozrostl ze 4 na začátku pandemie na 10 lidí, kteří zvládají veškerou práci.“

Doplňte své podnikání pomocí Daylite CRM. Stáhněte si Daylite nyní a získejte bezplatnou 14denní zkušební verzi.

Tento příspěvek uvádí Daylite.