Jak washingtonský právník pomáhá veterinářům s Daylite CRM na bázi Mac

Michael D.J. Eisenberg je právník z Washingtonu D.C., který se často zabývá obávanou federální byrokracií, s níž nebylo nikdy snadné a rychlé.

Někdy mohou případy trvat deset i více let a on by to bez pomoci nezvládl Daylite, komplexní aplikace pro správu vztahů se zákazníky založená na Macu.

„Konkrétně, protože je to nativní program pro Mac, neuvěřitelně dobře se integruje s Apple Mail,“ řekl Eisenberg. „Asistent Daylite Mail Assistant je fantastický. Nemusím se bát, že budu mít přístup ke svému e-mailu, pokud budu mít přístup ke své databázi Daylite, ať už na svém iPhonu, iPadu, iMacu nebo MacBooku Pro, který používám na cestách. Velmi snadno si mohu vyhledat historii případu nebo zjistit, jaké úkoly v souvislosti s tím mám, stejně jako veškerou minulou komunikaci.“

Jak Daylite CRM pomáhá provozovat komplexní právní praxi

Mezi několik dalších právních služeb nabízených v jeho advokátní praxiEisenberg se zasazuje o to, aby kvalifikovaní veteráni obdrželi medaile Purpurového srdce a také další opravy svých vojenských záznamů.

Je to důležité, protože příjemci fialového srdce získají přístup k lékařské péči s vyšší prioritou a nemusí platit za lékařské ošetření nebo hospitalizaci pro záležitosti veteránů.

I když se tyto případy mohou zdát jednoduché, mohou se protáhnout na více než rok, ne-li déle. Vojenské korekce vojenských záznamů jsou zaplněny žádostmi. Někdy musí provádět vlastní vyšetřování nebo si vyžádat názory jiných složek armády. Zatímco pomoc právníka může veteránům pomoci vytvořit solidní aplikaci, stále to nezaručuje, že desky jednoduše opraví svou chybu.

Jednání s federálními byrokraciemi i soudy vyžaduje přesné sledování úkolů, ukládání soudních podání a lhůt pro slyšení a také veškerou e-mailovou komunikaci související s případem. K tomu Eisenberg spoléhá na Daylite.

Většina případů veteránů zahrnuje otázky hrdosti a cti

"Většina mých případů se týká dlužných výhod, ale téměř všechny zahrnují otázky hrdosti a cti," řekl Eisenberg, který slouží veteránům, členům armády a federálním zaměstnancům něco málo přes 15 let.

Jeden z jeho delších případů korekce rekordů pro válečného veterána z Vietnamu, který nedostal své Purpurové srdce, trval sedm let (pozdějších pět, které zahrnovaly pana Eisenberga). Nakonec se ale včetně odvolání k vyššímu soudu své medaile dočkal. Jeho práce před ministerstvem pro záležitosti veteránů může trvat déle. Jen letos dokázal vyřešit případy staré sedm, devět a jedenáct let.

„Při nastavování termínů podání s událostmi v Kalendáři a Úkoly je skvělé, že mohu označit e-mailem oznámení soudu nebo agentury nebo potvrzení o podání prostřednictvím e-mailu prostřednictvím eFaxu agentuře,“ řekl řekl. „Pak mohu označit e-mail se schůzkou a úkolem a zaškrtnout úkol jako splněný. To poskytuje snadný způsob, jak sledovat termíny splatnosti a také snadno najít související e-maily a faxy s podáním, abyste mohli věci potvrdit později.“

Daylite je nativní aplikace pro Mac, která se neuvěřitelně dobře integruje s Apple Mail

Screenshot toho, jak Daylite Mail Assistant vypadá.

Speciálně navrženo tak, aby využilo výkonu a pohodlí ovládání počítačů Mac a iPhone Daylite pomáhá firmám s 1 až 100 lidmi spravovat více klientů, uzavírat více obchodů a dokončovat více projekty. Daylite pomáhá týmům sdílet komunikaci, další kroky a podrobnosti, aby byli všichni v obraze. To znamená, že týmy mohou spolupracovat a získat kontext, místo aby se potýkaly s informačními sily potřebují reagovat a pokročit s klienty v dalších krocích bez ztráty času nebo přerušení.

Eisenbergovo nadšení pro Daylite je dobře informované. Také pořádá svůj vlastní podcast s názvem Podcast Tech Savvy Lawyer kde vede rozhovory se soudci, právníky a dalšími odborníky, kteří využívají technologie v advokátní praxi. Prodejci technologií ho zvou, aby vyzkoušel jejich nové zboží. "Zkoušel jsem webové CRM programy a nefungují mi tak dobře," řekl. „Daylite má obecné nastavení podobné aplikacím Microsoft Outlook a Office. Ale na rozdíl od produktů společnosti Microsoft zde nejsou žádné opakující se problémy spojené s historií platformy Windows. Základ společnosti Apple je fantastický, a proto jsou všechny softwarové problémy vždy rychle vyřešeny.“

Všechny kontakty uvnitř pouzdra jsou snadno dostupné i po odchodu personálu z firmy

Obsluha za pomoci Virtuální asistentky, recepční služby a jednoho až tří studentů právnické fakulty kteří pracují jako jeho advokátní koncipienti, Eisenberg říká, že v Daylite je snadné přivést a opustit zaměstnance z jeho firma. "Mohu snadno přidávat nebo odebírat členy." řekl Eisenberg: „Jakmile budou na palubě, mohou se podívat na celou historii konkrétního případu. Daylite nabízí bezpečnou synchronizaci se svou databází, takže tito rotující zaměstnanci mohou pracovat virtuálně, včetně jednoho, který pro mě pracoval několik let v Austrálii. Když jejich úkol skončí, mohu deaktivovat jejich uživatelský účet z Daylite, ale všechny jejich e-mailové historie a další kontakty s klienty a soudním systémem zůstávají, takže další osoba, která přijde, může okamžitě vidět celý případ Dějiny."

Lhůty pro podání a soud z CalendarRules se objeví v Daylite

Eisenberg, který se ponořil hlouběji do Daylite, nastavil procesy, které automatizují registraci klienta, udržují sledování fází soudních a správních jednání a odpojení klienta po případu zavírá. Daylite také používá k automatizaci svých jednání se soudy a agenturami. Importuje informace o termínu podání a datu soudu z CalendarRules, oblíbené platformy právního softwaru používané soudy v USA. Stáhne informace CalendarRules do univerzálního formátu kalendáře .ics a poté na stažené informace aplikuje specifická pravidla Hazel pro Mac. To, co skončí v Daylite, jsou vhodně kategorizované a datované akční položky pro každý případ.

Eisenberg sleduje své právní poplatky v Daylite

Daylite Pipelines vám pomohou vizuálně sledovat, v jaké fázi se každý projekt nachází, a také fungují jako průvodce, abyste se ujistili, že každý v týmu postupuje podle kroků v pořadí. Jeden z Daylite Pipelines Eisenberg zavedl své právní poplatky, které jsou obvykle hrazeny prostřednictvím amerického ministerstva pro záležitosti veteránů. "VA obvykle platí do 65 dnů," takže v rámci Daylite mám přehled o svém očekávaném příjmu a mohu sledovat platby, abych se ujistil, že budu včas zaplaceno během následujících 65 dnů, řekl.

Daylite dokonce zvládá úplně první interakce s klientem. „Prostřednictvím služby recepční dostanu e-mail, ve kterém je napsáno, že klient Bob volal, a že by ocenil, kdyby mu zavolali zpět s touto odpovědí,“ řekl Eisenberg. „Takže v Apple Mail označím e-mail projektem a jménem klienta a Daylite Task, abych dnes nebo zítra zavolal Bobovi. Celá tato interakce je nyní zachycena a přístupná pomocí Bobova případu v Daylite.“

Když se ho noví právníci ptají, jaké CRM by měli použít, Eisenberg rychle odpoví: „Chcete Daylite, protože chcete program, který funguje, postavený na platformě, která funguje a která je stabilní dekády. A chcete, aby se vaše CRM synchronizovalo a integrovalo se vším, co používáte k provozování své praxe. Daylite vás zbaví mnoha bolestí hlavy. Poslední věc, kterou musíte zjistit, je, že jste zmeškali termín, protože vaše CRM není integrované a neinformuje vás tak, jak by mělo.“

Doplňte své podnikání pomocí Daylite CRM. Stáhněte si Daylite nyní a získejte bezplatnou 14denní zkušební verzi.

Tento příspěvek uvádí Daylite.