Podnikatel z Michiganu používá Daylite CRM k podpoře rodinného podnikání

Jako podnikatelka třetí generace a máma tří dětí, Michiganská realitní makléřka Breanne Martin Gaudard instinktivně ví, že aby podniky prosperovaly, musí být schopny škálovat. Díky zkušenostem, které nasbírala tím, že sledovala, jak její matka vede účetnictví, převzala priority řízení technologií, které zahrnují Daylite, aplikace pro správu vztahů se zákazníky (CRM) zaměřená na Apple To slibuje, že dokáže týmy posílit „zpracovat více klientů, uzavřít více obchodů a realizovat více projektů než kdykoli předtím“.

Před použitím Daylite CRM rodinné firmy Martin většinou nepoužívaly papírové složky, systém kontaktních karet Rolodex a další CRM. nazvaný Realty Juggler, který nebyl kompatibilní s Mac a nezapadal do toho, jak tým skutečně spolupracoval pomocí e-mailu jako primárního sdělení.

Podnikatel třetí generace a matka tří dětí

Breanne Martin Gaudard a její rodina jsou ztělesněním amerického snu. Ona a její rodiče vyrostli v rodinných podnicích, kde manželé a děti pracovali bok po boku ve stavebních firmách, restauracích a nyní její otec Ed’s

oceněný první realitní tým RE/MAX. Pětičlenný tým – z nichž čtyři jsou nejbližší rodinní příslušníci – se nachází na předměstí 20 mil severně od Detroitu v Michiganu a slouží potřebám nemovitostí. generací rodin více než 30 let a v roce 2020 uzavřela 150 prodejů bytových domů a bytů, což je rekord, který oproti předchozímu roku vzrostl o 50 %.

Daylite změnil hru

„V roce 2014 můj táta našel Daylite. Byl loajální k Macu, takže nalezení CRM, které bylo navrženo speciálně pro ekosystém Apple, pro něj bylo důležité,“ řekla. "Řekl mi: Bre, tohle by pro nás mohlo změnit hru." Zjistěte, jak."

Breanne v té době také vedla dva další rodinné podniky se svým manželem Jakem Gaudardem. Jednou byla firma zabývající se inspekcí domů, do které byl zapojen její manžel, a jednou byla společnost, která poskytovala obecné dělníky na restaurátorské práce a domácí kutily. "Zabývali jsme se vším od stromů padajících na domy přes úklid po požárech až po prasknutí potrubí," řekla Breanne. "Spousta práce, která k nám přišla, byla impulsem pro okamžitou pomoc při katastrofách."

Daylite sleduje úlohy a související dokumentaci

Obchod se smluvními dělníky byl pro Daylite perfektním cílem. „Měli jsme několik posádek, které mohly být každý den na několika pracovištích, a tyto práce zase mohly generovat Více než 40 podrobných faktur a související dokumentace vyžadované pojišťovnami,“ řekla vysvětlil.

„V roce 2014 jsme měli velkou povodeň, takže byznys právě explodoval s novou prací. Bylo na mně sledovat všechny projekty, které jsem v Daylite organizoval pod různými společnostmi s jednotlivými pracovními čísly, a nechat nám zaplatit, abychom mohli zaplatit posádky. Znala jsem Daylite z toho, že jsem ho právě založila v našem realitním byznysu, takže jsme s tím řídili všechny projekty, vytvářeli faktury a sledovali každodenní akce,“ řekla.

Pohledávky šly ze 120 na 14 dní

„Pomocí Daylite jsme stáhli naše nesplacené pohledávky ze 120 dnů na 14 dnů. To bylo obrovské,“ řekla Breanne. „Měli jsme na háku šest míst práce, měli jsme velkou výplatní listinu asi 40 chlapů a neměli jsme žádné vnější financování. Bez Daylite jsme mohli zavřít dveře. Ale místo toho jsme obchod zorganizovali, vygenerovali dokumentaci a fakturaci vyžadovanou pojišťovnami, zajistili všem výplaty včas a tento obchod funguje dodnes.“

Breanne spoléhá na Daylite při sledování všech dokumentů, e-mailů, kalendářů a kontaktů. „Všechno je sledováno a propojeno. Pokud si nejste jisti, můžete to najít pod konkrétním projektem nebo jen pod klíčovým slovem, jako je adresa nebo osoba.“

Klíčová funkce Daylite Mail Integration

Schopnost Daylite přidružit všechny související klientské soubory, fotografie a dokonce i texty k souvisejícím e-mailům prostřednictvím funkce zvané Daylite Mail Assistant neboli DMA, je nejcennější funkcí Breanne. Integrace Daylite Mail umožňuje uživatelům kombinovat sofistikovanost Apple Mail a Daylite. Ona a její týmy mohou ukládat a propojovat e-maily s kontakty, projekty nebo příležitostmi. Každý může vytvářet nové projekty, příležitosti a úkoly a rozhodl se delegovat akce na kolegy, jako je seznam fotografií, inspekce nebo přehlídky.

"Funkce delegování Daylite je klíčová," řekla. „Pokud můj táta potřebuje na schůzce tři z pěti členů týmu, může na tyto účastníky kliknout a uvidí, kdy schůzku přijmeme. Nebo pokud náš provozní manažer deleguje úkol na člena týmu, dostane upozornění, když je dokončen. Nejsou potřeba žádné SMS ani následné hovory. V Daylite je vše v pořádku.“

Synchronizuje data mezi více zařízeními Apple

Schopnost Daylite synchronizovat schůzky, projekty, úkoly a cokoli jiného uloženého ve svých databázích napříč všemi zařízeními Apple od MacBooků přes iPady až po iPhony je další klíčovou funkcí Breanne. „Pokrok můžeme kontrolovat odkudkoli, na jakémkoli zařízení, které zrovna používáme. Když dostaneme hovor ohledně konkrétní nemovitosti, je klíčové, abychom všichni měli přesné a nejaktuálnější informace.“

Breanne se na Daylite dá říct, že je to neocenitelný příspěvek k úspěchu jejích rodinných podniků. "Chci o tom křičet ze střech a šířit to o tomto CRM, protože chci, aby tu bylo dlouho, dlouho!"

Doplňte své podnikání pomocí Daylite CRM. Stáhněte si Daylite nyní a získejte bezplatnou 14denní zkušební verzi.

Tento příspěvek uvádí Daylite.